KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов Клочков Алексей

Пр.пл. – плановая прибыль от экспедиционных услуг.

4.1.6. KPI для подразделения коммерческая служба

Целями введения системы KPI для сотрудников коммерческой службы являются увеличение объема продаж и выручки с обеспечением при этом приемлемых цен на продукцию, сохранение темпов роста продаж и пр.

4.1.6.1. Должность – Коммерческий директор

KPI – Прирост выручки (нетто) к приросту выручки за аналогичный период прошлого года, %.

Формула расчета: (В/Впг) 100%,

где В – выручка (нетто) за отчетный месяц; Впг – выручка за аналогичный период прошлого года.

KPI – Средняя отпускная цена единицы продукции компании, руб./за ед. прод.

Формула расчета: Вфакт./Vпр.факт,

где Вфакт – фактическая выручка с НДС одного наименования продукции; Vпр.факт – фактический объем продаж одного наименования продукции.

KPI – Выполнение плана по валовой прибыли, %.

Формула расчета: (GPфакт./Gpплан.) 100% = ((R–VC– FC)факт/(R–VC–FC)план.) 100%,

где R (Revenue) – выручка; GP (Gross proft) – валовая прибыль; VC (Variable Cost) – себестоимость реализации; FC (Fixed Cost) – постоянные затраты.

KPI – Доход от новых потребителей, %.

Формула расчета: (In/TI) 100%,

где In (Income new) – доход от новых потребителей; TI (Total Income) – общий доход.

KPI – Отклонение фактического роста продаж от планового, %.

Формула расчета: ((Vпр.факт./Vпр.план.) 100%) – 100%,

где Vпр.факт. – фактический объем продаж; Vпр.план. – запланированный объем продаж.

KPI – Отклонение средней цены от плановой, %.

Формула расчета: ((Рср./Рплан.) 100%) – 100%,

где Рср. – средняя фактическая цена марки; Рплан. – запланированная цена марки.

KPI – Доля высокомаржинальных продуктов в общем объеме продаж, безразмерный.

Формула расчета: Vопв/Vоп,

где Vопв – объем продаж высокомаржинальных продуктов; Vоп – общий объем продаж.

4.1.6.2. Должность – Менеджер по продажам

KPI – Выполнение финансового плана по объему продаж групп продуктов, %.

Формула расчета: (SVфакт./SVплан.) 100%,

где SVфакт. (Sales Volume) – фактический объем продаж;

SVплан. – запланированный объем продаж.

4.1.6.3. Должность – Менеджер по закупкам

KPI – Отклонение фактической величины маржинального показателя от планового, %.

Формула расчета: (MRфакт./MRплан.) 100%,

где MRфакт (Marginal Revenue) – величина маржинального дохода фактическая; MRплан. – величина маржинального дохода плановая.

4.1.7. KPI для отдела рекламы и маркетинга

Основная цель – увеличить прибыльность бизнеса.

4.1.7.1. Должность – Руководитель отдела рекламы и маркетинга

KPI – Выполнение плана по объему прдаж, %.

Формула расчета: ((SVфакт./SVплан.) – 1) 100%,

где SVфакт – объем продаж фактический; SVплан – объем продаж плановый.

KPI – Увеличение маржинальности групп продуктов к аналогичному периоду предыдущего года, %.

Формула расчета: ((Vм.п./Vобщ.)наст.период – (Vм.п./ Vобщ.)прош.период) 100%,

где Vм.п. – объем маржинальной продукции; Vобщ. – общий объем продукции.

4.2. Перспектива Клиенты

К клиентской перспективе относятся все цели и KPI, которые связаны с фактором «удовлетворенность клиентов», в том числе и направленные на устранение недостатков внутренних бизнес-процессов.

4.2.1. KPI для подразделения Отдел рекламы и маркетинга

Целями разрабатываемых KPI для данного подразделения являются увеличение доли рынка и, соответственно, выручки, повышение степени удовлетворенности клиентов и улучшение восприятие марки потребителями, повышение маржинальности торговых марок и пр.

4.2.1.1. Должность – Маркетолог

KPI – Доля рынка по маркам, %.

Формула расчета: из отчета внешних маркетинговых агентств.

KPI – Оценка дилеров, балл.

Формула расчета: анкетирование.

4.2.1.2. Должность – Руководитель отдела рекламы и маркетинга

KPI – Маржинальность марок (Процент маржи), %.

Формула расчета: (Рпрод. – Рзакуп./Рзакуп.) 100%,

где Рпрод. – стоимость продаж; Р – стоимость закупок продукции.

KPI – Уровень знания торговых марок компании, %.

Формула расчета: (Nзн/Nопр) 100%,

где Nзн – количество опрощенных, знающих торговую марку;

Nопр – общее количество опрошенных потребителей.

KPI – Изменения доли рынка по маркам, %.

Формула расчета: из отчета внешних маркетинговых агентств.

KPI – Значимое изменение знания марок, %.

Формула расчета: ((Nзн/Nопр)наст.период – (Nзн/Nопр) прош.период)) 100%,

где Nзн – количество опрощенных, знающих марку; Nопр – общее количество опрошенных.

KPI – Количество запусков новых продуктов, шт.

Формула расчета: Nп/Nнп,

где Nп – количество продуктов; Nнп – количество новых продуктов.

KPI – Отклонение доли новых продуктов в объеме продаж от плановой, %.

Формула расчета: ((SVнов./SVобщ.)факт.–((SVнов./SVобщ.) план.) 100%,

где SVнов. – объем продаж новых продуктов (фактический и плановый); SVобщ. – общий объем продаж (фактический и плановый).

4.2.2. KPI для подразделения коммерческая служба

В данном случае внедрение системы KPI преследует следующие цели: повысить лояльность и удовлетворенность клиентов, увеличить долю продаж новых продуктов и прирост продаж, увеличить доходность сбытовых площадок и представленность продукции компании на рынке и пр.

4.2.2.1. Должность – Коммерческий директор

KPI – Оценка имиджа компании, балл.

Формула расчета: анкетирование.

KPI – Отклонение доли новых продуктов в объеме продаж от плановой, %.

Формула расчета: ((Vпр.нов./Vпр.общ.) 100% – (Vпр.нов.план./Vпр.общ.) 100%,

где Vпр.нов. – объем продаж новой продукции фактический,; Vпр.нов.план. – объем продаж новой продукции запланированный; Vпр.общ. – общий объем продаж всей продукции компании.

KPI – Прирост продаж относительно аналогичного периода прошлого года AS (Ass on sale), %.

Формула расчета: AS = ((SVpresent/ SVpast) – 1) 100%,

где SVpresent и SVpast – объемы продаж аналогичных периодов текущего и прошлого года.

KPI – Отношение доли новых продуктов в общих объемах продаж сторонним клиентам к запланированной доле, безразмерный.

Формула расчета: SVнов.факт./SVнов.план.,

где SVнов.факт. – общий объем продаж новых продуктов компании сторонним клиентам по сбытовым площадкам, по категориям, по брендам в тоннах за истекший месяц; SVнов.факт. – запланированная доля объема новых продуктов.

KPI – Отклонение фактического показателя доходности от планового по сбытовым площадкам, %.

Формула расчета: ((Пдфакт./Пдплан.) – 1) 100%,

где Пдфакт. – фактический доход (выручка) за вычетом всех расходов на производство и продажу собственной продукции за истекший месяц; Пдплан. – плановый показатель доходности по сбытовым площадкам.

KPI – Динамика средних цен продаж по сбытовым площадкам к аналогичному периоду предыдущего года, %.

Формула расчета: ((A/B) – 1) 100%,

где А – средняя цена продаж сторонним клиентам за истекший месяц по сбытовым площадкам, категориям, брендам; В – средняя цена продаж сторонним клиентам за аналогичный период предыдущего года.

4.2.2.2. Должность – Менеджер по работе с клиентами

KPI – Количество рекламаций, %.

Формула расчета: (Nвоз./Nобр.) 100%,

где Nобр. – общее количество клиентских обращений; Nвоз. – количество клиентов, обратившихся с жалобами.

KPI – Доля выручки по ключевым клиентам в общей выручке, %.

Формула расчета: (SRк.к./SRoбщ.) 100%,

где SRк.к. (Sales Revenue) – выручка от ключевых клиентов;

SRoбщ – общая выручка.

4.2.2.3. Должность – Руководитель отдела продаж

KPI – Рейтинг из опроса покупателей, балл.

Формула расчета: суммарный балл всех оценок/количество опрошенных покупателей.

KPI – Индекс численной дистрибуции ND (Numeric Distribution) по группам продуктов, %.

Формула расчета: ND = (Oи/Ообщ.) 100%,

где Ои – количество торговых точек, в которых присутствовал исследуемый товар; Ообщ – общее число торговых точек.

KPI – Индекс взвешенной дистрибуции WD (Weighted Distribution) по группам продуктов, %.

Формула расчета: WD = (Ти/Тобщ.) 100%,

где Ти – товарооборот торговых точек, имеющих в наличии изучаемый продукт; Тобщ. – общий товарооборот торговых точек по категории.

4.2.3. KPI для подразделения руководство

В рамках перспективы Клиенты целями являются повышение качества обслуживания и, соответственно, прирост выручки, сокращение затрат и пр.

4.2.3.1. Должность – Генеральный директор

KPI – Коэффициент роста запланированного оборота, безразмерный.

Формула расчета: Онп/Опп,

где Онп – оборот компании в настоящий период; Опп – оборот компании за прошедший период.

4.2.3.2. Должность – Руководитель подразделения

KPI – Затраты на кв. м площади, тыс. руб./кв. м.

Формула расчета: Vз/S,

где – объем затрат; S – площадь (кв. м).

KPI – Коэффициент оценки количества утраченных клиентов компании за период, %.

Формула расчета: (Nук/Nок) 100%,

где Nук – количество утраченных клиентов за период; Nок – количество общих клиентов Nок.

4.2.4. KPI для подразделения Операционный зал в банке

Цели, преследуемые введением KPI для начальника операционного зала банка, могут быть следующие: повысить удовлетворенность клиентов, в том числе за счет сокращения времени ожидания и повышения качества обслуживания, повышение прибыльности компании и пр.

4.2.4.1. Должность – Начальник операционного зала банка

KPI – Время ожидания, мин.

Формула расчета: среднее время ожидания клиента.

KPI – Время выписки счета, мин.

Формула расчета: среднее время выписки счета.

KPI – Время ответа на телефонный звонок, мин.

Формула расчета: общее время телефонных переговоров/количество телефонных звонков.

KPI – Время урегулирования конфликта, мин.

Формула расчета: время урегулирования конфликта.

KPI – Операционный доход, руб.

Формула расчета KPI: NOI = EGI – (FE + VE + RR),

где NOI (Net Operating Income) – чистый операционный доход; EGI (Efective Gross Income) – действительный валовый доход; FE (Fixed Operating Expenses) – постоянные операционные расходы; VE (Variable Operating Expenses) – переменные операционные расходы; RR – расходы на замещение.

4.2.5. KPI для подразделения Отдел по работе с клиентами

Основная цель применения KPI в данном случае повысить качество обслуживания клиентов.

4.2.5.1. Должность – Руководитель отдела по работе с клиентами

KPI – Неточная информация предоставленная клиентам, шт.

Формула расчета: отзывы клиентов.

KPI – Неисполненное требование или транзакция клиента, шт.

Формула расчета: отзывы клиентов.

KPI – Время получения или не оплата счета, ч.

Формула расчета: Т = Тполуч. – Твыст.,

где Тполуч. – дата и время получения счета клиентами; Твыст. – дата и время выставления счета.

KPI – Закрытие документов, ч.

Формула расчета: Т = Тзак.сч. – Твыст.сч.,

где Твыст.сч. – время от момента выставления; Тзак.сч. – время закрытия документов.

KPI – Отзывы клиентов, шт.

Формула расчета: опросник.

KPI – Выполнение нормативов, %.

Формула расчета: (Нвып./Нзад.) 100%,

где Нвып – выполненные нормативы; Нзад – заданные нормативы.

4.3. Перспектива Процессы

К перспективе бизнес-процессов относятся показатели, характеризующие эффективность непосредственно ключевых бизнес-процессов компании, подразделения или должности.

4.3.1. KPI для подразделения бухгалтерия

В рамках перспективы бизнес-процессы целями в данном случае являются сокращение сроков подготовки финансовой отчетности и времени проведения расчетов, уменьшение количества ошибок в платежах и в бухгалтерском учете и пр.

4.3.1.1. Должность – Бухгалтер

KPI – Срок формирования отчетности, дни.

KPI – Задержка в сроках расчетов, безразмерный.

Формула расчета: Рфакт./Рплан.,

где Рфакт. – фактическое время выполнения расчетов; Рплан. – запланированное время выполнения расчетов.

KPI – Процент просроченных платежей, %.

Формула расчета: (Nпп/Nобщ.) 100%,

где Nпп – общая сумма просроченных платежей; Nобщ. – общая сумма неоплаченных счетов.

KPI – Процент переплат контрагентам и в налоговые органы, %.

Формула расчета: (Nопл./Nр) 100%,

где Nопл. – общая сумма, оплаченная контрагентам и в налоговые органы; – реальная сумма, которую требовалось оплатить.

KPI – Количество некорректных счетов, шт.

Формула расчета: Nобщ.выст. – Nверн.выст.,

где Nверн.выст. – количество верно выставленных счетов;

N общ.выст. – общее количество выставленных счетов.

KPI – Сумма штрафов со стороны налоговой инспекции, руб.

Формула расчета: О/П,

где О/П – сумма штрафов за отчетный период.

KPI – Коэффициент отклонения от запланированного времени расчета заработной платы, безразмерный.

Формула расчета: Тзатр./Тзап.,

где Тзап. – время, запланированное на расчет заработной платы; Тзатр. – фактическое время, затраченное на процесс расчета.

4.3.1.2. Должность – Аудитор

KPI – Количество ошибок, выявленных аудитором, шт.

Формула расчета: отчет.

4.3.2. KPI для подразделения коммерческая служба

В рамках перспективы бизнес-процессы целями коммерческой службы являются повышение точности планирования при сокращении сроков и повышении качества подготовки планов и отчетов, выполнение плана и увеличение объема продаж и пр.

4.3.2.1. Должность – Коммерческий директор

KPI – Точность планирования, %.

Формула расчета: (Кфакт./Кплан.) 100%,

где Кфакт. – число фактических корректировок; Кплан. – запланированное число возможных корректировок.

KPI – Число корректировок плана, шт.

Формула расчета: Nпп – Nпр.п.,

где Nпп – количество пунктов плана; Nпр.п. – количество принятых (неисправленных) пунктов плана.

KPI – Коэффициент корректировок отчетности, %.

Формула расчета: (Кфакт./Кплан.) 100%,

где Кфакт. – количество фактических корректировок отчетности; Кплан. – запланированное количество возможных корректировок отчетности.

KPI – Отклонение длительности цикла планирования, дни.

Формула расчета: Тзап. – Тзатр.,

где Тзап. – время, запланированное на процесс планирования; Тзатр. – время, затраченное на процесс планирования.

KPI – Выполнение плана продаж по отгрузкам, %.

Формула расчета: (Пфакт./Пплан.) 100%,

где Пфакт. – фактический объем продаж; Пплан. – запланированный объем продаж.

KPI – Индекс географического распределения продаж, безразмерный.

Страницы: «« 12345678 »»

Читать бесплатно другие книги:

Крупный бизнесмен и арабский принц Джасим заподозрил своего старшего брата в любовной интриге с няне...
Алисса постоянно выручала свою легкомысленную сестру-близняшку из щекотливых ситуаций, в которые та ...
Никто не расскажет про московское метро больше и откровеннее, чем тот, кто водит поезда. Герой этой ...
Демос Атрикес всего в жизни достиг сам, из нищего портового мальчишки превратился в могущественного ...
Золушка не обязательно теряет туфельку. Джейн Смит, рыжеволосая воспитанница четы Салби, сама слетел...
В этой книге вы найдете множество самых различных SMS на все случаи жизни. Среди них SMS-признания д...