Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям Барберис Янош
«Визит в банк мне напоминает посещение больницы. Как только захожу внутрь, сразу хочется сбежать оттуда»[86]
Пабло, 21 год, Мексика
«В идеальном банке не должно быть любимых клиентов»[87]
Лаура, 33 года, Мексика
Согласно отчету о финансовой интеграции, проведенному органом банковского надзора[88], 97 % взрослого населения Мексики проживает в районе как минимум с одной точкой доступа к официальной финансовой системе (отделение банка, банкомат, POS-терминал, или банк-корреспондент). Тем не менее посещение этих мест вызывает у клиента крайне неприятные чувства (что описано выше), а это свидетельствует не только о дефиците финансовых сервисов, но и о нежелании клиента пользоваться ими. Как уже упоминалось, почти 40 % взрослого населения владеют банковским счетом. Однако только 14,5 % хранят сбережения в финансовом учреждении, хотя 58,4 % взрослых как-то откладывают деньги[89]. Поможет ли финтех поменять отношение общества к финансовым сервисам, особенно если повысит лимит сбережений?
В экспертных кругах большое внимание уделяется вопросам поведенческой экономики, сбережений и финансовой интеграции[90]. Согласно исследованиям, мы сильнее склоняемся к накопительству при использовании финансовых технологий. В соответствии с постулатом поведенческой экономики, люди, как правило, откладывают деньги ради конкретной цели, а не обязательно на черный день. Существуют различные способы заставить людей сберегать деньги, например пенсионные планы и рождественские клубы, но только цифровые, мобильные финтех-приложения способны предоставить мощный инструмент для эффективного управления денежными средствами. Компании Moven и Мint уже запустили сервисы персонального управления финансами, которые пользуются огромным успехом.
На стыке мобильного финтеха и поведенческой экономики родился очень интересный продукт – коммитированный сберегательный счет. Это специальный счет, который позволяет владельцу устанавливать денежный порог на ту сумму, которую он планирует накопить за определенный период времени при условии, что клиент обязуется вносить периодические платежи. Вознаграждение за выполнение условий коммитированного счета конвертируется в дополнительные проценты. Геймификация также вовлечена в функционал коммитированного счета, более того, пользователь при тратах сбережений получает регулярные сообщения, которые напоминают о главной цели накопления.
Таким образом, финтех действительно способен повлиять на популярность этих инструментов. По мнению журнала The Economist: «…мобильные технологии помогают людям экономить… Благодаря мобильным технологиям вкладчики получают доступ к коммитированным сберегательным счетам и сами могут установить комфортный накопительный порог. Мексиканский банк Bankaool тому подтверждение. В этом году он собирается запустить мобильную и онлайн-версию такого счета на радость клиентам, желающим накопить определенную сумму денег. Клиент сам выбирает сумму, которую он планирует накопить, и устанавливает временной промежуток для этой цели. Другой пример – сервис iWish, предлагаемый индийским банком ICICI»[91].
В Мексике преобладает бедность и дифференциация доходов. Среди стран OЭСР Мексика занимает 1-е место по уровню бедности и 2-е по неравенству доходов[92].
По данным отчета о дискриминации в Мексике, 60 % людей видят в богатстве причину разделения общества, основная часть респондентов поднимала проблему дискриминации[93]. 72 % опрошенных считают, что банки заинтересованы в обслуживании только богатых клиентов, 67 % полагают, что банки используют потребности людей в своих интересах[94]. Неудивительно, что низкий уровень доходов и процент владения банковским счетом соразмерны с удаленностью от городов[95].
Существует мнение, что технологии обесценивают экономику. Развивающийся рынок – это как раз то место, где развитие финтеха не должно обращать внимание на человеческие предрассудки. Изменив условия переговоров, финтех и мобильный банкинг способны ликвидировать дискриминацию в сфере предоставления финансовых услуг. Финтех способен установить прямой диалог между провайдером и их клиентом без дискриминации. Разнообразие возможностей, которые финтех открывает для пользователя, демократизирует финансовый мир и помогает избежать дискриминации. Теперь с помощью своего устройства пользователь способен открывать счет онлайн, проводить операции онлайн и даже экономить в режиме онлайн. Теперь пользователь самостоятельно контролирует свое финансовое будущее, и только ему решать, как сделать его лучше.
В последнее время участились дискуссии по поводу взаимосвязи между финансовой интеграцией и экономическим развитием. Действительно, для того чтобы разместить 2,5 млрд человек в финансовой среде, без сомнения, потребуются немалые усилия. Финтех предлагает уникальную возможность развиваться по экспоненте, воспользовавшись широким размахом мобильных технологий. Финтех способен ликвидировать дискриминацию в сфере предоставления финансовых услуг, существенно сократив операционные издержки, сопутствующие платежным операциям. Как бы то ни было, для реализации поставленной цели необходимо создать благоприятный режим для ведения бизнеса. Но даже этого будет недостаточно, если игроки финансового сектора не изменят мнение ради устранения проблем. Прорывные финтех-компании и финтех-ориентированные банки в состоянии разработать совместные решения. К счастью, Мексика как раз пример такой среды, которая благоприятствует появлению на рынке финтех-ориентированных компаний.
Подъем «отстающих»
Стефано Треска (Stefano L. Tresca),
управляющий партнер, iSeed; автор публикаций, куратор и инвестор
Хотели бы вы получить клиентскую базу численностью 2,5 млрд человек? Эта цифра обозначает количество неохваченных взрослых людей, которые никогда в жизни не открывали счета и не брали кредиты в банках или других финансовых институтах. Основная масса потенциальных клиентов проживает в Азии и Африке, а если точнее, 800 млн взрослых, которые выживают на $5 в день, и даже меньше. Значительная часть человечества не пользуется традиционными банковскими услугами из-за их дороговизны. Финтех способен переломить ситуацию. Благодаря доступной цене смартфон сегодня оказался на пике популярности, количество пользователей смартфонами составило 1,9 млрд человек в 2015 г. В этом плане Android совершил революционный прорыв. Xiaomi, китайский бренд, выпустил свой первый телефон на базе Android только в 2011 г., все идет к тому, что в этом году они продадут 100 млн и станут вторым по величине стартапом в мире в стоимостном выражении ($46)[96].
Такое стремление к мобильности приводит к грандиозным последствиям: 2,5 млрд человек с помощью смартфона смогут стать пользователями банковских услуг! Рассмотрим два примера: стартапы Soft Space (Малайзия) и SmartPesa (Сингапур) обеспечивают работу мобильного сервиса по оплате. Они предоставляют возможность 600 млн потенциальных клиентов проводить безналичные финансовые операции. Теперь бабушка в Куала-Лумпур может спокойно по вечерам торговать продуктами в своем уличном киоске, не опасаясь грабителей, потому что покупатели не будут давать ей в руки наличные. С точки зрения бабушки, она просто касается пальцем смартфона, эту операцию она проводит каждый день. С финансовой точки зрения она закачивает деньги в банковскую машину. На первый взгляд сумма ничтожно мала, но если помножить ее на сотни миллионов торговцев, которые работают каждый день, получится денежный поток, способный расшевелить любую экономику. Кроме того, прибыль, получаемая разработчиками таких платежных систем, будет привлекать внимание инвесторов и вдохновлять другие стартапы на разработку новых проектов, которые обещают еще более прибыльные перспективы, тем самым производя больше исследований и разработок, создавая больше возможностей для получения прибыли, и так без конца по замкнутому кругу.
Работая в Лондоне, мировой столице финтеха, или в Силиконовой долине, легко забыть, что творится в отстающих странах. Но прогресс идет, и от него никуда не деться.
Волшебный пирог
Алиса Амсден (Alice H. Amsden) упомянула «отстающих» в названии своей книги – The Rise of the Rest: Challenges to the West (Подъем отстающих: трудности развитых из-за поздней индустриализации развивающихся). В развивающихся странах Амсден усматривает прямую угрозу господству Запада. Китай, Тайвань, Корея, Турция, Мексика и другие игроки финансового рынка, все хотят пока не поздно отхватить свой кусок финансового пирога. Гипотетически это означает, что если на вечеринку пришло слишком много гостей, то далеко не все из них смогут полакомиться тортом. По-моему, Алиса блестяще сформулировала свою мысль, но я не согласен с мнением об ограниченности ресурсов. Размер финансового пирога чудесным образом увеличивается пропорционально количеству гостей. Например, Запад мог бы не жадничать и поделиться пирогом с другими, при этом самый лакомый кусок оставив себе.
Взять, например, кенийский стартап M – Changa. Они разработали приложение, которое позволяет пользователю собрать средства на оплату школьного обучения, похорон, свадьбы и любых непредвиденных расходов. Концепт далеко не новый. Подобная взаимопомощь – Kuchanga – практикуется столетиями, но стартап сделал этот сервис доступным для миллионов людей в реальном времени. Отдельный счет, который предлагает сервис, избавляет от необходимости носить с собой наличные деньги. Стартап M – Changa участвовал в акселераторе Startupbootcamp FinTech, который проводится в Лондоне.
По итогам конкурса, M – Changa пополнил часть оборотного капитала за счет европейских бизнес-ангелов. Это не благотворительный акт, когда Запад подает милостыню, а Африка скромно принимает ее, причем иногда против своей воли. Это инвестирование в бизнес, где выигрывают все. M – Changa находит капитал для развития, инвестор получает прибыль. M – Changa – живое подтверждение тому, что прогресс отстающих стран не означает, что западный мир придет в упадок. Микрокраудфандинг – новое направление для африканского рынка, благодаря которому сотням миллионам граждан могут быть оказаны финансовые услуги. Мы, западные инвесторы, сможем насладиться вкусом этого свежеиспеченного пирога только благодаря подъему отстающих.
Как аукнется, так и откликнется
Успехи отстающих стран скрывают в себе еще одно преимущество, о котором мы часто забываем: благодаря им мы можем выпекать такие финансовые пироги у себя дома.
Вспомните приложение Google PowerMeter – система для оптимизации расхода электроэнергии. Например, в Великобритании этим сервисом пользуются почти полмиллиона компаний. Как ни странно, массовое использование счетчиков с картами предоплаты началось не в США и не в Европе, а в Южной Африке. В 1980-е гг. большое число южноафриканцев без официального адреса проживания или кредитной истории заселялись в новостройки по всей стране. С таких жильцов, как правило, брали предоплату за электричество, поскольку заключать с ними абонентский договор было слишком рискованно.
В то время было принято вносить предоплату с помощью монет, которые вставлялись прямо внутрь электросчетчика. В некоторых домах Лондона до сих пор можно встретить такие устройства. По-видимому, власти ЮАР посчитали рискованным оставлять в подвалах домов счетчики, доверху набитые монетами, вот и придумали современный счетчик с картой предоплаты. Сегодня Южная Африка считается мировым лидером по производству технологий предоплаты, и многие страны переняли их опыт.
Не все не ново в этом мире
В развивающихся странах достаточно потенциальных клиентов, но мало ресурсов для их обслуживания. Эта ситуация до сих пор приводила к негативным последствиям, но с появлением смартфонов вся эта масса людей перестала быть недоступной. В условиях обширной клиентуры и ограниченных ресурсов компании и стартапы разрабатывают недорогие, но эффективные решения, готовые для тестирования на местном рынке. В дальнейшем технологии могут быть модифицированы для экспорта на более развитый западный рынок.
Действия на рынке не носят двойственный характер, когда с одной стороны стоят магнаты Запада, а с другой – бедная клиентура. После того как Запад несколько раз был охвачен кризисом, население лишилось рабочих мест, и многие сводят концы с концами, чтобы дотянуть до конца месяца. Клиенты западных стран становятся все более похожими на своих отстающих партнеров, подобного раньше никогда не встречалось. Безработная молодежь и пенсионеры (те, по кому кризис ударил в первую очередь) будут только рады технологиям по доступной цене. Технологии, развивающиеся в Африке или Азии, принесут больше пользы этим людям, чем навороченные приложения, разработанные стартапами Силиконовой долины, Лондона или Нью-Йорка, для богатых пользователей.
Почему так происходит?
Я начал интересоваться развитием финтеха в Азии в 1990-х. Сначала я жил в Японии, потом преподавал итальянский в Корее, затем собрал рюкзак и отправился в Китай изучать историю.
Постепенно я проникся целым континентом. За все время работы консультантом я посетил Индию, Пакистан, Китай, Таиланд, Индонезию и Малайзию. Я до сих пор с интересом слежу за развитием финтеха в этих странах и должен сказать, что за последнее время локальное финтех-сообщество добилось ошеломительных результатов.
Приведу несколько успешных примеров:
• Ezetap (Индия)
Ezetap – это индийский Square. Они владеют почти 80 % рынка мобильных платежных терминалов в Индии. Их присутствие ощутимо только в одной стране, но рынок Индии насчитывает почти миллиард клиентов, это в разы больше чем рынок США, Канады, Европы вместе взятых. Большинство клиентов – молодежь и активные интернет-пользователи. Ezetap еще уникален тем, что они не покупают считыватели сторонних поставщиков, например у Square, а используют собственные мощности для производства и сертификации решений. Их харизматичный лидер, Абхиджит Бозе (Abhijit Bose), претендует на лавры индийского Стива Джобса.
• Wedlite (Индонезия)
Хотите выйти замуж в Индонезии, но не хватает денег? Свадьба это не тот проект, который банки хотели бы профинансировать, но появился стартап, который восполнил пробел. Проект Wedlite дает возможность индонезийским молодоженам разбить свадебный кредит по месяцам. Если вы считаете, что финансы – это скучно и совсем не сексуально, почитайте отзывы клиентов на сайте Wedlite, и ваше мнение изменится. И все благодаря финтеху.
• SoftSpace (Малайзия)
В Малайзии одна из самых быстрорастущих баз мобильных пользователей в мире. Если добавить туда Индонезию, то по скорости развития они оставят позади себя всех конкурентов. Неслучайно самая агрессивная компания на Азиатском рынке B2B-решений – SoftSpace – появилась именно в этой стране. Они уже провели экспансию на несколько рынков, включая Австралию и Новую Зеландию. В одной только Индонезии 250 млн пользователей – чем не доказательство того, что страна обладает огромным нераскрытым потенциалом?
• Ola (Индия)
Финтех в Азии – это не просто забава для пользователей. Как подсказывает название компании, Ola Cabs предоставляет услуги такси. Они первыми разработали приложения для вызова такси. Потом, ввиду того что в Индии кредитные карты есть далеко не у всех, они были вынуждены придумать кошелек для оплаты такси. Как только задача с кошельком была решена, у стартапа появилась база для запуска сервиса по доставке еды, Ola Cafe.
В одном только Мумбаи проживают 12 млн жителей. Большинство находится за чертой бедности. Они обделены банковским обслуживанием, не имеют кредитных карт и банковских счетов. Эта позабытая всеми часть человечества может ухватиться за инновационную идею и с энтузиазмом принять технологию мобильных кошельков, в отличие от своих западных визави. Кстати, многие в Ola усматривают будущую угрозу для сервисов Apple Pay и Google Pay.
• Blossom (Индонезия)
Если сервисы по вызову такси и доставки еды направлены на традиционный круг потребителей, то сервис Blossom применяет профильную технологию биткойна для проведения микротранзакций в исламском мире. Древние традиции финансовой системы Ислама пересекаются с новейшими криптовалютами и воплощаются в сервисе Blossom.
• WeLend (Гонконг)
WeLend, стартап P2P-кредитования из Гонконга, собрал $160 млн во время B-раунда инвестиций в начале 2016 г.[97] Финансы были направлены на открытие представительства в Китае, чей рынок насчитывает 1 млрд потенциальных клиентов.
Я слежу за активностью на китайском рынке с 1996 г. и уже не удивляюсь тому, что пишут в азиатских газетах South China Morning Post и Tech.
Заключение
Так называемые слаборазвитые страны не только открывают новый рынок и клиентский ресурс для западных стран, они формируют базу для инноваций и инвестиций. Конечный результат – прорывные технологии для рынков Европы и США.
Вы можете полагать, что отстающие страны будут бороться за свой кусок пирога или их деятельность способствует увеличению размера пирога. И то и другое возможно. В любом случае эти страны уже в игре, и путей для отступления нет. Единственно правильное решение – принять условия нового порядка и извлечь из них максимальную пользу. Старая китайская поговорка актуальна как никогда: «Когда дует ветер перемен, одни строят стены, другие – ветряные мельницы».
Смартфон, финтех и образование в помощь малоимущим
Сезар Хименес Ричардсон (Cesar Jimenez Richardson),
вице-президент, начальник отдела производства и сбыта, Strands Americas
Слияние возможностей открывает огромные перспективы для следующего поколения цифровых финансовых решений, разработанных для лиц, не имеющих банковского счета. Согласно отчету GSMA, мобильные денежные услуги получили быстрое распространение в большинстве стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, охватив почти 60 % глобального развивающегося рынка[98]. Однако количество всех зарегистрированных мобильных счетов в мире превысило отметку в 300 млн в 2014 г. Это только 8 % от всего рынка мобильной связи, следовательно, сервис по мобильным переводам имеет огромный потенциал для будущего роста[99].
Большинство современных мобильных решений основаны на устаревших мобильных устройствах, но ситуация меняется: аппараты становятся более дешевыми, мировые сообщества борются за недорогой доступ к данным, мобильные операторы инвестируют в развитие пропускной способности сети и меняют модели ценообразования, чтобы соответствовать местным рынкам. Все идет к тому, что развивающиеся страны в скором будущем смогут отказаться от обычных мобильных телефонов и перейти на смартфоны. «Следующее поколение» потребителей в этих регионах постепенно начнет испытывать на себе последние новинки финтеха, банковские филиалы исчезнут за ненадобностью, потому что у населения появится первый в истории цифровой банк.
Усилия международных компаний по созданию инфраструктуры доставки, например Internet.org – инициатива компании Facebook, способны существенно сократить затраты на доставку основных интернет-сервисов на мобильные платформы, особенно в развивающихся странах. Целью Internet.org является продвижение идеи о «нулевом рейтинге» мобильного контента, в рамках инициативы создаются партнерские отношения с большим количеством мобильных операторов в целях бесплатного предоставления мобильных сервисов Facebook, например недавно запущенная платежная платформа Messenger Payments Platform.
В соответствии с другой моделью – спонсируемый Интернет – за подключение платит контент-провайдер, а не конечный пользователь. Banco Bradesco, основной пример для подражания в финтех-сообществе, договорился с бразильскими операторами мобильной связи о том, что клиенты цифрового банкинга смогут пользоваться сервисом интернет-банка, не расходуя трафик из ежемесячного пакета передачи данных.
В то же время сетевые операторы инвестируют ресурсы в развитие сетей 3G и 4G, внедряют интересные модели ценообразования, которые лучше соответствуют финансовому положению малоимущих клиентов. Например, модель оплаты по факту потребления (pay-as-you-go) успешно прижилась в странах Латинской Америки. В итоге конкурентам первый раз за три года пришлось сократить стоимость сервисного обслуживания более чем на половину, благодаря чему их услуги стали более доступными.
Какую пользу принесет всеобщая смартфонизация малоимущих лиц? Как минимум у пользователя появится позитивное ощущение от взаимодействия с сервисом, население получит доступ к передовым технологиям, в условиях повышенной конкуренции компании будут целенаправленно снижать стоимость своей продукции.
Положительный пользовательский опыт
Благодаря многофункциональному интерфейсу и совместимости с другими приложениями смартфона взаимодействие с финансовым сервисом будет проходить на интуитивном уровне с учетом особенностей целевого потребителя. Например, с помощью графических и голосовых интерфейсов (например, у Siri), выполненных на местных языках и диалектах, банки смогут обслуживать клиентов, не знакомых с основными услугами передачи данных или не умеющих читать и писать.
Операционная система смартфона – это универсальная платформа для внедрения различных приложений и устройств. Разнообразие функций окажется крайне полезным для синхронизации финансового приложения с работой других приложений, например список контактов, календарь, карты и социальные приложения.
Сервисы мобильной оплаты позволят провайдерам не только получить доступ к пулу новых данных, но и сформировать модели для повышения эффективности своих услуг. Основные пертурбации на современном рынке мобильных платежей, так или иначе, связаны с агентской сетью[100]. Функционал по поиску агента (например, приложение, показывающее точное местонахождение банкомата) окажется крайне полезным для новых пользователей. По мере его развития клиентам будет предоставлена возможность оценивать качество сервисного обслуживания или уровень ликвидности сетевого агента. Эти ценные данные в дальнейшем будут использованы в рамках экспертных анализов и прогнозных моделей, направленных на предотвращение дефицита денежных потоков и последующее улучшение качества клиентского обслуживания.
Подводя итоги, скажем, что многофункциональность интерфейса и высокая совместимость с функционалом смартфона позволяет пользователю взаимодействовать с приложением на интуитивном уровне и не испытывать никаких неудобств в его использовании.
Разработка новых продуктов
Ввиду того что смартфон все сильнее проникает в нашу жизнь, темпы разработки новых продуктов будут увеличиваться, поэтому финансовое взаимодействие между пользователем, бизнесом и правительством будет происходить по-иному.
Для того чтобы новшества не обошли стороной современные платформы мобильной оплаты, мировое сообщество разработчиков потребует направить финансовые рельсы на взаимодействие с удобным функционалом API-интерфейсов (интерфейсы прикладного программирования)[101]. Пока разработчики заняты производством свежих решений на базе текущих платформ, финансисты должны направить усилия на развитие стоимостных связей с третьими лицами, заинтересованными в новой продукции. Именно таким образом производители платежных систем должны организовать процесс модернизации денежного хозяйства на развивающихся рынках.
Приложения по персональному финансовому менеджменту представляют собой поучительный пример того, как продукт способен помочь разобраться новичкам в особенностях финансовой системы для того, чтобы самостоятельно научиться контролировать средства. Простые приложения типа календаря позволяют проводить оперативную и понятную оценку доходов и расходов, более того, они будут напоминать пользователю о предстоящих тратах и предупреждать о периодах дефицита денежных средств. В результате с помощью искусственного интеллекта потребитель получает полезную информацию, которая помогает принимать взвешенные решения и взять управление финансами под личный контроль.
Малоимущие жители развивающихся стран сталкиваются с тем, что официальные финансовые институты ограничивают услугу микросбережений, в силу этого обстоятельства лица с низкими доходами вынуждены придумывать альтернативные способы накопления. Средний баланс 40 % мобильных счетов составляет более $10[102], поэтому мобильный счет является привлекательной альтернативой для малоимущих граждан, поскольку их способы накопления довольно рискованны (покупка домашнего скота и других товаров массового спроса как вариант вложения денег). Кроме того, лицам с низким доходом редко когда удается хранить наличные деньги. В силу того, что деньги всегда в доступном месте, приходится постоянно сдерживать себя, чтобы их не потратить.
Как показывает практика, технологии по управлению финансовыми средствами способны предложить целый ряд цифровых накопительных решений как для частных, так и для физических лиц. Strands, глобальный поставщик финансовых услуг, сотрудничает с финансовыми институтами разных масштабов по схеме White-label[103], предлагая накопительное приложение, которое может быть интегрировано в базовую платформу банка. Благодаря такому решению пользователи имеют возможность откладывать средства одновременно на несколько целей в рамках одного сберегательного счета. Более того, приложение помогает контролировать процесс накопления: если возникает вероятность того, что клиенту не удастся накопить запланированную сумму, приложение оповещает его с помощью визуальных индикаторов. В тандеме с мобильным счетом накопительные приложения оптимизированы для граждан с низким уровнем дохода. Несмотря на простоту в обращении, это мощный финансовый инструмент, который идеально подходит для новичков в области формальных финансовых услуг.
Образование: поможем людям обрести финансовую грамотность
Чтобы оказать благоприятное социально-экономическое воздействие на рынок слаборазвитых стран, разработчики приложений для мобильной оплаты должны учитывать потребности не только горожан, но и тех, кто находится в нижней части финансовой пирамиды.
Во многих слаборазвитых странах основная масса населения проживает далеко от города, поэтому у них нет быстрого доступа к таким инфраструктурным объектам, как банк, транспорт, электричество и дороги. Сельское население представляет собой огромный пул потенциальных клиентов. Там, где они проживают, реальную конкуренцию наличности составляют только мобильные деньги.
При разработке стратегий выхода на рынок массового потребления заинтересованным сторонам необходимо учитывать интересы тех, кто поздно включился в цикл развития технологий, то есть женщин и сельских жителей (обычно горожане мужского пола интересуются технологиями). Для привлечения внимания этих пользователей значительный объем инвестиций необходимо направить на не медийные маркетинговые кампании, которые используют человеческий фактор в процессе обучения тех, кто находится в нижней части финансовой пирамиды. Этот процесс может включать посещение деревень или плантаций специалистами, которые наглядно продемонстрируют женщинам, как работает сервис мобильных платежей. После таких семинаров по финансовому ликбезу слушатели смогут открыть мобильный счет, способствуя распространению продукта на рынке.
В рамках альтернативной стратегии можно задействовать помощь реальных пользователей платежных сервисов и попросить их провести семинары для односельчан о преимуществах виртуальных денег.
Проведение образовательных семинаров для коммерсантов также способствует формированию доверия на рынке, гарантируя универсальность цифровых денег как для P2P-займов, так и для платежей за товары и услуги. Если коммерсант разбирается в тонкостях финансовых операций и работа с финансовым приложением доставляет ему комфорт, он сможет эффективнее управлять денежными потоками и будет сам предлагать этот сервис своим клиентам.
Дальнейшие перспективы
Технологии по управлению цифровой валютой, технологии смартфонов следующего поколения, технологии обучения финансовой грамотности – вот составляющие успешной стратегии по распространению финансовых технологий для тех, у кого нет физической или материальной возможности пользоваться услугами традиционного банкинга. Вместе и по отдельности, такие технологии помогают жителям слаборазвитых стран выбрать такой способ экономии, который соответствует реалиям их окружения. По моему мнению, демократизация финансовых услуг в развивающихся странах способна не только открыть удивительные бизнес-возможности, но, что более важно, облегчить жизни миллионов людей, проживающих в неблагополучных уголках планеты. Благодаря слаженной работе финансовых сервисов по микрокредитованию и микрострахованию все больше и больше людей смогут почувствовать себя финансово независимыми и в дальнейшем выстроить собственную экономику, а благодаря решениям по страхованию жизни и здоровья – в их домах воцарится атмосфера спокойствия.
Социальное влияние финтеха в Нигерии
Дэниел Стивз (Daniel Steeves),
консультант, советник, архитектор и главный исполнительный директор, Beyond Solutions
Финтех – это глобальная деревня, в которой продавец и покупатель живут рядом, в которой развиваются новые бизнес-направления без прямого участия государства, и Нигерия, как наиболее экономически развитая страна Африки, становится значимой частью мирового сообщества.
Вот уже 30 лет общество меняется и приспосабливается к передовым научным открытиям, с начала XXI в. экспонента прогресса стремительно пошла вверх. Изменения в обществе очевидны, популярность социальных сетей зашкаливает, ими массово пользуются люди всех возрастов. На фоне таких изменений Нигерия, как, впрочем, и остальные страны третьего мира, до сих привыкает к мысли, что онлайн-транзакции безопасны и не представляют никакой угрозы.
Если Нигерия сможет поменять отношение к новым технологиям, мировое сообщество начнет воспринимать страны Западной Африки как рынок возможностей и перспектив, как партнера, с которым можно строить надежный бизнес, не опасаясь мошенничества.
Молодое поколение воспитывается в то время, когда мобильные и компьютерные технологии не просто стали частью общества, но и прочно вошли в обиход повседневной жизни. На этом фоне преимущества безналичных транзакций очевидны для каждого. Благодаря финтеху малоимущие семьи могут получить доступ к безопасным платежным сервисам. Ранее этот сегмент населения не представлял никакого интереса для крупных финансовых организаций, поскольку организационные расходы по обслуживанию таких лиц могут не окупиться в силу низкого уровня жизни. Поэтому банки предпочитают иметь дело с корпоративными клиентами и частными лицами со средним и высоким заработком.
Финтех оказывает положительное влияние на широкий круг аспектов, однако формат книги позволяет обсудить только три основных направления: защита потребителей, содействие денежно-кредитной политике государства, поддержка малого и среднего бизнеса.
Защита потребителей
Поскольку в развивающихся африканских странах плохо развиты отношения между потребителем и банком, финтех способен существенно повысить уровень индивидуальной безопасности: 95 % потребительских сделок на внутреннем рынке Нигерии совершаются с помощью наличных и сопровождаются определенными рисками. Финансовые технологии способны минимизировать и даже нивелировать основные риски, связанные с передачей физических денег.
Усугубляет ситуацию тот факт, что большинство западных стран преувеличивают уровень коррумпированности и преступности в таких странах, как Нигерия, тем самым упуская реальную возможность торговли и сотрудничества с быстро развивающимися рынками.
Например, стартап VoguePay, чья штаб-квартира находится в Лондоне, столице европейского финтеха, также осуществляет свою деятельность и в Лагосе, предлагая в качестве флагманского продукта надежные способы мобильной оплаты. Финтех-компании вкладывают максимум усилий для того, чтобы разработать экономически выгодные приложения с удобным полноценным интерфейсом и разнообразным функционалом: от обычной верификации пользователя и его банковских данных до скрупулезного аудита онлайн-транзакций, каждая из которых уникальна и не подлежит фальсификации.
Приложение не только обеспечивает безопасность онлайн-транзакций, но и устраняет риск быть ограбленным. Пожалуй, это самое главное преимущество решения. Более того, чем больше данных аккумулируется во время транзакций, тем шире становится база добросовестных заемщиков, благодаря которой кредиторы смогут провести более качественную проверку платежеспособности по принципу анализа социальных сетей.
Содействие денежно-кредитной политике государства
Банки не рассматривают бизнес в динамике, они больше склонны к консерватизму – самому главному врагу перемен. Однако сегодня банки начинают убеждаться в ошибочности своего подхода на фоне прорывных финтех-решений, которые толкают банки к принятию активных решений и контрмер. Гибкие стартапы вырвались далеко вперед, предлагая массовому потребителю профильные решения с удобным веб-интерфейсом, способные совершать денежные переводы любой маржинальности в любую точку планеты. Удобство приложений состоит в автоматизации процессов распределения активов, минимизации налогов и инвестиционного консультирования.
Финтех вносит свой вклад в национальную экономику Нигерии, оказывая содействие политике Центрального банка тем, что сокращает количество наличных денег в обращении (и количество операционных расходов соответственно). Такие ограничения способствуют уменьшению коррупции, препятствуют утечке и отмыванию денежных средств и в то же время повышают эффективность финансовых стратегий, направленных на сдерживание инфляции и стимуляции экономического роста.
Сейчас Нигерия не может позволить себе оставаться в стороне, когда существует реальная возможность усовершенствовать фискальную политику за счет экономического потенциала финтеха и взять на себя роль полноправного лидера.
Несмотря на то что Нигерия растрачивает средства, заработанные за счет нефти, правительство страны по-прежнему воздерживается от соблазна загонять страну в кредит или чрезмерно стимулировать экономику. Уровень внешнего долга поддерживается ниже 3,5 %, а общий объем государственного долга составляет около 20 % от ВВП. Тем не менее не стоит забывать, что банки остаются в центре финансовой экосистемы – провайдеры платежных сервисов, начиная VoguePay и заканчивая Apple Payments, нуждаются в банковской инфраструктуре и зависят во многом от надежности их репозиториев, хотя поставщики криптовалют изо всех сил стараются изменить ситуацию.
Это не значит, что между финансовыми регуляторами и сторонниками инноваций нет совместимости: скорее, это вопрос отключения потребителей. Обе стороны стремятся удовлетворить потребности клиента (как юридического, так и физического). Выбор совершается каждый день, причем решения современного пользователя отличаются от решений пользователя вчерашнего. Сегодня выбор делается в пользу гибкости и удобства, прошло то время, когда клиент выбирал между пожизненным или долговременным банковским обслуживанием. И, если банки и финтех-провайдеры не в состоянии спрогнозировать регулярность доходов и количество клиентов, они обязаны поднять планку качества оказываемых услуг, иначе клиентская база ускользнет из их рук.
Когда речь заходит о процентных ставках и финансовых стратегиях, сценарий разворачивается совершенно по-другому.
Поддержка малого и среднего бизнеса
Деятельность финтех-стартапов, таких как VoguePay, направлена на то, чтобы реформировать устоявшуюся систему и устранить барьеры, сдерживающие технологическое ноу-хау тысяч компаний. Для того чтобы сделать свой продукт общедоступным, финтех-компании проводят обучение пользователей и обеспечивают им техническую поддержку, интегрируют корзину покупок и прочий функционал веб-сайта в свое приложение, например функцию приема и отправки денежных средств непосредственно с мобильного телефона. Они также внедряют строгие меры по борьбе с мошенничеством с учетом местных реалий и оптимизируют условия работы для филиалов иностранных компаний.
Сокращение махинаций и безнадежных долгов в свою очередь снижает стоимость кредитования и напрямую влияет на стоимость заимствований, не говоря уже о том, что предпринимателям и частным лицам открываются благоприятные перспективы для получения безопасных кредитов как напрямую через банк, так и с помощью краудфандинговых платформ.
Все развивающиеся экономики связывает одна общая черта: ограниченный доступ к банковской структуре и дефицит доверия. Однако в социальных сетях и на улице пользователи то и дело узнают об успешных приложениях, делятся советами по платежным трансферам, читают положительные отзывы о краудсорсинге, тем самым общество все больше убеждается в необходимости воспользоваться преимуществами современных финансовых стратегий для получения собственной выгоды. Инновации носят глобальный характер, пользователи сами афишируют их ценность друг другу.
Финтех-стартапы содействуют развитию бизнеса. Используя их решения, другие участники деловой сферы – коммерсанты, импортеры, экспортеры, Forex-трейдеры, – повышают свои финансовые показатели и расширяют свой бизнес. С помощью платежных платформ бизнесмены могут безопасно совершать мультивалютные и криптовалютные денежные переводы по всему миру.
Более того, благодаря финтеху предприниматели не только развивают свой бизнес, но и приносят прибыль разработчикам и цифровым агентствам. Финтех – это новая ступень развития экосистемы, которая не требует больших ресурсов для открытия собственного дела. Это еще один довод в пользу финтеха как мотиватора региональной и национальной экономики.
Традиционный бизнес – пережиток прошлого
Если коротко, то банкинг и его спектр услуг для физических и частных лиц – это порождение традиционного бизнеса. Молодые конкуренты в лице стартапов из финтеха и смежных ему отраслей наполнили рынок удобными и безопасными сервисами, которые в прошлом предоставлялись исключительно нигерийскими банками. Сегодня многомиллиардная монополия ускользает из-под их контроля. Финтех-компании одерживают верх благодаря тому, что вкладывают мозги, время и деньги в свои решения, которые построены на простых правилах качественного обслуживания клиентов.
Для того чтобы вернуться на рынок, крупные банки готовы принять инновации и улучшить свой спектр социальных услуг, но в этом плане возникает много спорных вопросов: поменяют ли банки свое отношение к клиенту, смогут ли предоставлять гибкий сервис, снизят ли стоимость своих услуг? Будут ли они обслуживать малоимущих граждан? Посчитает ли руководство банков благоразумным возиться с мелкими клиентами, которые практически не приносят прибыль? И последние вопросы: будут ли они способны привлечь технически грамотную молодежь и будет ли новая парадигма обслуживания соответствовать их ожиданиям?
Индия и пирамида финтех-возможностей
Маниш Бхандари (Maneesh Bhandari),
директор, в CIIE
Популярный экономист Коимбатур Кришнарао Прахалад (Coimbatore Krishnarao Prahalad) однажды заметил, что на тех, кто находится у основания пирамиды, можно сколотить состояние за счет организации услуг для миллионов малообеспеченных и неимущих граждан. Население Индии крайне контрастно с точки зрения социально-экономической демографии. У основания их финансовой пирамиды располагается существенный слой населения, немалая часть богатых людей обосновались на вершине, но подавляющее большинство населения находится в центре (см. рис.). Население численностью в 1,2 млрд можно разделить по уровню дохода на следующие группы: социально уязвимая группа (35 %, 420 млн), нижняя часть среднего класса (43 %, 516 млн), средний класс (19 %, 228 млн), верхняя часть среднего класса (1 %, 1,2 млн) и богатые (1 %, 1,2 млн)[104].
В плане прогресса разные части пирамиды демонстрируют разные показатели. Однако наиболее важным элементом этого комплекса является широкий спектр возможностей, доступных для деятельности финтех-компаний в Индии как с точки зрения инновационных решений, так и с точки зрения готовности рынка. Государственный и частный сектор готовы использовать передовые технологии финтеха, которые способны ликвидировать дискриминацию малоимущих слоев в плане доступа к финансовым услугам, а также привлечь внимание мобильного населения, которое прекрасно ориентируется в цифровых реалиях. Около 90 % сделок в Индии осуществляются наличными средствами[105]. В 2015 г. Всемирный банк сообщил, что взрослое население Индии составляет 21 % от общего количества тех, кто не имеет доступа к банковским услугам в мировом масштабе. Тем не менее процент открывших банковский счет поднялся с 35 % в 2011 г. до 53 % в 2014-м[106]. Онлайн-транзакции также на подъеме, и процент распространения Интернета и мобильной связи составляет около 20 % и 70 % населения соответственно[107], количество пользователей мобильного Интернета достигло рекордной отметки в 200 млн[108]. Согласно таким внушительным цифрам индийские пользователи стали не только чаще подключаться к Интернету, но и проявлять интерес к широкому перечню финансовых сервисов, которые делают финансовый сектор более маневренным. В общем, у финтеха есть все причины, чтобы отстроить собственный бизнес в Индии.
В рамках созданной пирамиды финтех должен двигаться снизу вверх: основанию пирамиды необходимо предоставить доступ к финансовым услугам, для вершины пирамиды – осуществить модернизацию существующих услуг и предоставить эксклюзивные финансовые решения. Другими словами, осуществить переход от социального предпринимательства до социального банкинга и от платежных систем до фондовых рынков. Прогресс достигается с помощью платежных банков, систем кредитования и микрофинансирования, продуктов страхования, пунктов обмена валюты и римесс, цифровых кошельков, P2P-решений, инновационных моделей оплаты, инвестирования и трейдинга. Предприниматели сознательно упрощают технологические и дистрибуционные модели, чтобы увеличить количество сценариев эффективного использования прорывных технологий. Успешных историй предостаточно. Учитывая, что Индия является одним из крупнейших в мире рынков офлайн P2P-кредитования, такие краудфандинговые и микрофинансовые организации, как Bandhan, SKS, Milaap, RangDe и Faircent, пользуются популярностью как среди богатых сословий, так и социально уязвимых слоев населения. Uniphore, еще один успешный стартап, предлагает финансовым учреждениям приложения для речевой аналитики и голосовой биометрики с функцией верификации критической информации и перевода на 11 региональных диалектов. Эти примеры подтверждают факт того, что сложности кредитования и взаимодействия с людьми, не охваченными банковскими услугами, можно преодолеть с помощью финтех-проектов и технологий.
На вершине пирамиды потребитель сталкивается лицом к лицу с бумом платежных приложений в виде шлюзов и кошельков. Агрегаторы и приложения электронной коммерции – начиная от Flipkart и Snapdeal до сервисов такси (Ola и Uber) и гиперлокальных служб доставки – активизировали рынок платежей в Индии. Пользуясь тем, что проникновение технологий на рынок происходит в пределах норм и правил действующего финансового регламента, многие небанковские учреждения внедрили технологию цифровых кошельков, способствуя созданию системы безналичных платежей. PayTM, площадка для электронных торгов, акцентирует внимание на использовании мобильных/цифровых кошельков и заключении альянсов (успешная связка с Uber), благодаря чему процесс оплаты воспринимается по-другому. Еще один двигатель платежной реформы, Oxygen, предлагает услуги мобильного кошелька. Стартап получил официальное одобрение Резервного банка Индии и был интегрирован в спектр услуг Национальной платежной корпорации Индии. Сервис мгновенной оплаты позволяет оперативно отправлять римессы и денежные переводы в более чем 60 банков по всей территории Индии. Сектор платежных шлюзов был пропитан недоверием в отношениях между продавцом и потребителем. PayUmoney, безопасный и эффективный платежный шлюз, значительно упростил платежную процедуру для обеих сторон сделки. Благодаря стремительному развитию мобильного Интернета и телекоммуникационной промышленности Индии стартап JunoTele в режиме реального времени может осуществлять мобильные денежные переводы через Wi-Fi или офлайн.
Интерес инвесторов к стране возрастает. В Индии наблюдается устойчивый прирост иностранного венчурного капитала, в основном направленный на развитие стартапов. За последний год в Индии объем инвестиций в начинающие компании составил 82 % всех сделок технологического сектора[109]. Живой интерес со стороны иностранных инвесторов объясняется целым рядом факторов, характерных для индийской пирамиды возможностей. С одной стороны, из-за роста потребительского сегмента и распространения мобильного Интернета. Tiger Global инвестировала значительные средства ($269 млн за 11 сделок) в потребительский сектор, после чего последовали инвестиции со стороны Sequoia Capital ($208 млн за 14 сделок) и Steadview Capital ($107 млн за две сделки)[110]. Стоит отметить, что индийские инвестиции составляют только половину венчурного капитала, остальная часть поступает из-за границы и со стороны небольших локальных инвесторов[111].
С другой стороны, правительство снимает административные барьеры, способствуя широкому внедрению и распространению инноваций. Финансовый регламент, разработанный Резервным банком Индии для сферы финансовых услуг, направлен на создание надежной инфраструктуры с целью развития инноваций. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и Банк международных расчетов (BIS) недавно оценили деятельность Резервного банка Индии и Индийского совета по ценным бумагам и биржам как соответствующую высоким стандартам финансовой ответственности и устойчивости[112]. Резервный банк Индии, в частности, предпринял ряд шагов для обеспечения потока технологий. Например, была упрощена процедура аутентификации при проведении транзакций на небольшие суммы, происходит развитие технологии NFC (Near Field Communication)[113], был увеличен кредитный лимит для микрофинансовых организаций[114]. Индийский совет по ценным бумагам и биржам объявил в 2015 г. о смягчении регламента и создании альтернативной торговой площадки для стартапов, занимающихся электронной коммерцией[115]. Ожидается, что подобная инициатива предоставит доступ на вершину пирамиды трейдерам и инвесторам. Национальная платежная корпорация Индии также представила несколько проектов: (1) ATM-коммутация; (2) мобильные платежи; (3) система инкассирования чеков; (4) PoS-коммутация; (5) сервис мгновенной оплаты (24/7 мобильная платежная система); (6) RuPay; и (7) единый платежный интерфейс[116]. Правительственная инициатива Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) ставит своей целью провести финансовую интеграцию в городском и сельском масштабе, предлагая доступ к банковским счетам, финансовым сервисам и мобильному банкингу по доступным ценам. По состоянию на 24 июня 2015 г. было открыто 164,3 млн счетов общим депозитным объемом около 19 015,42 индийских рупий ($2,8 млрд)[117]. Правительственная организация Aadhar (универсальный идентификатор) внедрила идентификационную процедуру «Знай своего клиента», благодаря которой стали возможны переводы субсидий непосредственно на банковский счет[118]. Правительство также провело диверсификацию банковской системы путем внедрения платежных банков, которые предоставляют упрощенный спектр услуг по доступным ценам.
Взаимодействие государственного и частного секторов способствует непосредственному внедрению различных финансовых технологий и услуг. Однако до сих пор остается ряд вопросов, которые предстоит решить на национальном уровне. Такие задачи, как языковая поддержка сервисов или операции по банковским счетам (текущий баланс 51,86 % счетов PMJDY равен нулю), можно решить только за счет развития предпринимательства. Недавно правительство выделило 10 000 индийских рупий на развитие малого и среднего бизнеса. Насколько эффективным окажется этот грант, покажет время. Будущий проект Агентства по развитию и рефинансированию микроединиц (MUDRA Bank) также преследует цели по развитию малого предпринимательства[119]. Телекоммуникационная компания Reliance Jio Infocomm Limited разработала высокоэффективные 4G-решения и соединила оптической сетью сельские районы и центры сельской администрации) заложив основу пирамиды.
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что пирамида возможностей находится в непрерывном развитии. Она постоянно бросает новые вызовы, тем самым создавая возможности содействия экономическому развитию страны.
5. Финтех-решения
В пятой главе мы делаем обзор новых финтех-решений, предназначенных как для корпоративного, так и индивидуального применения. B2B-решения (бизнес для бизнеса) условно поделены на две группы: первые помогают банкам разработать стратегию по удержанию лидирующих позиций в сфере финансовых услуг, вторые направлены на оптимизацию деятельности руководителей в плане эффективности, совместимости и безопасности, что в конечном счете способствует целостности коммерческих предложений.
B2C-решения (бизнес для потребителя) включают прорывные бизнес-модели, такие как краудфандинг, международные денежные переводы, приложения для малого бизнеса и других отраслей. Мы также расскажем о том, как Apple входили на платежный рынок с Apple Pay, поговорим о популярности смарт-часов и прочих носимых устройств и попытаемся оценить их вклад в развитие сферы финансовых услуг.
Перезапуск системы – шаги по улучшению сектора B2B
Давид Деарне (David Desharnais),
бывший директор по маркетингу, Traxpay; первый вице-президент и главный управляющий, Digital and Commercial Platforms, American Express
Томас Эдисон – автор высказывания «гений – это один процент вдохновения и девяносто девять процентов труда» – не изобретал электрическую лампочку. Как и многие прогрессивные деятели той, да, впрочем, и нынешней эпохи, он просто первым пересек финишную черту гонки по модернизации устаревших стандартов. Но даже если лампочка Эдисона была не первой, она, безусловно, была наилучшей. Предыдущие модели выходили непригодными из-за высокой цены и небольшого срока службы, пока Эдисон наглядно не доказал, на что способны инновации, оставив напоминание о том, что для каждой поломки есть конкретное решение.
Судя по реакции среднестатистического пользователя, современная сфера электронной коммерции получает от инноваций больше пользы, чем вреда. Удобно расположившись на диване, онлайн-покупатель может найти и приобрести практически все что угодно с помощью одного нажатия кнопки. Комфорт в жизни правит балом, поэтому наше стремление к ускорению находит отражение в стремительном темпе развития мобильных, коммуникационных и сетевых технологий. По прогнозам экспертов объем электронных продаж в секторе B2C на сложившемся рынке США увеличится на 18 % в 2015 г.[120], а внедрение платежных решений, наподобие Apple Pay, продолжит набирать обороты. Электронная коммерция в секторе B2C будет развиваться с невероятной скоростью благодаря технологиям, которые предлагают исключительно комфортный шопинг в Интернете для 4 млрд (с хвостиком) потребителей. Неудивительно, что крупнейшая в Китае B2C-платформа Alibaba привлекла рекордный объем инвестиций размером $25 млрд во время первого публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2014 г.
Золотая жила B2C очень глубока, и перспективы ее освоения безграничны. Часть экспертов прогнозировала, что в 2014 г. электронный рынок B2B будет стоить в четыре раза дороже, чем рынок B2C[121], другие ожидают, что к 2020 г. глобальный объем валовой выручки B2B-сектора составит $6,7 трлн по сравнению с $3,2 трлн для сектора B2C[122].
Согласно статистике для электронной коммерции в секторе B2B вырисовываются отличные перспективы, но реальная картина способна раскрыть возможности рынка гораздо глубже и безо всяких иллюзий.
Комплексная коммерция
Пока именитые производители B2C-сегмента, такие как Amazon и Alibaba, прекрасно зарабатывают на создании потребительских решений для покупателей и поставщиков, логистика процесса нуждается в собственной снабженческой инфраструктуре, а также торговых площадках для того, чтобы стать более гибкой, прозрачной и рентабельной. Для рынка электронной коммерции характерно постоянное движение вперед, поэтому сюда стремятся компании, имеющие миллиард причин для того, чтобы как можно скорее начать сотрудничество.
В некотором роде современные инновации помогли воплотить желаемое в реальность. Сеть B2B привлекает все больше компаний, которые испытывают типичные трудности, связанные с управлением косвенными расходами. Сеть B2B гарантирует автоматизацию, эффективность и прозрачность процессов Purchase-to-Pay (от закупки до платежа) и Order-to-Cash (от заказа до получения оплаты), позволяя частично избавиться от ручного труда, который требовался в этом случае. В последние годы сектор B2B постепенно переходит в облачную инфраструктуру, предлагая мобильные приложения как альтернативный способ масштабирования бизнеса и оснащения его инструментарием для мониторинга данных в режиме реального времени[123]. В общем, не стоит удивляться тому, что 73 % предпринимателей[124] находят в секторе B2B возможности по укреплению сотрудничества между покупателем и поставщиком.
Процесс интеграции сетей B2B безусловно играет на руку компаниям, которые хотят извлечь максимальную выгоду из современных технологий, тем не менее в секторе B2B существует достаточно факторов, которые не позволяют достичь такого же уровня комфорта, как в секторе B2C. Все это потому, что принципы работы В2В и В2С кардинально отличаются друг от друга.
Первой особенностью сектора B2B является то, что покупатель принимает решение о закупке, учитывая интересы большого числа людей, что создает трудности для поставщика, так как переговорный процесс может затянуться до окончательного завершения сделки. Следующая особенность состоит в разнообразии каналов закупки, из-за чего достаточно сложно провести автоматизацию или интеграцию коммерческого процесса, потому что поставщик склонен отслеживать, как оформляются его сделки: через интернет-портал, электронную почту, телемагазин или крепкое рукопожатие. Еще один очевидный, но важный фактор заключается в объеме закупок и в большом количестве бухгалтерской документации. Характер B2B-сделок зависит от отношений вовлеченных сторон, а также степени сотрудничества и координации действий. В контексте B2C-сделки для клиента вряд ли будет иметь значение источник покупки, будь то Amazon или онлайн-магазин стороннего вендора. Для B2B-сделки партнер является ценным ресурсом, поэтому крайне важно построить с ним деловые отношения.
Несмотря на то что B2B-сектор способен справиться с большими сложностями, формированию конечного звена в цепочке B2B, а именно платежной составляющей, по-прежнему мешает сонм дорогостоящих переменных.
Проблема с оплатой
Когда потребитель намерен купить что-нибудь в Интернете, он просматривает несколько сайтов, подбирает подходящую цену, размещает заказ и ожидает доставку приобретенного товара. B2B-сделка испытывает влияние таких факторов, как законы налогообложения, скачки цен, оптовые скидки, специальные предложения и многое другое. Логистика усложняется при решении вопросов разнообразия ассортимента, расстояния между точками загрузки и выгрузки, разницы часовых поясов, таможенного оформления, а также вопросов культурных различий в стилях ведения бизнеса.
И это не говоря о возможных сценариях, когда условия сделки меняются после проведения оплаты. Более 60 %[125] B2B-транзакций подвергается ручному вмешательству из-за непредвиденных событий, в силу которых платеж может быть раздроблен, комбинирован, перенаправлен, перенесен и модифицирован любым другим способом. Подобные изменения – настоящий кошмар для сторон денежного перевода. В результате оплата более 30 % счетов происходит с задержкой в 30 дней или больше[126].
Проблема ввода данных – одна из основных. При пакетной оплате за товар нескольким поставщикам покупателю сложно сообщить поставщику, за что конкретно происходит оплата, или добавить дополнительные детали в доступные поля. Например, если платеж предназначен для нескольких инвойсов, то место для ввода данных крайне ограничено. В США для 97 % всех электронных платежей применяется формат NACHA, который состоит из 94 символов. Как выразился один эксперт, в такой объем можно уместить информацию, равную «примерно половинке твита»[127]. Формат SEPA, принятый в единой европейской платежной зоне, создает схожие трудности. Он непригоден для описания условий стандартной B2B-сделки, не говоря уже о случаях, когда в процессе транзакции возникают новые переменные. Проведению международных сделок препятствует тот факт, что финансовые системы разных стран говорят на разных языках, и в процессе перевода теряется еще больше данных.
Из-за таких сложностей денежный поток становится крайне непредсказуемым, поэтому предприниматели часто вынуждены решать деловые задачи. Желая оптимизировать свой оборотный капитал и управление ликвидностью, покупатель стремится к тому, чтобы сделать процесс закупок более прозрачным и контролируемым, но ему не хватает актуальной информации, чтобы выбрать верное направление, поэтому он часто забывает о скидках, предоставляемых поставщиком. Кроме того, поставщики хотят получать оплату предсказуемым путем: вовремя, в нужном количестве и с верными данными. В противном случае они не способны предугадать движение денежных средств и часто оказываются в трудном положении, пытаясь увеличить капитал для покрытия расходов. Эти вопросы злободневны для подавляющего большинства предприятий: 78 % компаний не способны точно спрогнозировать направление денежного потока[128]. У предприятий, которые не научились сотрудничать с международными партнерами в режиме реального времени, недостаточно широкий обзор, и они не понимают, что происходит с их деньгами, поэтому цепочки поставок остаются крайне неэффективными (см. рис. 1).
При более детальном изучении проблемы появляется много неясного. На сегодняшний день компании оформляют 70 % всей бухгалтерской документации в бумажном виде и расходуют примерно $1 трлн[129] на комиссионные для посредников, которые проводят стандартные платежи, половина из которых до сих пор обрабатывается вручную[130]. Приведу ряд цифр и фактов: в 2014 г. средняя стоимость одного инвойса составила $14,21, за год таких инвойсов набирается до 400 000[131], процесс обработки такой массы счетов съедает значительную часть денежных средств. Наиболее передовые финансисты и бухгалтера сегодня постепенно отходят от бумажной волокиты, но полностью перестроиться они не могут из-за того, что существует недостаточно много способов автоматизации платежей, которые могли бы сделать процесс оплаты оперативным и гладким.
Поломанная система
В корне проблемы платежей лежит устаревшая система, которая используется банками для проведения платежей B2B. При отсутствии конкуренции банки не считают нужным вкладывать средства в модернизацию системы, вот поэтому их решения мало в чем изменились с той поры, когда Эдисон ломал голову над своей лампочкой. Банковские модели не имеют единого мирового стандарта, в силу хаотичности банковской системы клиент не в состоянии визуализировать платежный процесс, сотрудничество между банками и финансовыми структурами происходит на минимальном уровне. Несмотря на эти проблемы, кредитные организации продолжают обслуживать клиента по устаревшей модели, в то время как остальные отрасли экономики стремятся наладить корпоративные связи. Именно из-за рудиментарности банковских платформ финансовые подразделения компаний завалены бумажной рутиной при обработке несметного количества B2B-инвойсов и B2B-сектор не в состоянии внедрить нормализованные стандарты электронного рынка B2C. Даже пресловутые B2B-сети с якобы встроенным платежным элементом способны лишь на то, чтобы отправить в банк «памятку» со статистикой по платежу и скинуть ссылку на платежный шлюз. На выходе мы получаем крайне негибкую и непрозрачную банковскую систему, в которой регулярно теряется важная информация.
Такое многообразие составляющих при проведении B2B-сделки говорит о том, что действующие платежные системы не в состоянии поддержать динамику условий ведения бизнеса. При внешнем вмешательстве в платежный процесс кредитные карты, банковские переводы и ACH-транзакции в разы увеличивают временные и денежные затраты для участников B2B-сделки.
К счастью, к любой проблеме, какой бы трудноразрешимой она ни была, всегда можно применить свежий подход.
Динамичный платеж
Современные финтех-новаторы способны создать платежные платформы, которые полностью соответствуют требованиям глобальной коммерции. Стартапы активно сотрудничают с ведущими предприятиями, предлагая беспроблемные B2B-решения, которые существенным образом улучшают процесс оплаты. Разработчики таких решений твердо убеждены, что B2B-сектор сможет адаптироваться к реалиям цифрового рынка только после того, как будет ликвидировано отсутствие динамики коммерческих платежей.
В первую очередь новаторы, мечтающие о нирване в B2B-секторе, должны четко понять разницу между динамичным и статичным платежом. Если платежи в рамках системы проходят медленно, хаотично и неэффективно, то вывод однозначен: для динамики развития платежной платформы требуются более продвинутые сделки.
Чтобы добиться этой цели молодые компании создают системы, которые позволяют выполнять расчеты по платежам круглые сутки в режиме реального времени. Деятельность таких компаний основана на стремлении брать все самое лучшее из безопасного цифрового банкинга и систем по электронному обмену данными, а также современных облачных технологий, способных обрабатывать структурированные и неструктурированные данные любого размера или формата (см. рис. 2). Слияние и модификация существующих сервисов и технологий – это Святой Грааль для электронной коммерции сектора B2B и формула успеха для динамичного событийно-управляемого процесса оплаты.
Такие программные решения позволяют предприятиям адаптироваться к возможным негативным последствиям платежного процесса. Для B2B-сектора открываются новые возможности по усовершенствованию процесса оплаты. Платежи на основе закупочного заказа и электронного инвойса остаются в прошлом, теперь в распоряжении продавца и покупателя находится система, которая работает автономно, без участия банков, и позволяет отслеживать транзакцию с любого места. Это совершенно новый вид сделки как в стратегическом, так и в организационном плане. Сегодня достаточно одного нажатия кнопки для того, чтобы профинансировать цепочки поставок, провести факторинг, предоставить динамичную сделку, организовать денежный аукцион и многое другое.
Благодаря тому, что рабочий процесс управляется пошагово по всей длине B2B-поставки, предприятия могут всецело довериться технологии по отслеживанию и динамичному реагированию на новые переменные, возникающие во время транзакции, при сохранении полной автономности системы. Благодаря финтех-инновациям, процесс оплаты больше не должен быть изолированным или непредсказуемым; теперь он больше не будет разрушать договоренности, достигнутые сторонами до момента оплаты.
В финансовом плане компании, которые первыми приобщились к новым платформам, приумножили капитал, повысили ликвидность и денежный оборот, а самое главное, избавились от основного барьера, который не позволял им работать на должном уровне. Сейчас, когда основная масса компаний начала осознавать, что B2B-сектор перестает быть ущербным, они столкнутся с серьезными проблемами, если не внедрят новые технологии.
Возможно, пример с лампочкой Эдисона – не совсем подходящее сравнение для тех инноваций, которые вливаются в B2C и B2B, тем не менее их объединяет стремление пересмотреть и переделать то, как устроен современный финансовый мир, а это значит, что в будущем искра вдохновения не погаснет.
Платежи и POS-инновации
Рубе Хулиев (Rube Huljev),
бывший коммерческий директор, CardMobili
«Для коммерсантов не существует родины, у них нет такого понятия, как родная земля: в их кругах принято во всем видеть источник наживы».
Томас Джефферсон
13 февраля 1601 г. Джеймс Ланкастер (James Lancaster) отдал приказ поднять якорь, Красный Дракон неспешно покинул порт Вулвич (Woolwich) и отправился в плавание. Тогда Ланкастер еще не понимал, что его путешествие изменит мир навсегда. Глобализация коммерции началась с того, что мореплаватели на четырех скромных судах отправились бороздить просторы океана. Они понимали, что океан – это та сила, которая объединяет страны, позволяя обмениваться товарами, услугами и информацией. Океан – это система Интернет. Во время путешествий первые предприниматели видели, что товарный ассортимент разных стран отличался друг от друга и не преминули воспользоваться такой ситуацией. Первую прибыль они получали ценой неимоверных усилий, когда им приходилось доставлять товар из одного конца земного шара в другой без каких-либо гарантий того, что сделка пройдет удачно. Однако им доставляло удовольствие рисковать, даже иногда ценой собственной жизни. Подобные кампании спонсировались группой лондонских бизнес-ангелов, которые тогда и предположить не могли, во что выльется их оригинальный эксперимент.
С тех прошло 400 лет, но сегодня мы переживаем схожий сценарий, который обещает несметные богатства и безграничные возможности. Сегодня поток товаров и специй мало кого интересует, сегодня актуален поток данных. Интернет, а если конкретно – мобильный интернет, соединяет дальние берега подобно океану. Информация, которой раньше владели лишь немногие избранные, сейчас находится в свободном доступе, и каждый желающий может ей воспользоваться. Проблема в том, что источников слишком много, поэтому сегодня ценится умение не только найти информацию, но и выбрать максимально полезную.
Характер торговли также изменился. Если раньше рынком правили владельцы больших складов, то сегодня для успешной деятельности наличие стока на складе необязательно. Более того, физическое хранение порой обременяет и налагает дополнительную ответственность.
Те, кто занимается исключительно цифровой продажей товаров и услуг, постепенно убеждают нас, что только так и должна проходить торговля и что предприятия из кирпича и бетона скоро канут в Лету. Многое меняется за счет технологии: потребитель привыкает к тому, что удобства эволюционируют с каждым годом, становясь более доступными в плане цены и доставки.
Лишь одно остается неизменным со времен первых торговцев и до наших дней – человеческая психология. Впечатлений – вот чего жаждут потребители и клиенты. Они чувствуют свою уникальность после того, как приобретают вожделенную вещь, и хвастаются об этом своему окружению, они испытывают прилив дофамина, когда распаковывают долгожданную коробку с покупкой. Эффект неожиданности от того, что может лежать внутри. Безграничное ощущение тепла при отправке презента другу. Ощущение, возникающее в момент покупки (и оплаты). Опыт, полученный от торговли товарами и услугами. Чувство, когда держишь в руках деньги, которые принадлежали другому человеку. В наше цифровое время торговля утрачивает свою интимную составляющую, теперь люди приобретают не товар, а впечатления, процесс приобретения становится своего рода ритуалом.
Эмоции. Именно за них люди отдают свои кровно заработанные деньги. Им важен сам фактор ощущения комфорта, который является частью ритуала обмена. Вы ходите в рестораны, чтобы утолить чувство голода? Возможно. Но больше всего вы хотите испытать комфорт, вам важно, чтобы к вашему столику подошел улыбающийся официант, который будет вас всячески обхаживать. Вкус еды, уровень сервис и комфорта – это все детали одного целого.
Люди созданы для социального взаимодействия, и цифровой мир не положит этому конец. Современные технологии способны поддержать отношения любого вида (продавец – клиент, бренд – клиент, клиент – клиент). Виртуальное общение выливается в то, как два человека строят взаимоотношения в реальном осязаемом мире. Тем лучше, если это отношение между продавцом и покупателем.
Вот мы и подошли к главной причине, почему «чистые» онлайн-коммерсанты – не чета тем, кто ведет торговлю и в реальном, и в цифровом мире. Когда покупатель заходит в магазин из стекла и бетона, вероятность получения положительных впечатлений увеличивается экспоненциально. Если продавцу-консультанту известны предпочтения клиента, а может, даже его имя и причина визита, клиент на себе почувствует влияние персонального сервиса. Он будет ощущать себя королем. Ни один онлайн-магазин не способен вызывать улыбки и устанавливать такую сильную связь между брендом и потребителем.
На первый взгляд, эта деталь несущественна, но именно за счет нее продвинутые банки пользуются успехом. Персональный клиентский опыт в режиме реального времени на базе передового программного обеспечения – вот что предлагает POS-терминал. Трудно придумать более эффективный метод привлечения клиента и развития взаимоотношений с ним. Пока вся индустрия занята перестройкой платежных систем и созданием новых технологий и конкурентоспособных стандартов оплаты, клиент не испытывает проблем с оплатой. Ему достаточно вставить карту и через 10 секунд уйти по своим делам с товаром под мышкой. Но стоить добавить нечто большее – стимул, который способен удивить, очеловечить – и вы, как коммерсант, получите совершенно немыслимые результата. Попробуйте сами, и вы поймете, насколько я был прав.
Представьте, что вы банк, а значит, в сфере вашей ответственности находится единственно верная точка соприкосновения с клиентом – человеческое отношение, а не объем сделки. В рамках бизнес-модели развивайте такие услуги, которые приносят дополнительную прибыль и позволяют клиенту ощутить себя королем. Продавайте отношения, привлекайте случайных покупателей, соединяйте мерчанта (коммерсанта) и клиента разумно и обоснованно. Способствуйте тому, чтобы мерчанты осуществляли постоянный обмен информацией со своими клиентами, а бренды строили свою рекламу только за счет проверенных клиентов. Пусть потребитель сам расскажет о вас цифровому сообществу – «сарафанное радио» испокон веков является эффективным каналом сбыта. Помогите бизнесу собрать больше лайков и положительных отзывов.
Мы живем в очень интересное время, когда технология меняет все, к чему ни прикоснется. Такое происходило и раньше, но после того, как мобильный телефон вышел на передний план, софт начал «поглощать окружающий мир» в геометрической прогрессии. Никогда прежде в истории человечества влияние технологии на повседневную жизнь не было настолько глубоким и очевидным.
Почему так происходит? Потому что мобильный телефон в руках каждого потребителя считается наиболее интимным аксессуаром, способным оказывать мгновенное влияние на поведение людей, даже во время магического ритуала шопинга. А потребитель всегда останется королем (или королевой, в зависимости от обстоятельств). Чем стремительней развиваются технологии, тем очевидней становится тот факт, что реальные отзывы совершенно незнакомых друг с другом пользователей способны на удивительные вещи, поэтому их опасается любой мерчант. Потребители вершат судьбы мерчантов, которые в свою очередь вершат судьбы банков.
Три составляющие финансовой транзакции
Разберем три составляющие финансовой транзакции: клиент, банк, мерчант.
«Жулик, не жульничай!» – всем известная фраза из мультфильма «Даша-путешественница» (Dora the Explorer), и она же – проклятье всех банков и мерчантов. Именно клиент решает, что ему покупать и когда, жадничать ему или раскошелиться, проводить кредиткой по считывателю или нет[132]. Не будет клиента – не будет и банковских комиссионных, не будет банка – не будет и коммерсанта.
Таким образом, согласимся, что клиент находится на самом верху пищевой цепочки.
Банки-эквайеры, с другой стороны, всегда брали со своих мерчантов своего рода «налог» причем без какой-либо добавленной стоимости. Поэтому при малейшей возможности мерчант уходит к тому, кто просит самую маленькую цену. Нет добавленной стоимости, нет лояльности, нет страны, зато претендентов на банковский трон предостаточно. Крупные банки вынуждены сдерживать натиск прорывных блокчейн-технологий и гибких систем обработки платежей. Следствием недорогих технологий являются невысокие комиссионные, дешевая дистрибуция, они полностью или частично освобождаются от регламента и, наконец, не требуют высоких расходов на персонал.
Пока банки могут вздохнуть свободно: претенденты на их место до сих пор ведут борьбу, сбивая цену и размер комиссионных и не принимая на себя долгосрочных обязательств. В гонке за самые дешевые комиссионные за транзакцию победителей не бывает, не повторяйте ошибок телефонных операторов.
Настоящие победители всегда ставят сервис выше самой сделки, он должен цениться в среде торговых отношений. Эффективные B2B2C-решения просты в эксплуатации и продаются наряду с существующими сервисами по обработке и приобретению платежей. Это ненавязчивый бонус, который играет решающую роль.
Наконец, последняя часть головоломки – продавец. Все мы пользуемся финансовыми и техническими услугами, поэтому нам стоит понимать, что же движет поставщиком услуг, какие цели он преследует.
Продавец желает больше прибыли и больше новых клиентов. Продавец желает снизить объем расходов, особенно находясь на большом рынке, а главное, он ищет и страстно желает того же, что и клиент. Продавцу нужно знать, от чего клиент приходит в восторг, и продать это так, чтобы он возвращался снова и снова как покорный и преданный слуга. Таким секретным оружием является улыбка. Если ваш клиент улыбается, можно считать, 50 % работы выполнено. Вы установили эмоциональную связь. Ваш клиент стал более вовлеченным и толерантным. Если и дальше работать с клиентом по такой стратегии, вы сами поразитесь, насколько преданным станет ваш клиент (кстати, если процесс грамотно отлажен, лояльность клиента можно просчитать заранее). От взаимодействия с вашим продуктом такой клиент будет получать впечатления, которые он никогда не испытывал раньше.
«Кирпичики» новой банковской системы
Поговорим о том, каким должен быть новый банк с точки зрения клиентского обслуживания.
Банки и процессинговые компании имеют доступ к основной, но при этом часто игнорируемой точке контакта между потребителем и поставщиком. POS-терминал будет творить чудеса, если в его серверный функционал добавить возможность простой аутентификации пользователя и реагирования на его текущий запрос. Существует целая плеяда POS-терминалов нового поколения (например, Poynt), которые способны по-новому взаимодействовать с покупателем в момент контакта.
Многие компании понимают, как ведет себя потребитель в мире Интернета. Немногие компании способны воссоздать схожую атмосферу. Банки как раз из тех немногих.
Такой сервис должен быть интегрирован в ядро банковской программы, это недостающее звено для превращения устаревшего в незаменимое.
Я напомню многовековую мудрость, которая всегда была и будет основополагающей для мира коммерции: для коммерсантов не существует родины, у них нет такого понятия, как родная земля (свой банк и налоговый инспектор), в их кругах принято во всем видеть источник наживы (кошелек клиента).
Наконец, мы можем подвести итоги: тот, кто пользуется лояльностью покупателя, обращает на себя и внимание поставщика. Банкам нужно просыпаться и начинать действовать, предлагая транзакционные услуги для привлечения новой клиентуры. Это будет настоящая полностью измеряемая добавленная стоимость.
Нужно ли банкам трансформироваться в технологическое маркетинговое агентство? Будет ли бизнес-модель двигаться в сторону производительности? Скорее всего да, и причем быстро. Ибо в противном случае Facebook, Google, Apple, Samsung, PayPal, Amazon и другие претенденты перестроят финансовый сектор под себя, так как они уже почувствовали пути получения прибыли. Их компактность и стремление позволяет обойти любой регламент. Золотой век путешествий наступает вновь.
А ваши корабли так же компактны и стремительны?
Алгоритмы прогнозирования: создание инновационных банковских онлайн-решений
Жан Мишель Ауэр (Jan Michael Auer),
соучредитель, predictR и 25th-floor;
Джейкоб Этцель (Jakob Etzel),
соучредитель, predictR и 25th-floor;
Георг Хейлер (Georg Heiler),
соучредитель, predictR;
Мартин Пребио (Martin Prebio),
соучредитель, predictR и 25th-floor
Два наблюдения стали толчком для написания этой главы. Во-первых, финансовый кризис показал значительное увеличение доли просроченных кредитов в розничных банковских операциях. Одним из источников такого развития ситуации является слабая финансовая грамотность клиентов розничного банковского бизнеса. Во-вторых, ключевым фактором успеха стал переход обслуживания физических лиц на цифровые каналы. Тем не менее поверхностное исследование рынка в немецкоговорящих странах показывает, что развитие онлайн-банкинга за последние пять лет произошло в области дизайна и пользовательского интерфейса/опыта. Таким образом, есть растущая необходимость в новом решении, которое улучшит функциональность банковского бизнеса.
Идея в том, чтобы совместить эти две тенденции. Статистические данные об операциях розничных клиентов можно конвертировать в прогнозы потоков денежных средств. Это поможет преодолеть реальную проблему: многим клиентам трудно делать долгосрочные прогнозы в отношении своих денежных средств и анализировать развитие событий в этом контексте. Таким сценарием могут быть определенные события в жизни (например, повышение или потеря работы) или желание достичь финансовой цели (например, покупка новой машины или квартиры). Данные о розничных клиентах включают достаточно информации, чтобы распространить прогнозы на длительные периоды.
Таким образом, клиенты могут изучать свое финансовое будущее на интерактивных графиках, а банковские продукты могут быть представлены в контексте принятия жизненных решений.
История вопроса
В 2015 г. многие руководители предприятий утверждали, что для достижения успеха компаниям нужно вводить должность директора по инновациям, наделенного полномочиями внедрять прорывные решения в подразделениях компании и полостью изменять устоявшиеся процессы. Больше, чем когда-либо ранее, инновации становятся ключевым фактором экономического успеха, и руководство понимает это.
Банковские услуги и страхование – это та отрасль, на которую долгое время смотрели, как на слабо работающую в области инноваций. Для финтех-компаний, которые хотят совершить прорыв в тупиковой ситуации, ставки высоки, и им необходимо следовать жестким правилам. Макроэкономическая среда позволила традиционным продуктам приносить достаточно прибыли, а конкуренция обычно основывалась на цене и репутации, но редко – на инновациях.
Банковские и страховые компании в прошлом предлагали и консультационные услуги, и консультационные продукты. Обычно цены выставлялись за продукты, в то время как консалтинг традиционно рассматривался как бесплатная услуга. Сегодняшние почти нулевые процентные ставки и растущая потребность в капитализации банков делают такую деятельность еще более проблематичной: привлечь потребителей платных услуг чрезвычайно трудно.
Читать бесплатно другие книги:
