1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих Гладкий Алексей
Если вы хотите ограничить область поиска какой-либо группой, то укажите в поле Искать в группах значение В текущей группе и подчиненных группах или В текущей группе без подчиненных групп. В первом случае поиск будет проведен в текущей группе, а также во всех группах, которые в нее включены, а во втором – только в текущей группе (подчиненные группы будут проигнорированы). Название текущей группы отображается в информационной строке Текущая группа (см. рис. 5.48). Если же вы не хотите ограничивать поиск рамками группы, то укажите в данном поле значение Во всех группах (оно предлагается по умолчанию).
Чтобы начать поиск, нажмите в данном окне кнопку Найти. Через некоторое время в списке останутся только те позиции, которые удовлетворяют заданным условиям поиска. Если же поиск не увенчался успехом, список будет пустым. Чтобы впоследствии вновь вернуться к работе с полным списком номенклатурных позиций, вновь вызовите окно поиска и нажмите в нем кнопку Отменить поиск. Можно поступить и проще – для этого достаточно выполнить команду Все действия Отменить поиск, которая вызывается также нажатием комбинации клавиш Ctrl+Q.
Примечание
Аналогичные механизмы поиска реализованы и в некоторых других справочниках программы – например, в справочнике партнеров, справочнике организаций, справочнике физических лиц и др.
Чтобы зарегистрировать в справочнике новую номенклатурную позицию, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу Insert. Также можно воспользоваться командой Все действия Создать или аналогичной командой контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. Чтобы просмотреть или отредактировать параметры введенной ранее номенклатурной позиции, дважды щелкните на ней мышью в окне списка (см. рис. 5.46). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.49.
Рис. 5.49. Ввод и редактирование номенклатурной позиции
Если вы хотите отредактировать параметры введенной ранее номенклатурной позиции, то учтите, что по умолчанию большинство из них будут заблокированы для редактирования. Чтобы включить возможность редактирования, выполните в данном окне команду Все действия Разрешить редактирование реквизитов объекта, и в открывшемся окне укажите параметры, которые вы хотите разблокировать.
Структура данного окна такова. В верхней его части представлены основанные параметры номенклатурной позиции – наименование, единица измерения и др. В нижней части на двух вкладках (Учет номенклатуры и Дополнительно) расположены все остальные параметры. В левой части окна находится перечень ссылок, которые предназначены для перехода в режим просмотра, ввода и редактирования дополнительных сведений о номенклатурной позиции. В такое последовательности мы и будем изучать содержимое окна редактирования номенклатурной позиции.
В поле Наименование следует ввести краткое название номенклатурной позиции, под которым она впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. Полное ее название указывается в поле Полное наименование – здесь можно ввести значение в соответствии с паспортом изделия, руководством по эксплуатации, товарно-сопроводительными или иными официальными документами. Введенное в данном поле значение впоследствии будет подставляться в печатные формы документов.
Если номенклатурная позиция является товаром, то в поле Артикул можно ввести ее артикул. Введенное в данном поле значение впоследствии будет подставляться в печатные формы документов, в спецификацию которых включена данная позиция, а также его можно использовать в качестве условия при автоматическом поиске номенклатурной позиции (описание механизма поиска приведено чуть выше).
Ранее мы уже неоднократно отмечали, что учет номенклатурных позиций ведется в установленных для них единицах измерения. Перечень всех используемых в конфигурации единиц измерения формируется в соответствующем справочнике, описание которого приведено выше (см. раздел «Справочник единиц измерения»). Выбор единицы измерения для номенклатурной позиции осуществляется из раскрывающегося списка в поле Единица измерения. Учтите, что данный параметр является обязательным для заполнения.
Если вы используете механизм группировки, то в поле Группа укажите группу, в состав которой необходимо включить данную номенклатурную позицию. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу F4 – в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.50.
Рис. 5.50. Список групп номенклатурных позиций
В данном окне нужно установить курсор на название требуемой группы и нажать кнопку Выбрать или клавишу Enter.
Остальные параметры окна ввода и редактирования находятся на вкладках Учет номенклатуры и Дополнительно.
Содержимое вкладки Учет номенклатуры показано на рис. 5.49. Здесь обязательным для заполнения параметров является поле Вид номенклатуры, для заполнения которого нужно нажать F4 или кнопку выбора. Требуемое значение выбирается в окне классификатора видов номенклатуры, с которым мы познакомились в предыдущем разделе. Справа от данного поля отображается тип номенклатуры, который был назначен данному виду в справочнике видов номенклатуры (см. рис. 5.41).
В полях Использование характеристик и Использование упаковок, которые не редактируются и носят лишь справочный характер, отображаются выбранные для данного вида номенклатуры варианты использования соответственно характеристик и упаковок номенклатуры (подробнее см. предыдущий раздел).
Если для данной номенклатурной позиции необходимо вести учет в разрезе грузовых таможенных деклараций, то следует установить флажок Вести учет по ГТД.
Если для данной номенклатурной позиции необходимо задать серийные номера, то следует установить флажок Использовать серийные номера. Данный механизм обычноиспользуется для изделий, которые имеют заводской серийный номер. Чтобы перейти в режим формирования списка серийных номеров по номенклатурной позиции, щелкните в левой части окна редактирования на ссылке Серийные номера номенклатуры. Учтите, что сформировать список серийных номеров вы сможете только при установленном флажке Использовать серийные номера.
На вкладке Дополнительно в поле Ценовая группа из раскрывающегося списка можно выбрать название ценовой группы, к которой относится данная номенклатурная позиция. В поле Вес с клавиатуры или с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора, можно ввести вес нетто номенклатурной позиции, выраженный в килограммах. Отметим, что параметры вкладки Дополнительно заполнять не обязательно.
В левой части окна редактирования находятся ссылки, с помощью которых осуществляется переход в режим ввода расширенной информации о номенклатурной позиции. Рассмотрим некоторые из них.
Чтобы перейти в режим формирования списка ГТД по номенклатурной позиции, щелкните в левой части окна редактирования на ссылке Номера ГТД (учтите, что сформировать список ГТД вы сможете только при установленном флажке Вести учет по ГТД). При этом окно редактирования примет вид, как показано на рис. 5.51.
Рис. 5.51. Ведение списка грузовых таможенных деклараций
В данном окне для каждой позиции списка отображается номер ГТД и страна происхождения товара. Чтобы ввести в список данные о новой ГТД, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать – в результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 5.52.
Рис. 5.52. Ввод ГТД
В данном окне в поле ГТД нужно с клавиатуры ввести номер грузовой таможенной декларации, а в поле Страна происхождения – указать название страны, из которой был ввезен данный товар на территорию Российской Федерации (выбор значения осуществляется из классификатора стран мира). После нажатия кнопки Записать и закрыть введенные данные будут сохранены, а в списке ГТД появится новая позиция.
Аналогичным образом осуществляется ввод серийных номеров номенклатурной позиции (о том, когда могут использоваться серийные номера, мы говорили ранее). Для перехода в данный режим следует в левой части окна редактирования щелкнуть на ссылке Серийные номера номенклатуры.
Чтобы вернуться в основной режим редактирования, щелкните на ссылке с названием номенклатурной позиции, которая находится слева вверху окна (на рис. 5.51 эта ссылка называется МИНСК – АТЛАНТ).
Завершается ввод и редактирование номенклатурной позиции нажатием кнопки Записать и закрыть (см. рис. 5.49), при этом окно редактирования будет автоматически закрыто, а в справочнике номенклатуры появится новая позиция. Чтобы сохранить введенные данные без закрытия окна редактирования, нажмите кнопку Записать объект, которая находится правее (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), или комбинацию клавиш Ctrl+S.
Регистрация деловых партнеров компании в информационной базе
Все контрагенты, с которыми торговое предприятие имеет какие-либо отношения (клиенты, поставщики, государственные учреждения, и др.), в программе «1С Управление торговлей 8.2» называются партнерами. Заполнение параметра Партнер является обязательным при оформлении многих документов – товарно-сопроводительных, платежных, заказов и коммерческих предложений, и др. Поэтому перед тем как приступить к работе, необходимо зарегистрировать партнеров предприятия в информационной базе.
Для решения этой задачи предназначен справочник партнеров, который вызывается из панели навигации раздела Нормативно-справочная информация с помощью ссылки Партнеры. При щелчке на этой ссылке открывается содержимое справочника (рис. 5.53).
Рис. 5.53. Справочник партнеров
Если вы только начинаете работать с программой, то данный справочник будет пустым. В первую очередь рекомендуется внести в него сведения о ваших основных поставщиках и клиентах, а также о налоговых и прочих государственных органах, с которыми ваше предприятие будет иметь отношения. Впоследствии по мере необходимости справочник можно будет пополнять и редактировать.
Для каждого внесенного в справочник партнера в соответствующих колонках отображаются перечисленные ниже сведения.
Название партнера.
Название бизнес-региона, к которому он относится (список бизнес-регионов ведется в соответствующем справочнике, доступ к которому осуществляется из панели навигации раздела Нормативно-справочная информация с помощью ссылки Бизнес-регионы).
Дата регистрации партнера в информационной базе.
Уникальный числовой идентификатор (код) партнера.
Если торговое предприятие работает с большим количеством партнеров, то можно организовать их группировку и использовать возможность иерархического представления данных в окне справочника. Попросту говоря, похожих партнеров можно объединять в группы, причем разрешается использовать неограниченное число уровней вложенности. Чтобы было понятнее, поясним на конкретном примере.
Предположим, предприятие осуществляет торговлю продуктами питания, канцтоварами и хозяйственными товарами. В данном случае структура справочника может выглядеть следующим образом.
Поставщики продуктов:
• ООО «Торговый мир»;
• ЗАО «Мир вкуса»;
• СП «Меркурий»;
Поставщики канцтоваров:
• Предприниматель Иванов И.И.;
• МП «Протон»;
• ООО «Карандаш».
Поставщики хозяйственных товаров:
• ЗАО «Чистюля»;
• ИП Сорокин Т.П.;
• ООО «Мир сантехники».
При этом, как уже отмечалось выше, количество уровней вложенности в программе не ограничено. Это означает, что, например, тех же поставщиков продуктов можно разделить на поставщиков кондитерских изделий, поставщиков молочных продуктов и поставщиков хлебобулочных изделий, и т. д.
Если вы намерены использовать механизм группировки партнеров, то вначале рекомендуется сформировать структуру групп, после чего приступать к вводу партнеров по группам. Именно в таком порядке мы и рассмотрим порядок заполнения справочника партнеров. Отметим, что впоследствии вы можете переместить любого партнера из одной группы в другую.
Чтобы сформировать группу партнеров, выполните в окне списка (см. рис. 3.49) команду Все действия Создать группу, или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F9. Также можно воспользоваться кнопкой инструментальной панели Создать новую группу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования группы, изображенное на рис. 5.54.
Рис. 5.54. Создание группы партнеров
Отметим, что в таком же окне осуществляется и редактирование созданной ранее группы. Для перехода в режим редактирования выделите требуемую группу щелчком мыши и выполните команду Все действия Изменить или нажмите клавишу F2.
В данном окне в поле Наименование нужно с клавиатуры ввести произвольное название группы партнеров (например, Поставщики). Если эта группа должна входить в состав другой группы из числа созданных ранее – выберите ее из раскрывающегося списка в поле Группа. В противном случае оставьте данное поле незаполненным.
Значение поля Код формируется программой автоматически в момент сохранения записи. Здесь указывается уникальный числовой идентификатор группы. Значение данного поля можно использовать, например, для поиска группы в справочнике.
Возможности программы предусматривают отнесение партнеров, а также групп партнеров к определенному бизнес-региону. Как отмечалось ранее, список бизнес-регионов формируется в соответствующем справочнике. Чтобы отнести группу партнеров к бизнес-регион, нажмите в поле Бизнес-регион кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника установите курсор на требуемую позицию и нажмите кнопку Выбрать. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
В поле Основной менеджер можно указать сотрудника компании, который назначен ответственным за сотрудничество с контрагентами данной группы. Данный параметр заполняется по тем же правилом, что и поле Бизнес-регион – только выбор значения осуществляется из другого справочника.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к группе партнеров. Этот параметр также не является обязательным для заполнения.
Завершается ввод и редактирование группы партнеров нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть. Если вы хотите сохранить введенные данные без закрытия окна (чтобы была возможность продолжить редактирование в этом же сеансе), нажмите кнопку Записать (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или комбинацию клавиш Ctrl+S.
Ввод сведений о партнере, а также просмотр и редактирование этих сведений выполняется в окне, которое показано на рис. 5.55. Переход в эти режимы осуществляется с помощью соответствующих команд меню Все действия или кнопок инструментальной панели.
Рис. 5.55. Регистрация партнера в информационной базе
Отметим, что в программе реализована возможность добавления в справочник новых партнеров путем копирования уже имеющихся. Это бывает целесообразно, например, когда многие параметры нового партнера совпадают с аналогичными параметрами введенного ранее партнера, а также в иных случаях. Использование данного механизма позволяет значительно ускорить процесс ввода партнера, поскольку пользователю остается лишь отредактировать те параметры, которые отличаются от параметров копируемой позиции. Чтобы скопировать партнера и создать на его основании новую позицию, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия Скопировать или нажмите клавишу F9.
Все параметры окна редактирования в зависимости от назначения и функциональности сгруппированы на трех вкладках: Общая информация, Адреса, телефоны и Комментарий. Вкладка Адреса, телефоны заполняется по тем же правилам, что и в справочниках физических лиц и организаций, с которыми мы уже познакомились в предыдущих разделах книги. На вкладке Комментарий содержится текстовое поле, в котором можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному партнеру. В частности, здесь можно ввести специфические сведения, для которых не нашлось места на других вкладках данного окна.
А вот содержимое вкладки Общая информация, которая открыта на рис. 5.55, заслуживает более подробного рассмотрения, ибо здесь указываются все основные сведения о партнере.
Для ввода названия партнера преднзаначены два параметра – Наименование и Полное наименование. В первом вводится краткое и наиболее удобное для работы название партнера (например, не ООО «Продтовары», а просто Продтовары), потому что под этим названием данный партнер будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. А вот полное наименование должно соответствовать учредительным документам предприятия-партнера, поскольку именно этот вариант названия будет подставляться в печатные формы документов.
В поле Код программа автоматически формирует числовой код партнера. Это значение является уникальным, и по умолчанию не редактируется. Если вы все же захотите изменить уникальный числовой идентификатор, установите в данном поле курсор, нажмите любую клавишу и подтвердите свои намерения в открывшемся окне. Но помните, что сформированный программой код является оптимальным значением, и менять его вручную крайне нежелательно.
В программе реализована возможность назначения работников, ответственных за сотрудничество с тем или иным партнером. Это довольно удобно, поскольку всегда понятно, к какому работнику обращаться по всем возникающим вопросам относительно того или иного партнера. Чтобы назначить ответственного, нажмите в поле Основной менеджер кнопку выбора, и в открывшемся окне укажите требуемого сотрудника.
Чтобы отнести партнера к определенному бизнес-региону, нажмите в поле Бизнес-регион кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника установите курсор на требуемую позицию и нажмите кнопку Выбрать. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Если вы используете механизм группировки партнеров, то в поле Группа партнеров следует указать группу, в состав которой вы хотите включить данного партнера. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне щелчком мыши укажите требуемую группу и нажмите кнопку Выбрать. При необходимости впоследствии можно будет перенести партнера в другую группу – это можно сделать как в окне списка (с помощью команды контекстного меню Переместить в группу или аналогичной команды меню Все действия), так и в окне редактирования.
Далее путем установки соответствующих флажков нужно определить, кем является данный партнер по отношению к собственному предприятию. Эти флажки перечислены ниже.
Клиент – данный признак означает, что партнер является клиентом (например, покупателем товаров).
Поставщик – этот признак устанавливается для партнеров, у которых предприятие приобретает товары.
Конкурент – иногда в бизнесе складываются ситуации, когда деловой партнер одновременно является конкурентом. В рассматриваемой конфигурации таким партнерам устанавливается признак Конкурент.
Прочие отношения – если партнер не подходит ни под одно из перечисленных выше определений, ему назначается признак Прочие отношения.
Обслуживается торговыми представителями – данный признак устанавливается тем партнерам, которые обслуживаются не напрямую, а через торговых представителей. Данный признак принимается во внимание для отбора партнеров при работе с торговыми представителями.
Одному и тому же партнеру вы можете одновременно назначить сразу несколько разных признаков.
В окне редактирования партнеров, которым назначен признак Клиент, присутствует еще одна вкладка, которая называется Дополнительно (рис. 5.56).
Рис. 5.56. Вкладка Дополнительно
Здесь в соответствующих полях указывается тип клиента (например, Дилер, Оптовый клиент, VIP-клиент, и т. п.), и вид осуществляемой им деятельности. Заполняются эти параметры одинаково – путем выбора значения из соответствующего списка, который вызывается нажатием кнопки выбора или клавиши F4.
В левой части окна редактирования (см. рис. 5.55) находятся ссылки, предназначенные для перехода в режимы просмотра и редактирования дополнительной информации о партнере. Здесь мы рассмотрим режим работы со списком контактных лиц партнера, потому что его рекомендуется сформировать сразу после ввода партнера в справочник.
В данном случае под контактным лицом партнера подразумевается сотрудник предприятия-партнера, который с его стороны отвечает за сотрудничество с вашей организацией, или, по крайней мере, отвечает на обращения и может прояснить хотя бы основные вопросы (например, уточнить банковские реквизиты партнера, и т. д.). Таких контактных лиц у партнера может быть несколько: например, по одному в каждом отделе, плюс секретарь и главный бухгалтер. Для перехода в режим работы со списком контактных лиц нужно в левой части окна редактирования щелкнуть на ссылке Контактные лица – в результате окно примет вид, как показано на рис. 5.57.
Рис. 5.57. Контактные лица партнеров
В данном окне формируется список контактных лиц. Для каждого из них в соответствующих колонках отображается исполняемая им роль (подробнее о ролях контактных лиц речь пойдет чуть ниже) и фамилия, имя, тчество.
ПРИМЕЧАНИЕ
Справочник контактных лиц партнеров можно вызвать не только из режима редактирования партнера, но и из панели навигации раздела Нормативно-справочная информация с помощью ссылки Контактные лица.
Чтобы зарегистрировать контактное лицо партнера, нажмите Insert или воспользуйтесь кнопкой Создать на инструментальной панели. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры контактного лица, дважды щелкните на нем мышью или воспользуйтесь командой Все действия Изменить. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования контактного лица партнера, которое показано на рис. 5.58.
Рис. 5.58. Ввод и редактирование сведений о контактном лице партнера
Как видно на рисунке, окно ввода контактного лица состоит из четырех вкладок. На этих вкладках собраны однотипные, сходные по назначению и функциональности параметры. По умолчанию в окне открывается вкладка Основные сведения, содержимое которой показано на рис. 5.58. Здесь в поле Фамилия, имя и отчество нужно ввести ФИО контактного лица. Затем в поле Партнер из соответствующего справочника (для его вызова нажмите F4 или кнопку выбора) выбирается партнер, к которому относится данное контактное лицо. В поле Автор нужно указать пользователя, который добавляет в справочник данную позицию.
ВНИМАНИЕ
Учтите, что все перечисленные параметры являются обязательными для заполнения.
При желании можно ввести расширенную информацию о данном контактном лице. Для этого необходимо добавить данного человека в справочник физических лиц (с этим справочником мы уже знакомы, см. выше раздел «Регистрация физических лиц в информационной базе»), после чего ввести его в поле Физ. лицо (см. рис. 5.58). Здесь особенность заключается в том, что в справочнике физических лиц можно ввести самую разную информацию о человеке (банковские счета, сведения о документе, удостоверяющем личность, и др.). Следовательно, после заполнения параметра Физ. лицо все эти сведения автоматически будут «привязаны» к данному контактному лицу.
Параметры, расположенные в области Связь с партнером, позволяют ввести дату регистрации связи и дату прекращения связи. Иначе говоря, здесь указываются даты начала и окончания сотрудничества с данным партнером.
После заполнения вкладки Основные сведения можно приступать к вводу информации о ролях контактного лица. Необходимые действия выполняются на вкладке Роли контактного лица, которая изображена на рис. 5.59.
Рис. 5.59. Роли контактного лица
В данном случае роль кратко характеризует функции контактного лица, которые он исполняет во взаимодействии между партнером и вашей компанией. В качестве роли можно указать, например, название должности этого контактного лица, либо его статус в своей организации (акционер, учредитель, и т. п.), либо какие-то его родственные связи, благодаря которым он способствует сотрудничеству (например, жена главного бухгалтера, брат учредителя, и т. п.). Одному и тому же контактному лицу вы можете присвоить сразу несколько ролей (см. рис. 5.59). Характерный пример – когда контактное лицо является одновременно совладельцем (акционером) предприятия и работает на нем руководителем, топ-менеджером, финансовым аналитиком и т. д.
Для добавления в список новой роли нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить, затем в появившейся позиции нажмите кнопку выбора (можно также воспользоваться клавишей F4), укажите в открывшемся окне справочника ролей требуемое значение и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter. При необходимости вы можете дополнить справочник ролей требуемым значением, если оно в нем отсутствует.
Любую назначенную контактному лицу роль можно удалить из списка. Вот характерный пример: контактное лицо имело две роли – Акционер и Топ-менеджер. Но этот человек уволился с должности топ-менеджера, следовательно – соответствующую роль он исполнять больше не может. В таком случае роль Топ-менеджер следует удалить из списка, чтобы у контактного лица осталась только так роль, которую он реально исполняет – Акционер. Для удаления роли из списка ролей контактного лица выделите ее щелчком мыши и нажмите кнопку Delete или выполните команду Все действия Удалить.
Вкладка Адреса, телефоны предназначена для ввода контактной информации. Порядок действий на данной вкладке является стандартным (подробнее см. выше раздел «Регистрация физических лиц в информационной базе»).
На вкладке Комментарий в текстовом поле вы можете ввести любые дополнительные сведения, для которых не нашлось места на других вкладках окна.
Чтобы сохранить введенную информацию, нажмите кнопку Записать и закрыть.
Банковские счета собственных организаций
Каждое современное предприятие работает как с наличными, так и с безналичными денежными средствами. Наличные деньги предприятия хранятся и учитываются в кассе, а безналичные – на банковских счетах. Каждое предприятие имеет как минимум одну кассу и как минимум один расчетный счет. О том, как в информационной базе «1С Управление торговлей 8.2» регистрируются кассы организаций, речь пойдет в следующем разделе, а здесь мы регистрировать банковские счета организаций.
Ввод, редактирование и хранение данных о банковских счетах собственных организаций осуществляется в соответствующем справочнике, который открывается из панели навигации раздела Финансы по ссылке Банковские счета организаций. Окно справочника показано на рис. 5.60.
Рис. 5.60. Банковские счета организаций
В данном окне отображается список введенных ранее банковских счетов. Для каждой организации в данном справочнике можно зарегистрировать неограниченное число банковских счетов (в разных валютах, разного целевого назначения и т. д.). Но как минимум один банковский счет должен быть каждой организации.
Вы можете установить фильтр по организации на отображаемые в списке данные. Эту возможность особенно удобно использовать, когда программа эксплуатируется от имени нескольких организаций, для каждой из которых зарегистрировано несколько банковских счетов. Для этого в верхней части окна в поле Организация из раскрывающегося списка выберите название той организации, банковские счета которой вас интересуют. Чтобы впоследствии вернуться к работе с полным списком банковских счетов по всем организациям, просто очистите данное поле.
Для каждой позиции списка в соответствующих колонках показываются следующие сведения.
Название банковского счета.
Валюта счета.
Номер счета.
Название банка.
БИК банка.
Корреспондентский счет банка.
Название организации, которой принадлежит данный счет.
Чтобы вести в справочник информацию о банковском счете организации, нажмите в инструментальной панели окна списка (см. рис. 5.60) кнопку Создать или выполните команду Все действия Создать, вызываемую также нажатием клавиши Insert. Для перехода в режим просмотра и редактирования банковского счета дважды щелкните на нем мышью или используйте команду Все действия Изменить, вызываемую также нажатием клавиши F2. После выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования банковского счета собственной организации, изображенное на рис. 5.61.
Рис. 5.61. Ввод и редактирование банковского счета собственной организации
В верхней части данного окна в поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается название организации, которая является владельцем данного банковского счета.
В поле Номер счета с клавиатуры водится номер банковского счета. В поле Валюта из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике валют, выбирается валюта счета.
ПРИМЕЧАНИЕ
Валюта указывается при регистрации нового банковского счета, и после сохранения данных становится недоступным для редактирования. Чтобы впоследствии разблокировать это поле, выполните команду Все действия Разрешить редактирование реквизитов объекта, затем в открывшемся окне установите флажок Разрешить редактирование валюты денежных средств, и нажмите кнопку Разрешить редактирование.
В поле БИК следует указать БИК данного банка. Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в списке банков, который вызывается нажатием кнопки выбора.
В поле Корреспондентский счет вводится номер корреспондентского счета, используемого при проведении расчетов. Если для этого используется корреспондентский счет, открытый в другом банке, то нужно установить флажок Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке – в результате откроются для редактирования расположенные ниже поля БИК и Корреспондентский счет, в котором указываются соответствующие реквизиты.
В поле Текст наименования организации в поле «Плательщик» программа автоматически формирует наименование организации-плательщика, которое будет подставляться в печатные формы документов. Если вас не устраивает значение, которое предлагается по умолчанию – установите флажок Редактировать текст наименования организации, и в расположенном ниже поле с клавиатуры введите требуемый текст.
В поле Наименование из раскрывающегося списка можно выбрать вариант представления данного банковского счета. Именно по значению данного поля можно будет идентифицировать данный счет в интерфейсах списка и выбора. Содержимое раскрывающегося списка (то есть перечень возможных представлений счета) формируется программой автоматически по мере заполнения соответствующих параметров окна.
Завершается ввод и редактирование сведений о банковском счете нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть. Чтобы сохранить введенные сведения и продолжить редактирование, нажмите кнопку Записать объект (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или комбинацию клавиш Ctrl+S. Чтобы выйти из данного режима без сохранения изменений, просто закройте окно и отрицательно ответьте на соответствующий запрос программы.
Кассы предприятия
Все наличные денежные средства предприятия в обязательном порядке проводятся через кассу. На предприятии может использоваться несколько касс: для разных валют, для разных торговых точек, и т. д. Как минимум на любом предприятии должна быть хотя бы одна касса, являющаяся местом фактического хранения и движения наличных денежных средств предприятия. Но если компания работает с разными валютами, то для каждой из них необходимо завести отдельную кассу. Если же в состав компании входит несколько организаций, то в каждой из них должны функционировать собственные кассы.
Доступ к справочнику касс осуществляется из раздела Финансы, поскольку именно в этом разделе ведется весь финансовый учет. Чтобы открыть справочник касс предприятия, нужно в панели навигации данного раздела щелкнуть на ссылке Кассы. В результате на экране отобразится окно, изображенное на рис. 5.62.
Рис. 5.62. Список касс предприятия
В этом окне ведется список всех касс торгового предприятия, причем в нем как минимум должна присутствовать хотя бы одна касса. Для каждой кассы показываются следующие сведения:
название кассы;
валюта кассы;
организация, к которой относится касса;
признак отражения всего движения денежных средств по данной кассе в кассовой книге.
Чтобы зарегистрировать в информационной базе новую кассу, выполните в данном окне команду Все действия Создать или нажмите клавишу Insert. Для перехода в режим просмотра и редактирования кассы установите на нее курсор и нажмите клавишу F2 или выполните команду Все действия Изменить. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.63.
Рис. 5.63. Регистрация кассы в информационной базе
В данном окне в поле Организация из раскрывающегося списка содержимое которого формируется в справочнике организаций (с этим справочником мы познакомимся позже), нужно выбрать название собственной организации, к которой относится данная касса. Затем точно так же выберите валюту кассы в поле Валюта.
Название кассы, под которым она впоследствии будет отображаться в интерфейсах списка и выбора, вводится с клавиатуры в поле Наименование.
Если в данной кассе учет будет вестись в валюте регламентированного учета (напомним, что валюта регламентированного учета указывается в настройках параметров учета, см. рис. 2.1), то становится доступным для редактирования параметр Исп. в кассовой книге. Если этот параметр включен, то кассовые ордера по данной кассе будут автоматически отражаться в кассовой книге. При отключенном данном параметре кассовая книга по данной кассе вестись не будет.
Параметр Срок инкассации используется для построения платежного календаря. Здесь можно указать срок инкассации, в течение которого денежные средства, выданные из кассы для зачисления на банковский счет предприятия, должны быть оприходованы на этот счет.
Ответственность за сохранность содержимого кассы, а также за достоверность кассового учета возложена на материально-ответственное лицо, которым обычно является кассир. Отметим, что в одной кассе может быть как одно, так и несколько материально-ответственных лиц. Чтобы ввести сведения о материально-ответственных лицах по кассе, щелкните в левой части окна на ссылке Ответственные лица. В результате окно примет вид, как показано на рис. 5.64.
Рис. 5.64. Ответственные лица по кассе предприятия
Чтобы назначить кассе ответственное лицо, нажмите в инструментальной панели кнопку создать или клавишу Insert. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать сведения о назначенном ранее ответственном лице, дважды щелкните мышью на соответствующей позиции списка. Ввод и редактирование данных осуществляется в окне, изображенном на рис. 5.65.
Рис. 5.65. Назначение ответственного лица по кассе предприятия
В данном окне в поле Период нужно указать дату, начиная с которой назначается ответственное по кассе лицо. Требуемое значение можно ввести с клавиатуры или выбрать в календаре, который открывается нажатием кнопки выбора.
В поле Структурная единица отображается название кассы, для которой назначается ответственное лицо. Это значение можно перевыбрать, но в данном случае это не имеет смысла.
В поле Тип ответственного лица указывается, к какому типу относится ответственное лицо по кассе. Обычно в данном поле указывается значение Кассир, которое выбирается из раскрывающегося списка.
Сотрудник, который назначается ответственным по кассе, указывается в поле Физическое лицо. Требуемое значение выбирается в окне справочника физических лиц, которое вызывается нажатием кнопки выбора. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите Ctrl+Enter или кнопку Записать и закрыть.
Завершается ввод и редактирование сведений о кассе нажатием кнопки Записать и закрыть (см. рис. 5.63). Чтобы вернуться в окно редактирования кассы из режима работы с ответственными лицами, щелкните мышью на названии кассы, которое отображается слева вверху окна (см. рис. 5.64).
Глава 6. Настройка ценообразования и подготовка программы к регистрации розничных продаж
Каждое современное торговое предприяте уделяет немало внимания вопросам маркетинга. Поэтому одним из ключевых этапов подготовки программы к работе является разработка и реализация политики ценообразования. В программе «1С Управление торговлей 8.2» этот процесс включает в себя следующие стадии: создание ценовых групп, регистрация видов цен и настройка использования скидок и наценок.
Если предприятие осуществляет розничную торговлю, то перед тем, как приступить к регистрации розничных продаж, необходимо выполнить ряд подготовительных действий: построить структуру розничных торговых точек, «привязать» их к кассам, и др.
О том, как настроить и внедрить систему ценообразования, и как подготовить программу для регистрации розничных продаж, и пойдет речь в данной главе.
Настройка ценообразования
Разработка и реализация политики ценообразования в программе «1С Управление торговлей 8.2» состоит из следующих этапов: формирование ценовых групп, регистрация видов цен и построение системы скидок и наценок. Далее рассмотрим каждый из перечисленных этапов.
Формирование ценовых групп
Номенклатурные позиции в зависимости от ряда факторов (условия продаж, и др.) можно реализовывать по разным ценам, с применением разных надбавок и скидок. Для решения данной задачи в конфигурации реализован механизм группировки цен, позволяющий объединять цены в группы. Распределение цен по группам – первый этап разработки системы ценообразования торгового предприятия.
Смысл данной операции заключается в следующем. Предположим, что товары группы «Холодильники» предприятие намерено реализовывать по мелкооптовым ценам, а товары группы «Стиральные машины» – по крупнооптовым. В такой ситуации при создании соответствующих документов программа автоматически может назначать мелкооптовые цены товарам группы «Холодильники», и крупнооптовые – товарам группы «Стиральные машины». Данные об использовании на торговом предприятии ценовых групп используются при формировании правил расчета цен товаров (описание данного режима приводится ниже), которые относятся к разным ценовым группам.
Переход в режим работы с ценовыми группами осуществляется из панели навигации раздела Маркетинг с помощью ссылки Ценовые группы. Окно списка, которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке, показано на рис. 6.1.
Рис. 6.1. Ценовые группы
В данном окне отображается перечень ценовых групп, которые были сформированы ранее. При первом открытии окна в нем не будет ни одной позиции: список формируется автоматически по мере добавления ценовых групп.
Для того чтобы зарегистрировать в конфигурации новую ценовую группу, выполните в данном окне команду Все действия Создать или нажмите клавишу Insert. В результате на экране отобразится окно, в котором нужно ввести произвольное наименование группы и нажать кнопку Записать и закрыть. Рекомендуется присваивать ценовым группам такие названия, чтобы они кратко характеризовали сущность использования группы. Например, можно создать группы цен «Бытовая техника», «Видеокамеры», «Игрушки», «Одежда», и т. д.
Регистрация видов цен
Любая торговая компания в процессе ведения своей деятельности может оперировать несколькими видами цен, которые зависят от партии, условий продаж, статуса клиента и прочими факторами. Например, один и тот же товар может реализовываться по ценам дилерским, дистрибьюторским, партнерским, розничным, и т. д. В рассматриваемой конфигурации реализован механизм полной автоматизации расчета собственных цен торговой компании посредством регистрации видов цен и настройки правил их расчета.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно открыть раздел Маркетинг и в панели навигации щелкнуть на ссылке Виды цен. На рис. 6.2 представлен пример сформированного списка видов цен.
Рис. 6.2. Зарегистрированные виды цен
В процессе работы пользователь назначает виды цен, которые должны использоваться для конкретной номенклатурной позиции, и программа автоматически рассчитывает цены на основании этого вида цен, а также настроенных правил расчета. Для каждого вида цен в списке представлены следующие сведения: наименование вида цены, валюта цены, символ способа задания цены, название способа задания цены.
Если вы хотите зарегистрировать в конфигурации новый вид цен, выполните команду Все действия Создать или нажмите клавишу Insert. После этого откроется окно, изображенное на рис. 6.3.
Рис. 6.3. Регистрация вида цены
Первое, что нужно сделать при вводе нового вида цен – это ввести в соответствующем поле наименование вида цен. Рекомендуется вводить данное значение так, чтобы оно кратко характеризовало данный вид цены и поясняло область его применения. Примеры значений данного поля – Дилерская, Дистрибьюторская, Партнерская, Оптовая, Розничная, и т. д.
Затем в расположенном ниже поле Идентификатор нужно указать уникальный идентификатор данного вида цен. Заполнение данного параметра важно с той точки зрения, что любой вид цен может использоваться в формулах автоматического расчета цен, и программа будет распознавать его именно по данному идентификатору. Значение данного поля может полностью или частично совпадать с наименованием вида цен, причем в первом случае его можно выбрать из раскрывающегося списка. Например, если на вашем предприятии есть виды цен Дилерская и Дистрибьюторская, и цена Дилерская в 1,3 раза выше цены Дистрибьюторская, то формула расчета дилерской цены может выглядеть так: [Дистрибьюторская*1.3] (при условии, что у цены Дистрибьюторская идентификатор соответствует названию).
Валюту цены следует указать в поле Валюта. Ответим, что предварительно данная валюта должна быть внесена в классификатор валют (его описание приведено выше, в соответствующем разделе) – в противном случае она будет отсутствовать в раскрывающемся списке данного поля.
Что касается параметра Цена включает НДС, то он работает по следующему принципу. Если этот параметр включен, то все цены, относящиеся к данному виду цен, необходимо будет указывать с учетом НДС. Если же параметр отключен – цены данного вида нужно будет указывать без НДС. По умолчанию флажок снят.
Все виды цен, используемые в программе, можно разделить на две большие категории: используемые при продаже товаров и неиспользуемые при продаже товаров. С видами цен первой категории все понятно – они используются при продаже товаров и, собственно, для этого и предназначены. Что касается цен, относящихся ко второй категории, то они в продажах не используются, поскольку их главное предназначение – служить основанием для расчета других цен. Например, вы можете ввести некоторую цену Базовая, а уже от нее рассчитывать цены Партнерская, Дистрибьюторская, Дилерская и т. д. В этом случае для цены Базовая, которую непосредственно не планируется использовать при продаже товаров, можно снять флажок Использовать при продаже (он находится в окне редактирования справа от параметра Цена включает НДС, см. рис. 6.3), а для всех остальных цен, которые применяются при продажах – установить данный флажок.
Нижняя часть окна состоит из двух вкладок – Правила калькуляции цены и Правила округления цены. На этих параметрах собраны однотипные, сходные по назначению и функциональности параметры настройки.
Параметры, которые находятся на вкладке Правила калькуляции цены, предназначены для настройки формирования (расчета) цен, относящихся к данному виду. В программе «1С: Управление торговлей 8.2» предусмотрено использование следующих способов расчета цен.
Задавать вручную. Данный способ не предусматривает использование автоматических расчетов: цену вы указываете вручную. Такие цены могут использоваться в качестве базовых для расчета других цен.
Заполнять по данным ИБ. При выбое этого способа расчет цен будет осуществляться автоматически на основании сведений, имеющихся в базе данных. В частности, цена товара может устанавливаться как минимальная цена аналогичного товара у конкурирующей организации, или как себестоимость реализуемого товара, и т. п. Такие цены также могут использоваться в качестве базовых для расчета других цен.
Рассчитывать по другим видам цен. Данный способ подразумевает автоматический расчет цен по заданным формулам на основании введенной или рассчитанной ранее цены. Основанием для расчета могут служить любые виды цен – как введенные вручную, так и сформированные по данным информационной базы или рассчитанные на основании других цен.
Если переключатель установлен в положение Задавать вручную, то на вкладке Правила калькуляции цены больше никаких параметров не останется, поскольку, как мы уже отмечали чуть выше, в данном случае правила расчета не настраиваются. Правда, вы можете настроить правила округления, перейдя для этого на соседнюю вкладку, но об этом мы расскажем чуть позже.
Если переключатель установлен в положение Заполнять по данным ИБ, то на вкладке появится кнопка Конструктор схемы компоновки данных, предназначенная для перехода в режим настройки правил расчета. Отметим, что это будет возможно только при наличии у пользователя соответствующих прав (в частности, программа должна работать в режиме «толстого клиента», более подробно об этом можно почитать на сайте www.1c.ru).
Если же переключатель установлен в положение Рассчитывать по другим видам цен, то содержимое вкладки будет выглядеть так, как показано на рис. 6.3, то есть в ее нижней части появится табличная часть, где формируется список формул для расчета цен. Если для всех ценовых групп (более подробно о ценовых группах см. предыдущий раздел) используется общая формула расчета, то ее нужно ввести в колонке Формула (порядок ввода формул рассматривается чуть ниже) для позиции Все ценовые группы, которая присутствует в табличной части по умолчанию.
Если же для разных ценовых групп планируется использовать разные цены (например, для ценовой группы «Телевизоры» цена рассчитывается по одной формуле, а для ценовой группы «Телефоны» – по другой), то в инструментальной панели, которая находится над таблицей, нажмите кнопку Добавить или выполните команду Все действия Добавить. При этом в таблице появится новая позиция, для которой из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике ценовых групп, выбирается название группы цен, а затем для этой группы в соседней колонке нужно будет ввести формулу.
В программе «1С: Управление торговлей 8.2» реализовано два способа создания формул – ручной и автоматический. Ручной способ требует знания встроенного языка «1С: Предприятие», поскольку при создании формул необходимо придерживаться правил этого языка. Не секрет, что этого языка почти никто из пользователей не знает, поэтому рекомендуется составлять формулы в автоматическом режиме – с помощью специально предназначенного конструктора.
Чтобы вызвать этот конструктор, нужно в колонке Формула нажать F4 или кнопку выбора. При этом отобразится окно, которое показано на рис. 6.4.
Рис. 6.4. Настройка формул с помощью конструктора
Использование конструктора предельно упрощает процесс создания формул. В левой верхней части находится перечень идентификаторов видов цен. Если в этом перечне дважды щелкнуть мышью на позиции, которая будет использоваться в качестве базовой для расчета цены, то название выбранного вида цен появится внизу окна, при этом оно будет заключено в квадратные скобки – в соответствии с требованиями синтаксиса языка «1С Предприятие».
Затем в правой верхней части окна точно так же нужно вставить в формулу оператор, константу или функцию. В частности, если цена в формуле рассчитывается путем умножения базовой цены на определенный коэффициент, то в списке операторов выберите знак умножения, после чего с клавиатуры введите сам коэффициент.
ВНИМАНИЕ
Помните, что в качестве разделителя между целой и дробной частями числа может использоваться только точка.
Завершается ввод формулы нажатием в данном окне кнопки Сохранить и закрыть. Перед этим вы можете проверить корректность составления формулы – для этого нажмите кнопку Проверить формулу (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши).
Проверить правильность составления формулы можно и в табличной части вкладки Правила калькуляции цены. Для этого нужно выполнить команду Все действия Проверить или аналогичную команду контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. По результатам проверки на экране отобразится соответствующее информационное сообщение.
Как мы уже отмечали ранее, в программе реализована возможность автоматического округления цен в соответствии с установленными правилами округления. Настройка правил округления выполняется в окне ввода и редактирования вида цен на вкладке Правила округления цены, содержимое которой показано на рис. 6.5.
Рис. 6.5. Настройка правил округления цены
Все цены, относящиеся к определенному виду, можно округлять по общему правилу, а можно – выполнить настройку правил для каждого диапазона цен. В первом случае нажмите в инструментальной панели данной вкладки кнопку Добавить – в результате в списке появится позиция, для которой в столбце Ценовой диапазон отобразится значение Все цены. После этого в поле Точность округления из раскрывающегося списка выберите точность округления, а при необходимости можно указать также точность психологического округления.
Читать бесплатно другие книги:
