Изменение глобального экономического ландшафта. Проблемы и поиск решений Коллектив авторов
В промышленности, особенно обрабатывающей, наблюдаются противоречивые тенденции. Производство в отрасли непрерывно сокращалось в декабре 2008 г. – июне 2009 г. За первые три месяца 2009 г. оно впервые за 16 лет упало по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 1,4 % (тогда выпуск вырос на 8,7 %). В марте 2009 г. это сокращение составило 2,3 %, в апреле – 0,7 %. В целом промышленное производство в 2008–2009 финансовом году выросло всего на 2,6 % по сравнению с 8,5 % в предыдущем[355]. В первой половине 2009 г., по имеющимся оценкам, продолжали расти (хотя и медленнее) производство потребительских товаров и военная промышленность. Производство цемента в марте 2009 г. увеличилось на 10,1 %, выработка электроэнергии – на 5,9 %. Продукция строительства увеличилась на 6,8 %.
С другой стороны, шло сокращение выпуска черных металлов (особенно на государственных заводах) и производства автомобилей (в первую очередь – иностранными компаниями). Уже в августе 2009 г. Toyota объявила о сокращении производства автомобилей по всему миру на 7 млн штук, и это, несомненно, коснется и Индии. Известно, что в целом продажи транспортных средств в IV квартале 2008 г. сократились на 34 %, в I квартале 2009 г. – еще на 23 %[356].
В результате, начиная со второй половины 2008 г. и в течение 2009 г. в Индии наблюдался значительный рост безработицы в городах и снижение зарплат. Данных об общем сокращении организованной занятости еще нет, но, согласно оценке Федерации индийских экспортных организаций, сокращение одного только экспорта будет стоить стране около 10 млн рабочих мест[357].
Для Индии последних лет были характерны невысокие темпы инфляции. Так, сводный индекс потребительских цен, несмотря на высокие в целом темпы экономического роста, в 2007 г. вырос на 6,4 %. В 2008 г. общий индекс сначала вырос на 12,6 %, затем снизился до 10 % в январе-феврале 2009 г. и до 4 % – в мае этого же года (самое низкое значение за последние 14 лет). При этом оптовые цены росли медленнее розничных, так что в середине 2009 г. страна столкнулась с угрозой дефляции. Во второй половине 2009 г., однако, инфляция вновь начала расти. За весь этот год рост оценивается в 8,5 %. Невысокие темпы инфляции в 2008 г. – первой половине 2009 г. во многом были связаны с тем, что государство регулировало цены на многие потребительские товары, в первую очередь – на продовольственные (пшеницу и рис), а также на бензин и солярку. И лишь когда трейдеры начинали громко жаловаться на убытки, связанные с ростом нерегулируемых цен, правительство позволило регулируемым ценам немного увеличиться.
Для биржевых курсов в Индии, как и в других странах, в течение 2009 г. была характерна разнонаправленность динамики. Но в целом в 2009 г. был отмечен их общий рост. Только с начала января по 19 мая 2009 г. индекс Sensex (крупнейшей в стране биржи в Мумбай) увеличился на 48 %. В целом совокупный индекс акций в стране вырос на 76 %[358]. Историческая тенденция долларового курса индийской рупии – постепенный рост, т. е. снижение ее долларовой цены. Так, в 1968 г. 1 долл. США стоил 8 рупий, в начале 2009 г. – уже около 50 рупий.
В 2008–2009 гг. усилилась разнонаправленность экономической динамики и в территориальном разрезе. Более развитые и быстро развивавшиеся в прошлом штаты продолжают опережать отсталые. Усиливаются диспропорции и в территориальном распределении производства и доходов. Наиболее успешным был штат Махараштра. Еще в одном штате – Гуджерате вообще не было замедления экономического роста. Согласно официальным данным в 2009–2010 финансовом году прирост ВВП в этом штате составил почти 13 %, т. е. почти вдвое превысил этот показатель по стране[359]. Вместе с тем в штате Карнатака валовой продукт вырос в 2008–2009 гг. всего на 4,5 %, в 2009–2010 гг, – на 5,5 %, т. е. рост был почти в два раза медленнее общестранового[360].
Таким образом, наибольшее замедление роста индийской экономики пришлось на вторую половину 2008 г. – первую половину 2009 г. Одновременно усилилась неравномерность распределения доходов населения. С одной стороны, рост безработицы увеличил долю бедного населения, включая и живущих за чертой бедности. С другой стороны, по данным журнала «Forbes» в Индии удвоилось число миллиардеров: с 27 в 2008 г. до 52 в 2009 г. Свои состояния индийские миллиардеры увеличили в основном благодаря росту курсов их акций на фондовых биржах страны. Безработица снизила темп роста городского населения и привела к некоторому его оттоку в деревню, к деревенским родственникам, где в любом случае легче прокормиться. В результате затормозилось разложение традиционных укладов в деревне и городе, затормозились и процессы модернизации.
Возникают два фундаментальных вопроса: во-первых, почему в Индии в 2007–2009 гг. имело место замедление экономического развития и, во-вторых, почему это замедление не переросло в рецессию, как в развитых экономиках. Ответ на первый вопрос очевиден: главной причиной замедления явилось негативное влияние кризиса, начавшегося в экономически более развитых странах, прежде всего в США. Не случайно в Индии рецессия имела место главным образом во внешней торговле и прежде всего – в экспорте. Вместе с тем большую роль сыграли особенности внутреннего экономического развития, о котором речь шла выше.
Замедление не переросло в рецессию в основном из-за экономической отсталости Индии. Ведь среднедушевой ВВП составляет здесь (по пересчету рупий в доллары по среднегодовому курсу) около 1000 долл. США, т. е. не только в 30 раз ниже, чем в развитых странах, но и почти в 1,5 раза меньше, чем в среднем по развивающимся странам. Более того, этот доход крайне неравномерно распределяется между различными слоями населения. В частности, в Индии за чертой бедности (на доходы менее 2 долл, на душу в день) живет 80 % населения (по сравнению с 35 % в Китае).
Прямым следствием отсталости является большая обособленность страны от мирового хозяйства, т. е. меньшая ее зависимость от мировой экономической конъюнктуры, прежде всего – от конъюнктуры в развитых странах. Не случайно наиболее сильно мировым экономическим кризисом оказались задеты именно экспортоориентированные отрасли. Но сами эти отрасли составляют всего 15 % всей экономики Индии. Конечно, через систему обратных связей эти внешнеориентированные отрасли оказывают свое влияние на развитие товарной экономики страны. Но в сферу этого влияния напрямую не входят натуральное и полунатуральное производства, до сих пор занимающие в индийской экономике видное место. У этих производств иные, чем в товарной экономике, законы развития, и главные ее факторы – изменчивость природно-климатических условий и демография. В Индии до сих пор практически нет социально-политического механизма регулирования рождаемости, и основную роль здесь продолжают играть природно-климатические факторы. Хотя общие экономические условия в стране остаются плохими, имеет место и медленный рост жизненного уровня, особенно в городах. Он понемногу способствует сокращению рождаемости. Если в 1960–1970 гг. среднегодовой прирост населения составлял 2,2 %, то в 2000–2007 гг. – уже 1,7 %.
Немаловажную роль в ослаблении негативного внешнего влияния сыграла и многоукладность индийской экономики, точнее, большой удельный вес в ней традиционных, докапиталистических укладов. Эти уклады менее товаризированы, т. е. связаны с капиталистическим внешним миром, больше опираются на собственные ресурсы. Последнее проявляется в деятельности индийских фирм, которые оказались в меньшей степени ориентированными на внешние заимствования, чем, например, в России. Это обстоятельство связано также с более жестким контролем и регулированием внешнеэкономических связей, которые практикует индийское государство.
Видную роль в недопущении экономической рецессии играла экономическая деятельность государства. В первую очередь речь идет о долгосрочной политике модернизации экономики, которую довольно последовательно осуществляет федеральное правительство в последние два десятка лет. Здесь надо отметить, прежде всего, общую либерализацию экономической деятельности, развитие рынка. В частности, были существенно сокращены масштабы административного контроля и регулирования, расширены масштабы и роль рыночных механизмов. Существенно сужена сфера исключительно государственной экономики и расширена сфера частной, включая иностранное предпринимательство. В результате частный сектор (как капиталистический, таки мелкотоварный) получил больший простор и стимулы роста.
В качестве важного позитивного фактора следует отметить политику всемерного поощрения развития в стране современных наукоемких отраслей и видов деятельности – от собственных НИОКР и импорта передовых технологий до налаживания и развития производства современных продуктов (техники и технологий). В частности, речь идет о производстве IT-продукции. В нем прямо или косвенно занято 2,3 млн человек и производится 5,9 % индийского ВВП. Так, согласно оценке Economic Intelligent Unit по рейтингу IT-конкурентоспособности в 2009 г. Индия заняла 44-е место в мире по сравнению с 48-м местом годом ранее[361].
За последние 20 лет в Индии было создано несколько десятков специальных экономических зон и научно-технических парков. В 2009 г. в стране действовали 346 СЭЗ, в том числе 105 экспортных. Среди них 65 были специализированы на IT-технологиях. В СЭЗ действовали 2761 предприятие, и на них было занято около 490 тыс. человек. Наиболее крупные СЭЗ расположены в районах портов Мумбай, Калката и Ченнаи. В последние годы началось создание специальных сельскохозяйственных экспортных зон (Agri-Exsport Zones), которые призваны стимулировать развитие экспортных отраслей сельского хозяйства. Вместе с тем действующие в СЭЗ предприятия оказались наиболее внешнеориентированными как по экспорту, так и по импорту – в силу узости внутреннего рынка на их продукцию. Согласно имеющимся оценкам до кризиса экспортировалось свыше 80 % продукции высоких технологий (наибольшим потребителем индийской IT-продукции были и остаются США). И эти производства пострадали больше всего от мировой рецессии.
Заметную роль в торможении негативных процессов в индийской экономике сыграл и специальный пакет антикризисных мер индийского государства, который был разработан и начал осуществляться в 2008 г. Наиболее полно он был представлен в федеральном бюджете на 2008–2009 финансовый год и развит в бюджете 2009–2010 гг. Антикризисные меры направлены в первую очередь на поддержание внутреннего спроса. Предполагается делать это в основном путем стимулирования производства, в первую очередь ориентируя его на внутренний рынок. В частности, для этой цели намечены и осуществляются значительные налоговые и другие льготы производителям, Так, снижены налоги на продажи потребительских товаров и услуг, налоги на компании, занятые в жилищном строительстве и ремонте дорог, портовых сооружений и других объектов экономической инфраструктуры. Введен двухгодичный мораторий на выплату налогов на прибыль и некоторых других. Всего в первой половине 2009 г. правительство и Центральный банк предоставили производителям финансовых льгот на сумму, эквивалентную более чем 12 % годового ВВП страны[362].
Чтобы избежать роста цен на основные продукты питания, на 2009 г. были снижены импортные налоги, в частности на сахар. Следует также отметить значительное увеличение государственных капиталовложений в экономику, предусмотренное в союзном бюджете 2009–2010 финансового года. В частности, для финансирования капиталовложений в инфраструктурные проекты (включая строительство дорог и морских портов) правительство выпустило заем на 2 млрд долл.
В бюджете 2009–2010 гг. существенно увеличены также расходы на общественные работы. Последние призваны снизить безработицу или, по крайней мере, затормозить ее рост. Определенные меры намечены и для стимулирования важных экспортных отраслей. В частности, выделены 3250 млн рупий для экспорта кожаных и текстильных товаров в США и ЕС, которые являются главными импортерами этих товаров из Индии. Эта сумма должна пойти на сокращение экспортных пошлин. Здесь же следует отметить увеличение в 2009 г военных расходов на 21 % по сравнению с уровнем предыдущего года.
Оно было осуществлено по политическим причинам и независимо от экономических трудностей, но объективно сыграло положительную роль в оживлении промышленного производства[363].
Особое место в пакете антикризисных мер занимает сельское хозяйство. Ведь в нем производится около 1/5 ВВП страны, и с ним связано 60 % населения. Налоговые и другие финансовые меры адресованы в первую очередь сельскохозяйственным производителям. Повышены гарантийные закупочные цены на зерно (пшеницу и рис), увеличены их закупки в государственные резервы. Намечена отсрочка возврата кредитов оказавшимся в кризисе крестьянским хозяйствам.
К антикризисным мерам следует отнести и усиление кампании по продажам акций ряда крупных государственных компаний и корпораций. Эти продажи должны дать им, с одной стороны, дополнительные ресурсы, а с другой, – расширить участие частных инвесторов в управлении государственным сектором. Так, в июне-июле 2009 г. были выставлены на продажу миноритарные пакеты акций Oil India, Manganese Ore (India) Ltd, National Mineral Development Corporation и ряда других компаний федерального подчинения. Бюджет на2010—2011 финансовый год предусматривает дальнейшую приватизацию около 60 крупных государственных компаний[364]. Всего в 2009 г. правительство объявило о сокращении своего участия в прибыльных государственных компаниях на 10 %[365]. Намечено сокращение исключительной сферы деятельности государственных компаний. Так, к добыче каменного угля на продажу будут допущены и частные компании, включая иностранные. Сейчас они могут добывать его только для собственных нужд.
Большую роль в борьбе с кризисными явлениями играет Резервный банк страны (РБИ), который активно использует такой ресурс, как манипуляция учетной ставкой процента. Чтобы сделать банковские займы для компаний дешевле, РБИ с октября 2008 г. по 21 апреля 2009 г. шесть раз снижал базовую ставку и довел ее в итоге до 3,25 %. Другое направление его деятельности – смягчение проблемы ликвидности посредством вливания в финансовую систему страны дополнительной денежной массы. Так, с сентября 2008 г. по май 2009 г. РБИ эмитировал 4,2 трлн рупий (89,17 млрд долл.). Антикризисная программа предусмотрена и на 2010 г.
Индийские политологи считают важным позитивным фактором внушительную победу на прошедших в апреле-мае 2009 г. всеиндийских парламентских выборах Объединенного прогрессивного альянса (United Progressive Alliance) во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК). Этот Альянс в своей предвыборной кампании выдвинул ряд прогрессивных реформ, отвечающих интересам широких кругов населения. Считается, что ИНК будет осуществлять эти реформы, снижающие возможность экономического кризиса в стране. Не случайно инвестиционные ожидания сегодня остаются достаточно высокими, несмотря на текущее замедление общего экономического роста.
11.3. Переход от замедления к ускорению
Во второй половине 2009 г. в индийской экономике наметилась общая повышательная тенденция. Правительственные источники и эксперты заговорили об окончании периода экономического замедления и начале оживления в отечественной экономике. Было объявлено, что вместе с Китаем Индия станет локомотивом вывода из кризиса всей мировой экономики. Так, если во II квартале 2009 г. общий прирост ВВП оценивался как 5,8 %, то в III – уже 6,1 %. В целом для 2009–2010 финансового года этот прирост оценен в 7,2 %.
Прежде всего, увеличилось промышленное производство. В августе 2009 г. оно выросло на 11 % против соответствующего периода в 2008 г., в сентябре – еще на 9,1 %, в декабре – на 16,8 % (последнее увеличение было самым большим с марта 1990 г.). При этом продукция обрабатывающей промышленности в 2009–2010 гг. почти удвоилась: выросла на 8,9 % по сравнению с 3,2 % в 2008–2009 г. Производство потребительских товаров длительного пользования, включая автомобили, выросло на 46 %[366]. Уже в январе 2010 г. прирост производства в обрабатывающей промышленности был самым высоким за последние полтора года.
Во второй половине года стал увеличиваться внутренний товарооборот. Так, за 2009 г. рост продаж автомобилей в стране оценивается в 15 %. Рост внутреннего товарооборота означал расширение всей сферы услуг.
Для оценки ее динамики используется так называемый HSBC Market Business Activity Index, рассчитываемый на основе опроса 400 сервисных фирм. Этот индекс во второй половине 2009 г. рос и достиг в январе 2010 г. значения 57,41 – самого высокого за последние 16 месяцев[367]. Был отмечен приток иностранных капиталов, особенно из развитых стран. Видимо, в условиях экономического кризиса в этих странах инвестиционный климат Индии, Китая, Индонезии и т. п. стал опять более благоприятным. Правда, некоторые эксперты сразу же обеспокоились возможностью появления в этих странах новых финансовых пузырей[368].
Ряд западных и восточных автомобильных компаний (например, Michelin, Renault, Toyota, Hundai) в конце 2009 г. объявили о своих планах строительства в Индии новых автомобильных заводов. Индийская «Тата групп» завершила строительство завода по производству микро-автомобиля «Tata Nano», – причем не только для индийского, но и для мирового рынка, где ожидается большой спрос на этот автомобиль. Первоначальная мощность завода – 250 тыс. штук, но уже намечено ее увеличение до 350 тыс. Оживление индийского рынка автомобилей связано, во-первых, с положительным воздействием на экономику правительственной антикризисной программы и, во-вторых, с появлением механизма отложенного спроса у зажиточных слоев населения. Не случайно выросли продажи не только экономичных, но и «люксовых» автомобилей.
Вместе с тем во второй половине 2009 г. продолжалось сокращение индийского экспорта. Так, в августе его стоимостный объем снизился на 19,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2008 г., в сентябре – еще на 13,8 %[369]. Вместе с тем уже в декабре сокращение экспорта сменилось его ростом на 9,3 % и в январе 2010 г. – на 11,5 % по сравнению с соответствующими периодами годом ранее[370]. Одновременно усилилась инфляция. Особенно быстро стали расти цены на продовольствие, которые в конце года приблизились к одиннадцатилетнему максимуму. Наиболее значительно повысились цены на картофель.
Переход от замедления экономического роста в сфере услуг и промышленности к оживлению во второй половине 2009 г. изменил в сторону повышения и общие оценки экономического роста в стране. Однако снизились такие важные показатели, как накопительная и инвестиционная квоты ВВП. В 2008–2009 гг. доля сбережений в ВВП достигла самого высокого за годы независимости значения в 36,4 %, а в 2009–2010 гг. она снизилась до 32,5 %. Отношение инвестиций к ВВП снизилось с 37,7 до 34,9 %[371].
Таким образом, для современного экономического развития Индии, как и ряда других крупных развивающихся стран (например, Китая, Бразилии), в 2008–2009 гг. был характерен не кризис, как в США и Западной Европе, а лишь замедление экономического развития. Вместе с тем в отдельных отраслях и экономических сферах в эти годы наблюдался спад. Особенно значительным он оказался во внешней торговле страны и отраслях, работающих преимущественно на экспорт. Однако их доля во всей индийской экономике все еще невелика, и это не привело к негативной динамике в целом в 2009 г
11.4. Перспективы развития индийской экономики
Прогнозы на последующие годы свидетельствуют о возможном скором возврате страны к более высоким темпам экономического роста. Так, Банк Азии развития опубликовал в июне 2009 г один из первых прогнозов экономического роста в странах региона, в котором оценил этот рост в Индии на 4,5 % (2009 г) и на 5,6 % – в 2010 г., т. е. Индия по динамике прироста находится на втором месте после Китая[372]. Альтернативные оценки экономического роста Индии более оптимистичны. Так, Macquarie Research Institute оценил экономический рост в Индии в 7 % в 2009–2010 гг. и 7,5 % – в 2010–2011 финансовых годах. Согласно другому прогнозу экономический рост составляет 8 % в 2010 г. и 9 % – в 2011 г.[373] Это, однако, оценки номинального роста. В реальном же выражении Резервный банк Индии определяет прирост ВВП в 2009–2010 финансовом году как 6,9 %.
В официальном прогнозе экономического роста Индии до 2030 г., опубликованном в марте 2010 г., указано, что начиная с 2010 г. среднегодовой прирост ВВП составит 9 %, инфляции – 4 %, а среднегодовой долларовый курс рупии снизится с 46 в 2009 г. до 33 в 2030 г. В целом за 20 лет ожидается рост ВВП почти в 18 раз. Базируясь в основном на такого рода прогнозах, правительство страны ожидает, что в течение ближайших двух десятилетий Индия войдет в число ведущих держав мира. Так, уже к 2020 г. по автомобилям Индия станет одной из шести крупнейших стран-производителей, а к 2030 г. – одной из супердержав. Агентство Associated Press 11 марта 2010 г. опубликовало статью под характерным названием: «Индия намеревается стать самой быстрорастущей экономикой мира»[374].
В пользу ускорения экономического роста в Индии в ближайшие годы говорит, прежде всего, оживление в развитых экономиках. В положительную сторону будет действовать и современная антикризисная политика государства.
Вместе с тем экономические перспективы для Индии не так уж безоблачны.
Во-первых, не исключена и вторая волна замедления экономического роста. Этому будет способствовать не только неспешный выход из кризиса развитых экономик, но и ряд внутренних факторов. Во-вторых, эффект отложенного спроса очень быстро истощается, особенно в таких отсталых странах, как Индия. Узость внутреннего рынка вследствие низких среднедушевых доходов является фундаментальной проблемой для большинства развивающихся стран. Прогнозы повышения доходов и сокращения бедности и нищеты в Индии неутешительны. В связи с принятием индийским государством нового индекса бедности, в частности, выяснилось, что этот индекс хотя и снизился в стране в 2000-е годы на 4 пункта, но все же остается на уровне 68 пунктов, т. е. далек от стопроцентного уровня ликвидации бедности (имеется в виду полный охват детей начальным образованием, ликвидация младенческой смертности и определенный процент рождаемости у квалифицированных работников).
На пути решения проблемы массовой бедности индийского населения стоит общая экономическая отсталость страны. Ведь среднедушевой ВВП, подсчитанный на основе среднегодовых валютных курсов, едва превышает 1000 долл., т. е. почти в три раза ниже, чем в среднем по развивающимся странам и более чем в три раза ниже, чем в Китае. В стране около 80 % населения живут в бедности, в том числе в нищете (т. е. меньше 1 долл, на душу в день) – около трети. Без радикального улучшения такой ситуации нельзя расширить внутреннюю базу экономического роста, сделать его более стабильным и устойчивым. Конгрессистские правительства многие годы пытаются повысить производительность и жизненный уровень мелкокрестьянских хозяйств, но разрыва «заколдованного круга бедности» на селе так и не произошло. Главная причина этого кроется в нереалистичности поставленной задачи, ибо полунатуральные мелкокрестьянские хозяйства органически не способны ее решить. С другой стороны, на это неспособны и традиционалистские по своей природе правительства большинства штатов.
В-третьих, определенные трудности выхода из ситуации создает рост бюджетного дефицита вследствие осуществления правительственной антикризисной программы. Ожидается, что уже в 2009–2010 финансовом году дефицит увеличится с 6 до 7 % ВВП, т. е. будет самым высоким за последние 19 лет. Инфляция снижает доходность бизнеса и тем самым уменьшает стимулы к росту производства. Неконтролируемый рост цен на продовольствие (почти на 20 % в 2009 г.) ведет к дальнейшему обеднению населения, сужению внутреннего рынка, от которых уже недалеко до народных волнений. Отмечая возможность последних в Индии, индийская пресса упоминает о «продовольственных» бунтах в 30 развивающихся странах, которые не могли не тормозить экономическое развитие этих стран[375].
В-четвертых, ряд хронических болезней индийской экономики также будет тормозить экономический рост. Среди них наиболее значительные – дефицит топлива и электроэнергии. Дефицит электроэнергии (превышение спроса над производством) составлял 9,1 % в 2005–2006 гг., 12,2 % в 2006–2007 гг., 14,6 % в 2007–2008 гг., 13,5 % в 2008–2009 гг., т. е. в целом вырос за четыре года почти в полтора раза. Прогноз на 2009–2010 гг. – 12,6 %[376]. В конце 2009 г. появились сообщения о том, что промышленное развитие в стране тормозит нехватка инженеров. Особенно значительна она в строительстве и на транспорте. Частично это вызвано традиционным для индийского высшего образования перекосом в пользу гуманитарных и экономических специальностей, частично – эмиграцией индийских инженеров в страны, где лучше оплачивается их труд.
Наконец, к негативным факторам следует отнести и усиление политической нестабильности, отмечаемое особенно в последние два года. Террористические взрывы в Мумбай и ряде других городов, обострение межрелигиозных и межэтнических отношений во многих штатах, – все это, помимо значительных прямых разрушений и гибели людей, ведет к общему замедлению экономического развития.
Глава 12
Бразилия
В начале 1990-х годов Бразилия встала на путь трансформации национальной экономики путем усиления рыночных факторов развития. В период правления президента Фернандо Энрике Кардозо (1994–2002 гг.) стране удалось обуздать инфляцию, урегулировать внешнюю задолженность, укрепить кредитную систему, восстановить бюджетное равновесие, провести либерализацию внешней торговли, ускорить интеграцию страны в мировые рынки, осуществить приватизацию и повысить эффективность производства во многих отраслях экономики. Ф.Э. Кардозу были инициированы крупные программы в социальной сфере, однако объемы выделенных средств оказались недостаточными для сколь либо заметного улучшения ситуации. За годы неолиберальной трансформации не удалось повысить уровень инвестиций, внутренние сбережения снижались, увеличивая зависимость от внешних источников накопления. Низкий уровень доходов большинства семей, нищета и голод, отсутствие доступа к качественному образованию и здравоохранению для подавляющей части населения, наличие серьезных проблем с преступностью, особенно в районах фавел (бразильских трущоб), оставались серьезными препятствиями на пути развития платежеспособного внутреннего рынка и экономики страны в целом.
В период с 2003 по 2010 г. неолиберальная схема в Бразилии подверглась корректировке, что позволяет говорить о начале перехода к национально ориентированной модели социально-экономического развития, основанной на усилении роли государства в решении наиболее масштабных социальных и экономических задач. Правительству Л. И. Лулы да Сильва удалось переломить многие негативные тенденции, особенно в социальной сфере. Благодаря накопленному в предшествующие годы опыту по повышению эффективности государственного управления
ключевыми хозяйственными процессами, а также своевременно принятым мерам по стимулированию внутреннего спроса и восстановлению инвестиционного процесса страна смогла с минимальными потерями пройти кризисный 2009 г. По мнению специалистов, к началу второго десятилетия XXI в. Бразилии удалось найти адекватную своей специфике модель социально-экономического развития, которая при следовании ее основным параметрам способна вывести страну в число мировых лидеров.
12.1. Экономический потенциал страны
Бразилия имеет демографический, территориальный и производственный потенциал, который резко выделяется не только на региональном, но и на общемировом фоне. Страна находится на пятой позиции в мире по территории и на шестой – по населению (192 млн по данным 2009 г., а к 2050 г. может достичь 260 млн человек). По размеру ВВП входит в первую десятку наиболее крупных экономик, находясь, в зависимости от конъюнктуры последних лет, в пределах 1,5–2,4 % мирового показателя.
Страна обладает богатыми природными ресурсами и значительными запасами полезных ископаемых. По возобновимым запасам пресной воды она занимает первое место в мире (12,4 %). На Бразилию приходится 14,3 % лесов и 5,2 % сельскохозяйственных площадей. Бразилия – один из крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок, в том числе сои, кофе, сахара-сырца, мяса птицы и свинины, концентрированного апельсинового сока. На десяти ведущих мировых рынках металлов Бразилия выделяется по запасам железной руды – 16,5 % (2-е место в мире), бокситов – 7,6 % (4-е место в мире), олова – 8,9 % (5-е место в мире), марганца – 5,7 % (6-е место в мире). Страна является мировым монополистом по запасам ниобия (97,7 %), располагает крупными запасами тантала, лития, магния, никеля, вольфрама. Запасы нефти в Бразилии оцениваются на уровне 1 % от мировых (данные на апрель 2009 г.), запасы урана – 7 %. Дальнейшая геологическая разведка во внутренних районах Бразилии и освоение шельфа способны заметно увеличить оценки достоверных запасов ее природных ресурсов.
Страна располагает всеми основными отраслями промышленности и комплексом высокотехнологических производств, продукция которых экспортируется в том числе и в развитые страны. Бразилия входит в первую десятку мировых производителей стали. Развита автомобильная (7-е место в мире), фармацевтическая и химическая отрасли, активно осваивается атомная энергетика (действуют две АЭС и планируется ввод в строй новых). Бразилия – четвертый в мире производитель авиатехники, обладает заметным информационно-телекоммуникационным сектором, имеет немалые достижения в биотехнологии. Страна добилась значительных успехов в развитии аэрокосмического комплекса, располагает экваториальным (одним из двух на планете) космодромом в Алькантара и стала единственным из развивающегося мира участником проекта создания Международной космической станции.
Бразилия обладает уникальной технологией в области освоения месторождений нефти на континентальном шельфе. Государственная компания Petrobras стала рекордсменом по глубоководному бурению с плавучих платформ, переделанных из супертанкеров, добывая нефть с морского дна на глубине до 3 км.
Технологии в области производства этанола, разработанные в Бразилии, позволяют получать эту продукцию не только из сельскохозяйственных культур, но также из целлюлозы и отходов деревообрабатывающей промышленности. Возросший спрос на этанол в мире сделал Бразилию одним из крупнейших (наряду с США) экспортеров данной продукции.
В 70—80-е годы XX в. в Бразилии был создан самый мощный в масштабах Латинской Америки ВПК. После открытия центра по обогащению урана в 2006 г. Бразилия присоединилась к «клубу» стран, обладающих ядерными технологиями полного цикла.
12.2. Опыт неолиберальной трансформации
С начала 1990-х годов Бразилия приступила к реализации масштабных макроэкономических реформ. Комплексный характер преобразования приобрели с началом реализации в 1994 г. «Плана реал». Новая денежная единица (реал) была жестко привязана к доллару США путем валютного коридора. Одновременно было покончено с практикой ежемесячной индексации стоимости коммерческих контрактов и уровня зарплаты. В результате Бразилии удалось очень быстро обуздать рост цен, превышавший на рубеже 1980-х и 1990-х годов 2000 % в год. Увеличение розничных цен с тех пор находится под контролем, и инфляция, как правило, исчисляется однозначными показателями.
Успех «Плана реал» способствовал завершению переговоров о реструктуризации внешнего долга. Программа урегулирования задолженности Бразилии коммерческим банкам (1994 г.) по «плану Брейди» на сумму 40,6 млрд долл, стала самой масштабной в мире. Подавление инфляции и решение долговой проблемы привели к оживлению экономики и активизировали проведение структурных преобразований. В рамках курса на либерализацию экономики произошло открытие бразильского рынка для зарубежных инвесторов. Соответствующие поправки, снимающие ограничения на деятельность иностранного капитала, были внесены ранее в Конституцию 1988 г. Их суть состоит в его допуске на условиях концессии в добычу и переработку нефти, газоснабжение, эксплуатацию телевизионных и радиовещательных сетей, телекоммуникации, осуществление каботажных перевозок, в разведку и эксплуатацию минеральных ресурсов и строительство ГЭС.
Вскоре после введения «Плана реал» бразильское правительство приступило к укреплению кредитной системы. С 1996 г. последовательно были выполнены три программы реконструкции и укрепления финансовых институтов, касавшиеся частных учреждений, банков, принадлежавших правительствам штатов, большинство из которых приватизировано или преобразовано в агентства развития, а также федеральных государственных банков. Правительству и ЦБ удалось заметно укрепить надежность банковской системы, выстоявшей и под ударами финансового кризиса конца 90-х годов, и в ходе экономического спада начала нового века.
Стержнем экономической трансформации стала приватизация. В 1997–2000 гг. Бразилия занимала первое место в мире по сумме доходов от передачи собственности в частный сектор. Только приватизация телефонной компании Telebras принесла в казну свыше 19 млрд долл., что существенно превзошло стартовую цену в 13,5 млрд долл., установленную правительством. На тот период продажа Telebras была самым масштабным актом приватизации в Латинской Америке и третьим – в мире. Однако главным результатом политики приватизации стало качественное улучшение состояния многих отраслей экономики: черной металлургии, авиастроения, телефонной связи и др.
С переходом к модели открытой экономики заметно возросло значение внешних связей в стратегии развития. Немалую роль в наращивании экспорта сыграло создание достаточно эффективной системы стимулирования экспортной деятельности и совершенствования организации внешней торговли.
К середине 1990-х годов в стране была сформирована комплексная система мер по поддержке экспортеров, в которой можно выделить три основных направления:
• облегчение доступа к источникам финансирования (через государственные кредитные институты – Банк Бразилии и Национальный банк социально-экономического развития);
• фискальная поддержка (национальные экспортеры и компании, оказывающие им услуги на внешних рынках, либо освобождаются от уплаты пошлин, сборов и налогов, либо получают компенсации за выплаты);
• организационно-информационная поддержка (осуществляется в рамках программ, реализуемых Министерством развития, промышленности и торговли, Внешнеторговой палатой, Федеральным агентством по продвижению экспорта, Бразильской службой поддержки малых и средних предприятий).
За 15 лет (с 1990 по 2005 г.) стоимостный объем экспорта товаров и услуг увеличился в 3,8 раза, его доля в объеме ВВП возросла с 6,9 до 15,3 %.
Вместе с тем в экономике страны во второй половине 90-х годов нарастали негативные тенденции. Потребительский бум, связанный с обузданием инфляции, в сочетании со снижением конкурентоспособности многих товаров бразильского экспорта из-за завышенного курса реала отразился на состоянии внешнеторгового баланса. Чтобы переломить негативный процесс, правительство приняло пакет экстренных мер: были снижены государственные расходы, повышены некоторые виды налогов и сборов, поднята ставка рефинансирования. Для предотвращения сокращения валютных резервов правительство в январе 1999 г. отказалось от режима валютного коридора и перешло к плавающему курсу реала, что означало конец реализации одноименного плана.
С этого момента основные усилия руководства страны были направлены на восстановление нарушенного равновесия. В 2000 г. был принят закон о фискальной ответственности, который установил новый порядок для определения лимита заимствований: свои предложения представляет президент страны, а полномочиями для принятия решения по этому вопросу наделен Федеральный сенат. Предусмотрены суровые санкции за превышение установленных норм по выплатам заработной платы государственным служащим и превышение лимитов расходной части бюджетов: «отлучение» от гарантий по кредитам, лишение возможности заимствований вплоть до момента приведения расходной части бюджетов в соответствии с законом.
Тем не менее в условиях постоянного обесценения реала страна сдала свои позиции в мировой «табели о рангах». Среднегодовые темпы прироста ВВП в 1999–2002 гг. составили 2,1 %. За годы неолиберальной трансформации не удалось существенно повысить жизненный уровень населения, внутренние же сбережения стабильно снижались, увеличивая зависимость от внешних источников накопления.
12.3. Реформы Л.И. Лулы да Сильва
В сложившихся обстоятельствах главной задачей правительства социалиста Луиса Игнасио Лулы да Сильвы (Лулы), приступившего к выполнению своих обязанностей в 2003 г., стало восстановление доверия местных и зарубежных инвесторов. Немаловажными были и сохранение отношений с МФВ, и выполнение его основных требований, с тем чтобы обеспечить продолжение финансирования со стороны этой организации. В этой обстановке возможности нового руководства по кардинальным изменениям макроэкономической политики были ограниченны, и оно по многим направлениям продолжило предшествовавший экономический курс. Значительная часть мероприятий правительственной программы напоминала пункты стабилизационной программы, согласованной годом ранее с МВФ.
Главной стратегической задачей макроэкономической политики провозглашалось достижение устойчивого развития при одновременном улучшении ситуации в социальной сфере и распределении доходов. Для возобновления в дальнейшем экономического роста и создания новых рабочих мест предусматривалось проведение реформ, направленных на повышение доли инвестиций в ВВП.
В качестве основных направлений институциональных преобразований были выбраны: перестройка государственных финансов, проведение реформы системы пенсионного обеспечения служащих госсектора, удешевление кредита. Среди законов, призванных способствовать экономическому росту, особое значение имели Закон 2004 г. о партнерстве государственного и частного сектора в развитии инфраструктуры и новый Закон о банкротстве (2005 г.).
Были предприняты меры по стимулированию реального сектора экономики. Снижена с 5 до 3,5 % ставка налога на промышленные изделия (разновидность НДС) на более чем 700 инвестиционных товаров. С середины 2005 г. на срок до 18 месяцев действовала нулевая ставка данного налога при производстве изделий, считающихся стратегически важными. Особое внимание уделяется развитию малого предпринимательства и упорядочиванию неформального сектора экономики.
В 2003 г. правительством был разработан новый вариант «Промышленной, технологической и внешнеторговой политики». В качестве стратегических были избраны четыре направления: производство инвестиционных товаров, медикаментов, полупроводников и программного обеспечения. Особое внимание уделялось технологической культуре производства. Реализация программы дала определенные положительные результаты. За счет местного производства ныне обеспечивается свыше 90 % внутреннего спроса на промышленные изделия, в том числе свыше 80 % – на машины и оборудование. О растущем качестве бразильских готовых изделий свидетельствует тот факт, что на середину 2008 г. свыше 8 тыс. предприятий страны осуществляли выпуск промышленных товаров почти 8,8 тыс. наименований, отмеченных сертификатом качества Международной организации стандартов ISO 9001.
Стратегия Бразилии в области внешнеэкономических связей направлена на всемерную диверсификацию торговли, развитие сотрудничества по линии Юг – Юг, противодействие монопольному господству США на континенте. Начав с реализации проекта Южноамериканского общего рынка – МЕРКОСУР[377] (1991 г.), Бразилия реализует проект объединения 12 стран юга континента в Союз южноамериканских наций – УНАСУР[378] (2004 г.). Стремясь к статусу мировой державы, Бразилия рассматривает региональную интеграцию как средство более активного подключения страны к процессам глобального регулирования в XXI в. Что касается торгово-экономических аспектов деятельности МЕРКОСУР, то его проблемы, начавшиеся в конце 90-х годов прошлого столетия, до конца еще не преодолены. Тенденция к сокращению доли товарооборота Бразилии с партнерами по блоку по мере роста ее связей за пределами региона продолжает сохраняться. Новые возможности для активизации интеграционного проекта открываются в связи с ростом заинтересованности стран-членов в развитии кооперационных связей южноамериканских стран в сфере энергетики и инфраструктуры.
В последние годы страна сочетает свои усилия по интеграции в рамках собственно латиноамериканского региона с развитием широких межконтинентальных связей, свидетельством чему являются договор о стратегическом партнерстве с ЕС, создание ИБСА[379] и активное участие страны в проекте БРИК. В социальной сфере важнейшим направлением деятельности администрации Лулы стала борьба с голодом и нищетой. С 2003 г. воплощается в жизнь широкомасштабная программа «Нет голоду» (Fome Zero), которая уже к началу 2004 г. охватила 8 млн человек в 2300 муниципиях. Другая программа – «Семейный бюджет» (Bolsa Familia) к концу первого мандата Лулы (2003–2006 гг.) включала 11 млн семей, причем 6 млн человек вышли из состояния крайней бедности. В стране было создано дополнительно 5,5 млн новых рабочих мест. В целом на социальные программы за период первого мандата Лулы было выделено в четыре раза больше средств, чем за весь период правления Ф.Э. Кардозу (1994–2002 гг.). В 2007–2009 гг. число новых рабочих мест возросло еще на 4 млн В 2009 г. в программе «Семейный бюджет» участвовало уже 12,5 млн семей, затраты государства составили 0,4 % ВВП. Результатом проводимой политики стало снижение доли населения, находящегося за чертой бедности с 37 % в 2003 г. до 22,6 % в 2008 г., в том числе населения в состоянии нищеты – с 15 до 7,6 %. Произошло расширение границ среднего класса, что означает выход на рынок новых платежеспособных потребителей и рост экономики за счет внутреннего спроса. В 2003–2009 гг., по данным Министерства финансов Бразилии, доля среднего класса в населении шести крупнейших мегаполисов страны увеличилась с 42,4 до 52,9 %[380]. Несколько уменьшились и крайности имущественного расслоения – с 0,583 в 2003 г. до 0,544 в 2008 г. по коэффициенту Джини. Реальная минимальная заработная плата в 2003–2009 гг. возросла на 53,4 %.
Успехами отмечена деятельность руководства страны в сфере государственных финансов. Сократился дефицит консолидированного бюджета, в результате чего с 2004 г. началось снижение государственного долга. Удалось увеличить объем кредитования, что во многом было обеспечено экспансией государственных банков. Курс реала по отношению к доллару США стабильно рос до сентября 2008 г., рыночная капитализация акций бразильских компаний за 2002–2007 гг. увеличилась почти в 8 раз.
В реальном секторе экономики коренной перелом наступил в 2004 г. Темпы роста экономики превысили общемировые (4,2 % в 2003–2008 гг.), и по итогам 2007 г. Бразилия смогла переместиться на 9-е место в мире по абсолютному размеру ВВП. Сократились темпы инфляции и уровень безработицы.
С начала 2007 г. государственная политика в области социально-экономического развития Бразилии реализуется в рамках Программы ускорения развития (Programa de Aceleracao do Crescimento – РАС), которая объединяет все существующие программы государственной поддержки и финансирования в таких областях, как инфраструктура, энергетика, социальная сфера, жилищное строительство (табл. 12.1). По мнению руководства страны, программа РАС является новой моделью планирования, управления и реализации госинвестиций, создает необходимую институциональную и финансовую основу для осуществления проектов с участием государственного и частного капитала (прежде всего инфраструктурных) и тем самым обеспечивает ускорение темпов экономического развития страны. В условиях негативного воздействия мирового финансового кризиса и необходимости обеспечения занятости в стране путем реализации инфраструктурных и жилищных проектов значение государственной программы развития существенно возросло, увеличились и объемы финансирования.
Таблица 12.1
Объем запланированных инвестиций в рамках Программы ускорения развития, млрд долл.
Источник: Comite Gestor do РАС. Janeiro de 2009.
Первоначальный объем финансирования в рамках программы РАС на период 2007–2010 гг. был определен в размере 283 млрд долл. В 2008 г., вследствие включения новых проектов, эта сумма возросла до 349 млрд долл. Еще 282 млрд планировалось инвестировать после 2010 г.
Из общей суммы 631 млрд долл. 11,5 % предполагается направить в развитие инфраструктуры и транспорта, 66 % – в энергетику и 22,3 % – на решение проблем в социальной и жилищной сферах.
По данным правительства Бразилии, из запланированных на 2007–2010 г. инвестиций по Программе ускорения развития в объеме 349 млрд долл. (638 млрд реалов) к марту 2010 г. было освоено 63,3 %.
12.4. Испытание кризисом и антикризисные меры
Благодаря накопленному в предыдущие годы опыту по повышению эффективности государственного управления ключевыми хозяйственными процессами, а также своевременно принятым мерам по стимулированию внутреннего спроса и восстановлению инвестиционного процесса Бразилии удалось с минимальными потерями пройти кризисный 2009 г.
Несмотря на резкое ухудшение финансово-экономической ситуации в США, Японии и Европе и, как следствие, снижение стоимостного объема экспорта из Бразилии (на 23 % по сравнению с 2008 г.), ВВП страны сократился на 0,2 % по сравнению с 2008 г. (на душу населения – на 1,2 %). Безработица составила 6,8 % ЭАН (экономически активного населения) по сравнению с 7,9 % в 2008 г. Несмотря на кризис в стране, было создано около 1 млн новых рабочих мест, почти в 2 раза по сравнению с 2008 г. увеличилось число заключенных контрактов на строительство нового жилья, на 4,5 % возросли продажи автомобилей на внутреннем рынке. Уровень инфляции снизился с 5,9 до 4,3 % (табл. 12.2). Стабилизация экономической ситуации в стране позволила вернуться к докризисному значению валютного курса (в первые месяцы кризиса он упал на 50 %).
Большинство принятых правительством и Центральным банком Бразилии антикризисных мер, по сути, стали продолжением государственной политики последних семи лет по стимулированию экономического развития страны, созданию условий для преодоления социальных диспропорций и повышения жизненного уровня наиболее обездоленной части населения.
В 2009 г. в рамках антикризисного регулирования были выделены дополнительные бюджетные средства на поддержку экономики и финансовой системы, а также стимулирование внутреннего спроса и занятости, в том числе на рынке жилья. Объем дополнительных государственных расходов федерального правительства на преодоление последствий кризиса составил 19,8 млрд долл. (1,2 % ВВП в 2009 г.).
Существенно (на 5 млрд долл.) были увеличены объемы государственного финансирования инфраструктурных и энергетических проектов в рамках РАС. Еще около 3,3 млрд долл, было направлено на поддержку финансирования строительства доступного жилья (табл. 12.3): в апреле 2009 г. стартовала программа «Мой дом, моя жизнь» (Minha Casa, Minha Vida) по строительству 1 млн домов для семей с доходом до 10 минимальных зарплат в течение ближайших двух лет. В программе заложено восемь экономических категорий граждан. Самые бедные могут получить беспроцентный кредит и выплачивать менее 3 0 долл, в месяц, уже въехав в новую квартиру. Приняты также меры, чтобы потерявшие работу граждане не остались без жилья. Проект предусматривает использование энергосберегающих технологий и оснащение домов солнечными батареями.
По мнению бразильских экспертов, данная программа помимо решения проблемы дефицита жилья стала важным инструментом стимулирования строительного сектора в условиях глобального финансового кризиса, снижения безработицы и социальной напряженности.
Таблица 12.2
Основные макроэкономические показатели Бразилии
* Оценка Министерства финансов Бразилии.
** В бразильских реалах, в ценах 2009 г.
*** Данные на 2002 г.
Источники: Balance preliminar de las economlas de America Latina у el Caribe – 2009. CEPAL. Santiago de Chile. 12.12.2009; Brazilian Economic Outlook. Ministry of Finance. Third Edition. January 2010; Banco Central do Brasil. IBGE.
Таблица 12.3
Дополнительные государственные расходы в рамках программы антикризисных мер в Бразилии (2009 г.)
Источники: Banco Central do Brasil; Ministerio da Fazenda.
По оценке министра труда Бразилии, программа позволит в 2010 г. создать 532 тыс. новых рабочих мест и обеспечит дополнительный рост ВВП Бразилии на 0,7 процентных пункта. Общий объем инвестиций в рамках программы определен в размере 33,3 млрд долл., в том числе более половины – в виде государственных субсидий: 14,2 млрд долл. – это бюджетные средства, 0,6 млрд долл. – это кредиты Национального банка экономического и социального развития, 4,2 млрд долл. – средства Фонда гарантии по времени службы. Часть государственных средств направляется в гарантийный Фонд программы, а также на страхование и рефинансирование просроченных кредитов. Более 14,4 млрд долл, будут выплачены непосредственно заемщиками.
Положительную роль в возвращении частного бизнеса к участию в инвестиционных проектах сыграло льготное кредитование производственных секторов. Расходы государства на субсидирование процентных ставок по кредитам Банка социально-экономического развития на покупку машин и оборудования, а также в рамках программ поддержки сельского хозяйства составили 3,1 млрд долл.
Одной из действенных мер стало временное (с марта по сентябрь 2009 г.) сокращение налога на промышленные товары, в том числе на продажу автомобилей, электробытовых приборов и строительных материалов, значительное снижение налога на финансовые трансакции физических лиц (на 50 %), а также налога на доходы физических лиц.
Центральный банк снизил базовую процентную ставку в соответствии с принятой Специальной программой обеспечения ликвидности и финансового контроля (SELIC), опустив ее до исторического минимума последнего двадцатилетия (ниже 5 % в реальном значении, до 8,75 % – в номинальном). Это было дополнено решением, обязавшим госбанки наращивать объемы кредитования. По данным Банка Бразилии, суммарный объем выданных кредитов увеличился с 41 % ВВП в 2008 г. до 45,6 % ВВП в 2009 г. (главным образом за счет государственных кредитных институтов, доля которых возросла с 34 % в сентябре 2008 г. до 48 % в сентябре 2009 г.). Выделение Министерством финансов дополнительных ресурсов в размере 55,6 млрд долл, позволило Банку социально-экономического развития увеличить в 2009 г. объем кредитования на 50 %. По сравнению с 2004 г. кредиты промышленному сектору возросли с 6,1 до 10,1 % ВВП, сельскому хозяйству – с 2,7 до 3,8 % ВВП (благодаря специальной кредитной линии фермерам в рамках программы «План Сафра»),
Администрация Л.И. Лулы да Сильва и в кризисный период сохраняла свои обязательства по двум ключевым социальным программам – «Нет голоду» (Fome zero) и «Семейный кошелек» (Bolsa Familia), которые за семь лет правления позволили заметно понизить уровень бедности и нарастить платежеспособность внутреннего рынка. В 2009 г. расходы в рамках программы Bolsa Familia составили 67 млрд долл., объем государственных средств, направленных на повышение минимальной заработной платы, превысил 11 млрд долл.
Наращивание государственных инвестиций (с 2,3 % ВВП в 2008 г. до 2,9 % ВВП в 2009 г.) дало возможность несколько смягчить падение капиталовложений и приостановить сокращение объема промышленного производства. Вместе с тем рост государственных расходов на фоне снижения налоговых поступлений не мог не сказаться на состоянии госфинансов. Дефицит бюджета центрального правительства увеличился с 1,9 до 3,3 %. Объем госдолга (включая государственные компании) возрос с 38,4 % ВВП до 42,9 % ВВП (табл. 12.4).
Таблица 12.4
Государственные финансы Бразилии
* Оценка Министерства финансов Бразилии.
Источники: Balance preliminar de las economies de America Latina у el Caribe – 2009. CEPAL. Santiago de Chile. 12.12.2009; Brazilian Economic Outlook. Ministry of Finance. Third Edition. January 2010; Banco Central do Brasil, IBGE.
В 2009 г. оборот внешней торговли Бразилии сократился на 24,3 %, что стало следствием падения мировых цен и спроса на сырьевые и сельскохозяйственные товары. По сравнению с 2008 г. стоимостный объем экспорта снизился на 22,7 %, импорта – на 2 6,2 %. Положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 1,6 %. По сравнению с 2008 г. экспорт сырья сократился на 15,2 %, полуфабрикатов и готовых изделий – на 24,3 и 27,3 % соответственно. Наиболее сильно пострадал экспорт транспортных средств (—40,2 %). Основными рынками сбыта бразильских товаров в 2009 г. стали азиатские страны (25,8 %), поставки в которые увеличились на 5,3 %, оттеснив на вторую и третью позиции страны ЕС и Латинской Америки. Доля экспорта в ВВП Бразилии в 2009 г. составила 9,7 % (против 12,1 % в 2008 г.).
В структуре импорта 46,8 % приходилось на сырье, промышленные полуфабрикаты и компоненты, 23,3 % – на капитальные товары, 16,9 % – на потребительские товары. Наиболее сильно в 2009 г. сократился импорт топлива (—46,8 %) в результате падения международных цен на нефть. Закупки сырья, промышленных полуфабрикатов и компонентов снизились на 28,1 %, инвестиционных товаров – на 17,4 %, потребительских товаров – на 4,5 %.
В 2010 г. импорт будет расти более высокими темпами, чем экспорт, что скажется на сбалансированности платежей по текущим операциям. Согласно оценкам Министерства финансов Бразилии в 2010 г. валовой приток прямых иностранных инвестиций восстановится до уровня 2008 г. и составит 45 млрд долл. Принятые Центральным банком меры по ограничению притока краткосрочного спекулятивного капитала (введение в октябре 2009 г. налога 2 %) несколько снизят масштабы поступления в страну портфельных инвестиций.
В 2010 г. правительство Бразилии планирует продолжать реализацию мер по стимулированию инвестиций и внутреннего спроса, при этом особое внимание будет уделяться достижению большей сбалансированности госбюджета и более широкому привлечению частного сектора к инвестиционному процессу. По оценкам правительства, совокупный объем инвестиций в 2010 г. увеличится на 17,4 % (после падения на 9,9 % в 2009 г.). Инвестиции в основной капитал восстановятся почти до предкризисного уровня (18,5 % ВВП). Размер госинвестиций в 2010 г. достигнет 3,1 % ВВП, основную часть которых обеспечат госпредприятия (прежде всего нефтедобывающая компания Petrobras).
12.5. Перспективы развития бразильской экономики
Согласно прогнозу правительства Бразилии в 2011–2014 гг. среднегодовые темпы прироста экономики страны составят 5,5 % (рис. 12.1). Объем инвестиций в основной капитал увеличится с 18,5 % ВВП в 2010 г. до 21,5 % ВВП в 2014 г.
Планируется, что первичный профицит центрального правительства будет оставаться на уровне 3,3 % ВВП. При этом в результате снижения процентных платежей сальдо бюджета постепенно перейдет в область положительных значений и в 2014 г. составит 0,4 % ВВП. Долг госсектора снизится с 40,7 % ВВП в 2010 г. до 28,7 % ВВП в 2014 г. (табл. 12.6).
Таблица 12.5
Внешний сектор Бразилии
* Оценка Министерства финансов Бразилии.
Источники: Balance preliminar de las economies de America Latina у el Caribe – 2009. CEPAL. Santiago de Chile, 12.12.2009; UNCTAD, World Investment Report 2009; Banco Central do Brasil, Ministerio da Fazenda, IBGE.
К 2016 г. правительство планирует покончить в стране с нищетой и снизить долю населения, живущего за чертой бедности до 4 %, что, однако, представляется проблематичным.
Примечание. Данные на 2010–2014 гг. – прогноз правительства Бразилии; CAGR – среднегодовые темпы прироста ВВП.
Рис. 12.1. Циклы экономического развития Бразилии (темпы прироста ВВП, %)
Источники: Programade Desenvolvimento РАС 2. Ministerio da Fazenda. Mapnjode 2010; Banco Central do Brasil, IBGE.
Темпы роста экономики в среднесрочной перспективе все в большей степени будут определяться внутренними факторами (наращивание инвестиций в основной капитал, в том числе в рамках государственных программ, повышение эффективности основных фондов и производительности труда, развитие высокотехнологичных производств, рост благосостояния населения). Согласно прогнозу Банка социально-экономического развития наиболее высокие темпы роста промышленных инвестиций в 2010–2013 гг. ожидаются в нефтегазовой промышленности (на 89 % по сравнению с 2005–2008 гг), в нефтехимии (89,5 %), черной металлургии (57 %), производстве электротехники и электроники (40 %), автомобилестроении (39 %). Доля нефтегазовой и нефтехимической промышленности в совокупном объеме инвестиций составит 67 %.
Важнейшими инструментами экономической политики правительства Бразилии на среднесрочную перспективу являются: Программа ускорения развития (ее второй этап), Программа строительства социального жилья и Программа стимулирования инвестиций, предусматривающая предоставление государственным Банком социально-экономического развития льготных кредитов на покупку машин и оборудования.
Таблица 12.6
Прогноз динамики основных экономических показателей Бразилии
Примечание. Прогноз Министерства финансов Бразилии.
Источники: Brazilian Economic Outlook.Ministry of Finance. Third Edition. January 2010; Programa de Desenvolvimento РАС 2. Ministerio da Fazenda. Manjo de 2010; Banco Central do Brasil, IBGE.
Второй этап Программы ускорения развития (РАС 2), о запуске которой объявлено в марте 2010 г., предусматривает финансирование новых проектов в период 2011–2014 гг. и после 2014 г., а также завершения работ, начатых в 2007–2010 гг. Совокупный объем инвестиций в рамках РАС 2 составит 872,3 млрд долл., в том числе в 2011–2014 гг – 526 млрд, после 2014 г – 346,4 млрд долл. (табл. 12.7). Как и на первом этапе, основные усилия будут сфокусированы на трех направлениях – инфраструктура и логистика, энергетика, социальная сфера и жилищное строительство. Основные источники финансирования Программы:
• средства федерального бюджета (Казначейства) – 14 %;
• средства штатов —19 %;
• госсектор – 6 %;
• частный сектор и физические лица —15 %;
• частный или государственный сектора (строительство линий электропередач) – 8 %.
Таблица 12.7
Объем запланированных на 2011–2014 гг. инвестиций в рамках Программы ускорения развития (этап 2), млрд долл.
Источник: Programa de Desenvolvimento РАС 2. Ministerio da Fazenda. Manjo de 2010.
Согласно прогнозу, подготовленному Институтом Латинской Америки РАН, в период до 2020 г. ожидается относительно устойчивое и динамичное развитие бразильской экономики (прирост ВВП на уровне 4,5–5,5 %) при условии предполагаемой стабилизации мировой экономики. Основные факторы и направления устойчивого роста:
• дальнейшая модернизация АПК, стимулируемая внешним и внутренним спросом и значительными вливаниями местного и иностранного капитала;
• рост и модернизация мощностей добывающей промышленности, обеспечивающей собственную металлургию и крупномасштабные экспортные поставки;
• наращивание производства в авиа– и автостроении. В первом случае – экспорт в широком географическом диапазоне, во втором – на внутренний рынок и рынок южноамериканских стран; возможно расширение масштабов производства сельскохозяйственной и строительной техники;
• увеличение объема производства и его диверсификация в В ПК; осуществление экспортных поставок по некоторым видам обычных вооружений;
• во второй половине десятилетия вероятен переход в категорию энергоизбыточных экономик и крупных экспортеров энергоносителей на двух направлениях – нефть и биотопливо;
• инновационный процесс будет осуществляться широким фронтом, но не форсированным темпом. Можно ожидать, что доля расходов на НИОКР в ВВП повысится с 1,3 % в настоящем до 2,0 %, что закрепит лидерство Бразилии в этой области в латиноамериканском регионе;
• к исходу десятилетия Бразилия войдет в число государств, участвующих в освоении космического пространства на околоземных орбитах с использованием собственных ракетоносителей.
В ближайшее десятилетие Бразилии не удастся существенно преодолеть социальную поляризацию, но вероятно некоторое ее ослабление вследствие расширения продуктивной занятости и осуществления масштабных программ по сокращению бедности. Ожидается заметное расширение средних слоев, повышение показателей образованности населения (главным образом за счет экстенсивного развития системы образования).
В области международных отношений продолжится процесс диверсификации внешних связей с разворотом в сторону азиатских рынков, закрепление позиций в Африке, наращивание лидерства и экономического влияния в Южной Америке. Особое направление международной активности Бразилии будет связано с формированием коалиции восходящих стран-гигантов (БРИК или несколько иная по составу комбинация).
К исходу десятилетия Бразилия обретет качества мирового актора. По всей вероятности, это подтвердится вхождением Бразилии в ключевые структуры глобального регулирования.
Раздел IV
Страны с переходной экономикой
Глава 13
Страны постсоветского экономического пространства
13.1. Особенности проявления кризисных явлений в экономике стран постсоветского пространства
Страны постсоветского пространства по сравнению с Россией, государствами Европейского союза и Северной Америки входили в современный мировой экономический кризис более продолжительное время – от трех до шести месяцев. В странах Центральной Азии кризис проявился в ноябре-декабре 2008 г., а в Белоруссии и Украине – в октябре 2008 г.
В начальный период кризиса (сентябрь-октябрь 2008 г.) негативные явления в экономиках стран постсоветского пространства проявились прежде всего в банковской системе и в сфере внешней торговли. К декабрю 2008 г. кризис глубоко поразил экономику всего региона, тяжело отразившись на социально-экономической ситуации СНГ в целом. Необходимо отметить, что политическая и экономическая элита стран постсоветского пространства отнеслась к начавшимся экономическим проблемам без должного внимания, рассчитывая на специфические условия функционирования своих экономик: моноэкспорт энергоносителей; слабые связи с мировыми финансовыми рынками; относительно емкий российский рынок. Предшествующие годы относительного экономического подъема создали иллюзии, что возникшие в 1990-х годах национальные социально-экономические модели в силах справиться с кризисом или хотя бы смикшировать негативные явления в национальных экономиках. Однако уже к декабрю 200 8 г. обнаружилось, что многие национальные экономические модели, широко разрекламированные в 1990-е годы как самобытные и успешные стратегии экономического развития и процветания стран постсоветского пространства, оказались непригодными для противостояния рецессии. Ряд сложных внутренних и внешних проблем в экономике стран СНГ, включая незавершенность экономических реформ, слабость банковских систем и т. д., не решенных в предкризисный период, способствовали усугублению кризисных явлений в регионе.
Прежде всего, практические все страны постсоветского пространства в докризисный период имели постоянное отрицательное сальдо внешней торговли и незначительные золотовалютные резервы. В условиях мирового финансового кризиса его объем у большинства стран (Украина, Белоруссия и т. д.) практически удвоился, что потребовало срочного поиска внешних источников кредитования.
Золотовалютные резервы национальных банков, собранные к началу кризиса, не обеспечивали стабильности курсов национальных валют. Как следствие их девальвации и сопровождающие этот процесс социально-экономические и политические последствия в 90-е годы XX в. и в первые годы XXI в. не раз оказывали дестабилизирующее воздействие на ситуацию во многих странах СНГ. Достаточно напомнить, что деноминация национальной валюты только в Белоруссии за последние годы проходила трижды.
Внешние инвестиции в экономики большинства стран постсоветского пространства в предкризисный период не создали необходимую критическую массу, способную в кратчайший срок содействовать проведению модернизации промышленности, а в условиях экономического спада смикшировать его негативные последствия. Инвестиционный голод является хронической болезнью большинства национальных экономик стран постсоветского пространства.
За исключением Украины и Казахстана, которые в крайне ограниченных масштабах интегрированы в мировые финансовые рынки, остальные страны СНГ не имеют развитых фондовых рынков. Их контакты с мировыми фондовыми и товарными биржами носят условный характер. На начальном этапе кризиса оторванность экономик стран постсоветского пространства от мировых финансовых рынков тормозила кризисные проявления. Однако уже к ноябрю 2008 г. своеобразная изоляция рынков государств постсоветского пространства содействовала углублению кризиса, нестабильности валют, падению масштабов промышленного производства и росту зависимости от внешней финансовой помощи.
Экономика большинства стран постсоветского пространства, пережив период деиндустриализации в 1990-х годах, в настоящее время преимущественно сконцентрирована на развитии двух-трех ведущих отраслей, обеспечивающих основные экспортные поставки. Для Украины это – продукция металлургической промышленности и АПК; в Белоруссии – нефтепродукты, удобрения, металлургия; в Казахстане, Азербайджане, Туркменистане – энергоносители и т. д. Большинство подобных предприятий находятся либо под управлением государства, либо контролируются мощными финансово-промышленными группами, непосредственно связанными с политическими, часто региональными группировками, претендующими на власть (Украина).
Западная половина постсоветского пространства, являясь его самой промышленно развитой частью, не первое десятилетие находится в перманентном энергетическом кризисе, не имеющем перспектив разрешения в ближайшие десятилетия.
Необходимо отметить, что кризисные тенденции в экономике стран СНГ проявились за год до начала мирового финансового кризиса. Они имели собственные внутренние причины и были связаны с неэффективностью национальных экономических моделей. Стоит напомнить, что задолго до кризиса, еще в 2007 г. страны постсоветского пространства столкнулись с волной инфляции. В частности, резко выросли цены на продовольствие. Казахстан и Белоруссия оказались на грани дефолта. Минск в тот период спас экстренный кредит, предоставленный Россией в декабре 2007 г. Таким образом, можно утверждать: кризисная волна 2007 г. на постсоветском пространстве продемонстрировала, что негативные тенденции в хозяйственном развитии имели место не только в экономиках развитых стран Запада, но и в развивающихся экономиках стран региона СНГ.
В условиях текущего кризиса со всей очевидностью проявились слабые стороны банковских систем стран постсоветского пространства, которые, по сути, выступили в роли катализаторов негативных явлений, быстро охвативших экономики этих государств. На общем фоне расшатывания финансовых систем начался отток капитала за рубеж (Казахстан, Украина, Белоруссия). Финансовые активы уходили прежде всего в финансовые институты стран ЕС и России. Как следствие уже в конце ноября и начале декабря 2008 г. международные рейтинговые агентства начали снижать долгосрочные рейтинги и рейтинги поддержки (для филиалов иностранных банков), а также индивидуальные рейтинги банков стран постсоветского пространства. По большей части такие рейтинги перешли «негативный» барьер.
Кризис ликвидности в банковских системах во всех странах СНГ вызвал волну падения курса национальных валют. Наиболее ощутимо последствия рецессии сказались на курсе украинской гривны. Ее падение с сентября по октябрь 2008 г. составило почти 51 %. К середине декабря ситуация с курсом гривны стала угрожать неплатежами клиентов украинских банков по валютным кредитам. В этот период украинские эксперты прогнозировали, что неплатежи могут достичь 60 % от суммы кредитов[381].
В Белоруссии, где политико-экономическая стабильность является, как известно, приоритетом правящего режима, власти не пошли на масштабную девальвацию национальной валюты. Однако в октябре 2008 г. они не смогли обеспечить ликвидность банковской системы, повышенный спрос на конвертируемую валюту породил «черный» валютный рынок. Как следствие, 1 января 2009 г. белорусские власти были вынуждены произвести одномоментную девальвацию, вызвавшую крайнее недовольство населения и краткосрочный потребительский ажиотаж. В Казахстане благодаря усилиям Национального банка курс национальной валюты (тенге) удавалось удерживать до февраля 2009 г., но затем девальвация национальной валюты стала необратимой. Банковский кризис в Грузии привел к самым масштабным в истории страны сокращениям банковских работников[382].
К ноябрю 2008 г. кризис ликвидности в банковских системах основных стран постсоветского пространства затронул практически все страны. Из-за нехватки национальных валют начался рост ставок по депозитам, а реальный сектор национальных экономик оказался обескровлен. Кредитование малого и среднего бизнеса прекратилось практически полностью.
Особо острая ситуация в период кризиса сложилась в банковском секторе Казахстана. В докризисный период банковская реформа в Казахстане считалась эталонной для стран постсоветского пространства. Так, в 2006–2007 гг. отмечалось, что «по формальным показателям банковская система Казахстана сопоставима с банковскими системами развитых стран мира»[383]. Банки Казахстана часто приводились в пример российским банкам по применению рекомендаций в части стандартного подхода при расчете адекватности капитала (рыночный и операционный риск банков и т. д.). При этом отмечалось, что «урок, преподнесенный казахскими банками всем банкам стран СНГ, прост и поучителен: для создания современной банковской системы международного уровня достаточно четко определить приоритеты внедрения передового опыта в области банковского регулирования, управления рисками…»[384]. Однако в стадии рецессии казахстанские банки совершенно не оправдали высокую оценку, данную им за год до этого. Несмотря на широко разрекламированную систему контроля и механизмы предотвращения рисков, на ликвидности банковской системы республики сказалась высокая кредитная задолженность клиентов. В ходе кризиса выяснилось, что часть кредитов выдавалась заведомым банкротам.
В апреле 2009 г президент Казахстана Н. Назарбаев в ходе своего визита в Китай заключил с Пекином договор о выделении Астане кредита на 10 млрд долл. США. Несмотря на связанный характер кредита (большая часть направляется в нефтедобывающую отрасль), казахстанские власти смогут его использовать для поддержки своей валюты. На фоне внешнего долга Казахстана, достигшего в середине января 2009 г более 106 млрд долл. США[385], говорить о быстрой реабилитации банковского сектора республики не приходится.
Влияние кризиса на промышленность стран постсоветского пространства носило многоплановый характер. Помимо резкого сокращения кредитования отраслей большое влияние имело как падение цен на экспортную продукцию (энергоносители, металл, зерно – Украина), так и общее уменьшение спроса на продукцию стран СНГ на мировых рынках и в России. Резкое снижение спроса на продукцию большинства экспортных отраслей стран СНГ и снижение масштабов кредитования привело к сокращению производства, прежде всего в экспортных отраслях.
В результате кризиса более чем на 40 % снизилось производство в основных экспортных отраслях Украины. Только в феврале 2009 г. промышленное производство на Украине упало на 31,6 %[386]. Кроме этого предприятия ведущей для Украины металлургической отрасли в январе-мае этого же года сократили производство стали на 39 %[387]. На Украине практически все основные экспортеры промышленных товаров столкнулись с кризисом перепроизводства. К концу 2008 г. повсеместно стали прекращать работу и предприятия, поставляющие продукцию на местные рынки. В частности, в декабре 2008 г. остановил свою работу Львовский автобусный завод. Производство автомобилей на Украине в январе – апреле 2009 г. сократилось на 90 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года[388].
В Белоруссии статистика падения промышленного производства оказалась не менее удручающей. В январе-феврале 2009 г. был зафиксирован спад производства в шести отраслях промышленности из девяти[389]. Кризис к новому 2009 г. приобрел межотраслевой характер, что со всей очевидностью усиливало негативные явления. Так, остановка строек привела к снижению грузовых перевозок и сокращению загрузки предприятий по производству строительных материалов. В наибольшей степени в период рецессии пострадали машиностроение и металлообработка, а также выпуск строительных материалов, деревообрабатывающая промышленность, химия и нефтехимия. Резко возросли складские запасы. Вновь, как в 1990-е годы, были зафиксированы факты возврата к натуральным формам оплаты труда. В частности, на некоторых предприятиях мясомолочной промышленности Белоруссии зарплату выдавали тушенкой[390].
Отрицательное сальдо внешней торговли по всем странам СНГ уже осенью 2008 г. проявило явную тенденцию к росту, что явилось свидетельством охвата кризисными явлениями экспортоориентированных отраслей. Лидером в данном случае оказалась Белоруссия, у которой отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе – октябре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросло на 47 % (4,748 млрд долл. США). В том числе отрицательное сальдо в торговле с Россией возросло в 1,9 раза (11,577 млрд долл. США[391] – почти треть от всего товарооборота с РФ). В Грузии в 2009 г. дефицит внешней торговли превысил 5 млрд долл. США(почти 40 % ВВП страны)[392].
Валютная выручка белорусской промышленности к декабрю 2008 г. по сравнению с октябрем уменьшилась на 24 %[393]. Однако уже в январе-июне 2009 г. она составила 10,832 млрд долл. США, что на 41,9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2008 г.[394] Кризис ударил прежде всего по экспорту машин и оборудования, что оказало крайне негативное влияние на белорусскую промышленность в целом. Рынки таких товаров в период кризиса, как правило, «сжимаются» в первую очередь и, наоборот, последними ощущают подъем в посткризисный период.
Аграрный сектор белорусской экономики, практически целиком зависимый от экспорта своей продукции в Россию, оказался по ценам неконкурентоспособен на внешнем рынке. В сентябре экспортные цены по сравнению с январем текущего года на сливочное масло снизились на 16,1 %, твердые сыры – на 23,8 %, сухое цельное молоко – на 28,6 %, сухое обезжиренное молоко – на 31,9 % [395]. Аналогичные проблемы сложились и с экспортом мясомолочной продукции из Украины.
Экспортеры нефтепродуктов (Азербайджан, Белоруссия) были вынуждены поставлять продукцию своих НПЗ на внешние рынки с большими скидками. Иногда ситуация оказывалась близкой к катастрофе: нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии неоднократно были вынуждены закупать собственную продукцию у поставщиков сырой нефти, чтобы не сокращать в будущем поставки сырья. В частности, в декабре 2008 г. компания «Лукойл» по причине нерентабельных продаж отказалась от реализации на экспорт 80 тыс. т мазута, полученного в уплату за поставленную для переработки на мозырьский НПЗ сырой нефти. Этот объем нефтепродуктов был полностью реализован мозырскому НПЗ[396].
Дефицит валюты в период кризиса сказался на оплате странами СНГ импорта российских энергоносителей. В частности, основной импортер российского газа на Украину компания «Нафтогаз Украины» в первой половине декабря не смогла купить на межбанковском рынке 600 млн долл. США. Кроме того, в начале 2009 г. большинство областей Украины оплатили не более 20 % потребленного природного газа. В итоге над «Нафтогазом Украины», несмотря на ее государственный статус, в очередной раз нависла угроза банкротства, что могло привести к цепочке разного рода проблем для смежных компаний, обслуживающих украинский ТЭК. Только изощренная финансовая политика правительства Украины весной и летом 2009 г. и снижение спроса на природный газ в украинской экономике способствовали определенной стабилизации оплаты поставок газа на Украину. Тем не менее 23 июня 2009 г. Верховная Рада Украины ввела обязательную продажу 50 % валютной выручки экспортерами, что должно было, по мнению властей республики, улучшить ситуацию с валютой в стране в преддверии зимнего периода импорта энергоносителей[397]. Однако, несмотря на все эти экстренные меры, в середине 2009 г. Украина оказалась на грани дефолта.
Серьезное влияние оказал кризис и на трудовую миграцию, значение которой на просторах СНГ трудно переоценить. Для большинства стран постсоветского пространства трудовая миграция является важнейшим источником дохода и существенным инструментом снижения социально-экономической напряженности. От 30 до 50 % ВВП Грузии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии обеспечивается денежными переводами трудовых мигрантов[398]. Более 3 млн рабочих из Украины и не менее 1 млн из Белоруссии работают вне пределов своей Родины.
Стагнация, вызванная мировым финансовым кризисом в сфере капитального строительства, оптовой и розничной торговле, оказания бытовых услуг в странах ЕС и России, привела к масштабным трансформациям в секторе трудовой миграции. Начиная с ноября 2008 г. наметилась тенденция оттока гастарбайтеров из стран пребывания на Родину. В частности, для Украины это означало возвращение в ближайшее время около 3 млн своих граждан[399]. По информации директора Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ К. Ромодановского, число трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Россию по итогам первого квартала текущего года сократилось на 27 %[400]. Вместе с тем объективный учет рабочей силы, мигрирующей из некоторых стран постсоветского пространства, в силу ряда причин затруднен.
Согласно данным Всемирного банка такие страны постсоветского пространства, как Таджикистан и Молдавия, в 2008 г. являлись лидерами по доле денежных поступлений от трудовых мигрантов в ВВП – от 30 до 36 %. В частности, только за первые восемь месяцев 2008 г. молдавские гастарбайтеры перевели на родину 1 млрд 108 млн долл. США[401]. Вместе с тем в условиях нарастания кризиса все четче стала проявляться тенденция снижения масштабов таких трансфертов. Так, к примеру, суммарный объем денежных переводов в туже Молдавию от физических лиц из-за рубежа через коммерческие банки в январе 2009 г. составил 64,89 млн долл., сократившись по сравнению с январем 2008 г. на 27,7 %[402]. При этом следует иметь в виду то обстоятельство, что учет переводов не всегда достоверен, так как далеко не все гастарбайтеры используют для перевода части своих доходов на Родину легальные финансовые коммуникации.
Указанные тенденции в трудовой миграции способствовали обострению социально-политических проблем и роста нестабильности в некоторых странах СНГ. Наиболее явно такой сценарий уже проявился в Молдавии в ходе парламентских выборов 2009 г. Кроме того, возврат мигрантов способствовал существенному росту безработицы – например, на Украине в 2009 г. она достигла 2 млн человек[403].
13.2. Специфика национальных антикризисных программ
Несмотря на то что в каждой стране СНГ были выработаны и реализовывались собственные национальные планы антикризисных мер, основные меры противодействия последствиям мирового финансового кризиса в странах постсоветского пространства оказались примерно одинаковыми и в большой степени находились в русле административно-командных методов управления экономикой. В данном случае это относится как к рыночным экономикам Украины и Казахстана, так и к огосударствленным во многом экономикам Белоруссии и Узбекистана.
Как и в России, в самом начале кризиса власти стран СНГ сосредоточили свои усилия на поддержке банковских систем. С целью сохранения контроля над финансовым сектором в срочном порядке были приняты меры по закрытию возможностей для вывода капиталов. Использовался, в том числе, и карательный инструментарий. В Белоруссии власти, например, предприняли попытку перекрыть вывод денег из страны угрозами уголовных преследований. Под жесткий контроль были поставлены схемы псевдокредитования зарубежных банков. Тем не менее по косвенным признакам солидные финансовые ресурсы к середине ноября 2008 г. покинули казахские и белорусские банки. В частности, к концу февраля 2009 г. белорусские банки вывели за рубеж 0,65 млрд долл.[404], что для Белоруссии является весьма солидной суммой потерь.
Выход ряда банков многих стран СНГ из ипотечных программ, резкое сокращение выдачи кредитов на покупку автомобилей и рост ставок по потребительскому кредитованию, пересмотр условий кредитования предприятий (включая отказ от использования для этих целей иностранной валюты, в том числе – и в рамках уже открытых кредитных линий), рост ставок по рублевым межбанковским кредитам, закрытие зарубежных кредитных линий и иные негативные последствия мирового финансового кризиса не встретили в октябре-ноябре 2008 г. в большинстве стран СНГ продуманной и согласованной валютно-финансовой стратегии государственного противодействия. В ряде случаев их правительства пошли по простому пути: вместо санации и реформирования банковского сектора власти обратились к практике национализации частных банков. В частности, в июне 2009 г. правительство Украины национализировало (купило контрольные пакеты акций) три проблемных банка – Укргазбанк, банки «Родовид» и «Киев», потратив на это 9,6 млрд гривен (1,3 млрд долл. США)[405]. В Казахстане ряд банков с участием государства ввели мораторий на выплату процентов по долгам (банк БТА – июль 2009 г.)[406]. Правительство Казахстана также пошло по пути частичной национализации банков, пострадавших в ходе кризиса. Созданный многопрофильный Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казын» стал совладельцем крупнейших банков республики, что несколько оздоровило ситуацию в финансовом секторе.
В условиях рецессии во многих странах СНГ фактически произошел возврат к ситуации начала 1990-х годов: множественность курсов конвертируемой валюты, «черный валютный рынок», появление различных схем по оплате зарубежных контрактов и даже возникшие на высшем уровне разговоры о желательности возвращения бартера в торговле с партнерами по СНГ[407].
В ходе противодействия кризису ряд стран постсоветского пространства пошли по пути перегруппировки финансовых и промышленных активов, тяжело пострадавших в период спада, что характерно для экономик с высоким уровнем государственного сектора. В частности, уже упоминавшийся фонд «Самрук-Казын» приобрел пакет акций крупных полугосударственных концернов – «Казатомпром», «Евразийская корпорация природных ресурсов», Казахская ипотечная компания и т. д. Считалось, что в рамках этого фонда проблемные активы не только пройдут своеобразную реабилитацию, но и станут стартовой площадкой для коренного обновления национального хозяйства. Руководство Казахстана поставило перед собой весьма амбициозную задачу – выйти из кризиса с модернизированной и конкурентоспособной экономикой. Передав государственные пакеты акций в фонд (в настоящее время он управляет активами в объеме 70 млрд долл.[408]), власти фактически поручили «Самрук-Казыну» роль основного координатора национальной антикризисной программы.
В ходе кризиса руководители стран постсоветского пространства искали возможности сохранить масштабы экспорта и удержать завоеванные ранее позиции на внешних рынках. С этой целью ими рассматривались меры по выделению кредитов предприятиям экспортных отраслей, различных субсидий, а также списание процентов по кредитам. В ноябре 2008 г. почти все страны постсоветского пространства предприняли шаги, направленные на ограничение импорта и стимулирование роста экспорта. На Украине банковские кредиты для импортеров стали почти недоступны, в Белоруссии был принято постановление Национального банка № 165, закрывшее доступ к валюте для оплаты импортных контрактов. Решение о выделении валюты было делегировано руководству страны, а контроль возложен на Комитет государственной безопасности республики. Межведомственная комиссия проводила «селекцию» внешнеторговых контрактов. В итоге появился многоступенчатый механизм согласования, открывающий массу возможностей для лоббирования и коррупции, а также использования различного рода финансовых схем, включая бартерные. Как в Белоруссии, так и на Украине рассматривались предложения по обеспечению экспортных отраслей по льготным тарифам энергетическими ресурсами.
Одновременно правительства стран СНГ предприняли ряд мер по сокращению масштабов импорта. Самой распространенной мерой стало блокирование оплаты валютой импортных контрактов. Во второй половине декабря 2008 г. правительство Ю. Тимошенко ввело временную дополнительную пошлину в размере 13 % на весь импорт, за исключением нескольких «критических» позиций, перечень которых будет определять Кабинет министров. Параллельно во всех странах СНГ делались попытки облегчить оформление экспорта. Практически все правительства стран СНГ провозгласили намерение продавать свою продукцию на внешних рынках по предоплате (Украина – октябрь 2008 г., Белоруссия – ноябрь 2008 г. и т. д.), но одновременно были приняты меры по получению у партнеров на постсоветском пространстве отсрочек платежей за импортируемую продукцию. В итоге ускорился процесс разрушения производственной кооперации между предприятиями, расположенными в различных странах СНГ.
При проведении торговых операций в условиях кризиса на постсоветском пространстве обострились проблемы использования национальных валют, что в целом негативно сказалось на попытке российского руководства придать рублю статус основной расчетной единицы в торговле энергоносителями в регионе. В итоге с большим трудом налаживаемые с 90-х годов XX в. торговые связи стран СНГ оказались под угрозой.
13.3. Внешняя помощь и интеграция как факторы противодействия кризису
В целом ни одна из стран постсоветского пространства не осталась вне влияния мирового финансового кризиса. Все государства СНГ столкнулись с серьезными энергетическими и продовольственными проблемами, инфляцией, необходимостью расплаты по внешним долгам и др. В 2009 г. ВВП Белоруссии упал на 10 %. По предварительным оценкам Министерства экономики Украины, планировалось, что ВВП страны в 2009 г. снизится на 5 %[409], но по итогам года оказалось, что ВВП упал на 13 %[410]. По официальным данным ВВП Казахстана в 2009 г. вырос всего на 1,3 %, что оказалось наихудшим результатом для казахстанской экономики, которая в предыдущие годы благодаря высоким ценам на нефть и притоку дешевых денег в банковскую систему в среднем росла на 10 % ежегодно[411].
Ситуация в беднейших странах постсоветского пространства (Молдавия, Таджикистан, Киргизия, Грузия и т. д.) оказалась критической. В частности, уже к концу ноября 2008 г. совокупный долг Грузии составил 2,496 млрд долл. США[412] (ВВП Грузии в 2008 г. составлял около 12 млрд долл. США)[413]. К марту 2009 г. валютные резервы Молдавии уменьшились с начала года на 23,5 % и составили всего 1 млрд 365 млн долл. США[414].
Летом 2009 г. с продовольственными проблемами столкнулся Таджикистан. В июле 2008 г. президент Таджикистана Э. Рахмон призвал население страны создать запасы продовольствия на два года вперед: «Каждая семья должна иметь двухлетний запас продуктов питания. В прошлом году, обращаясь к жителям Таджикистана, я подчеркивал, что они должны создавать двухлетние запасы продовольствия, особенно пшеницы, за счет привлечения всех резервов и возможностей, и прежде всего – за счет рационального и эффективного использования земли и широкого проведения повторного сева»[415]. Ситуация оказалась столь серьезной, что ООН выделила республике экстренную помощь в объеме 118 млн долл. США[416].
В начальный период кризиса руководство стран СНГ рассчитывало на поддержку интеграционных структур постсоветского пространства – СНГ, ЕврАзЭс, Союзное государство России и Белоруссии. Но уже в 2009 г. основные надежды пострадавших от мирового финансового кризиса стран постсоветского пространства оказались связаны с внешней финансовой помощью от МВФ и России. Как отмечал 3 сентября 2009 г. министр финансов РФ А. Кудрин, Россия выступает за выделение МВФ кредитов странам СНГ, включая Белоруссию, Украину и т. д.: «В первую очередь именно поддержка стран СНГ и кредитная их поддержка являются нашим серьезным вопросом при обсуждении проблем в МВФ. Мы поддерживаем предоставление МВФ кредитов Украине, Белоруссии, Армении и другим странам СНГ. Наш российский директор всегда участвует в голосовании и голосует за предоставление кредитов этим странам. Мы и впредь будем работать над тем, чтобы ресурс МВФ и наше взаимодействие с МВФ обеспечили поддержку стран, с которыми мы имеем наиболее тесные связи, партнерские отношения, и, прежде всего, нашего региона»[417].
В начальный период кризиса доступ к внешним источникам кредитования был более менее открыт только для Казахстана, Грузии и Украины. Для Узбекистана, Таджикистана, возможности получения финансовой поддержки с Запада ограничены по политическим причинам. В ходе кризиса Белоруссия, первоначально не имеющая каких-либо шансов на кредитование со стороны международных финансовых организаций, тем не менее получила доступ к кредиту МВФ в 3,5 млрд долл. США. С осени 2008 г. Белоруссия постепенно фактически перешла под финансовый контроль МВФ. Запрос Минска в МВФ в ноябре 2008 г. не превышал 2 млрд долл. США, но фонд под давлением Вашингтона и Брюсселя увеличил объем кредитной поддержки РБ в 1,5 раза. В январе 2009 г. Белоруссия получила первый транш кредита МВФ в размере 788 млн долл. США. В июле МВФ выделил второй транш в размере 679,2 млн долл. США, а осенью 2009 г. – еще 800 млн долл. Одновременно МВФ инициировал девальвацию белорусской валюты.
В ноябре 2008 г. Международный валютный фонд принял решение о кредите для Украины на сумму примерно 16,4 млрд долл. США, который может быть предоставлен в течение двух лет, после чего на Украину был направлен первый транш в размере 4,5 млрд долл. В июле 2009 г. Киев получил очередной транш в сумме 3,3 млрд долл. Несколько позже приступил к практике внешних заимствований Казахстан. В 2010 г. правительство республики объявило о намерении занять на международных финансовых рынках 500–700 млн долл. США. Одновременно Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что может предоставить Казахстану 1 млрд долл. США, которые должны быть использованы для диверсификации отраслевой структуры хозяйства[418].
В ряде случаев страны постсоветского пространства ориентируются и на получение безвозмездной помощи. В октябре 2008 г. в Брюсселе под эгидой ЕС и Всемирного банка состоялась международная донорская конференция по Ерузии. На ней рядом стран, общественных организаций и коммерческих компаний была озвучена готовность выделить помощь Тбилиси в течение 2008–2010 гг. в размере около 4,55 млрд долл. США[419]. Учитывая, что к августу 2009 г Ерузия завершила процесс выхода из СНЕ, донорская помощь со стороны США и ЕС являются для нее единственным источником экономической поддержки[420].
Читать бесплатно другие книги:
